Z dumą informujemy, że firma Phinance znalazła się na podium corocznego rankingu Gazety Ubezpieczeniowej. Okazuje się, że cross-selling, nowoczesne narzędzia informatyczne oraz szeroka gama produktów doceniane są zarówno przez naszych klientów, jak i ekspertów branży. Co jeszcze wpłynęło na werdykt? Ranking GU cieszy się sporym zainteresowaniem sektora ubezpieczeniowego. Jego misją jest wytypowanie „bohaterów ostatnich miesięcy pod…

Z początkiem sierpnia wchodzą w życie przepisy kolejnego rozporządzenia UE nr 2021/1257 (ESG) dotyczące zrównoważonego rozwoju, zielonego ładu. W rozumieniu UE zrównoważony rozwój zakłada zaspokajanie potrzeb obecnie żyjących ludzi bez ograniczania możliwości zaspokajania potrzeb przez następne pokolenia, co jest powiązane z przyjętą strategią przekształcenia ludności Europy w społeczeństwo neutralne klimatycznie, sprawiedliwe i dostatnie, ale o…

Koszt energii elektrycznej, ogrzewania, rośnie właściwie z tygodnia na tydzień. Wiele firm zastanawia się jak przetrwać sezon grzewczy, jak oszczędzić na zużyciu energii i jednocześnie zadbać o pracowników, klientów. Najbardziej na podwyżki narażone są firmy produkcyjne używające maszyn w procesie produkcji, ale tak naprawdę problem ten dotknie wszystkich przedsiębiorców. Co można zrobić? Czy z planowanymi…

Wakacje kredytowe to rządowe rozwiązanie, które ma wesprzeć Polaków, mających problem ze spłatą kredytu hipotecznego. Czy to dobre wyjście? Czy z wakacji kredytowych warto skorzystać? UWAGA! Wakacje kredytowe mogą być również problematyczne! Raty kredytów w ciągu kilku miesięcy urosły naprawdę znacząco. Oprocentowanie, które w ciągu roku wzrosło w wielu wypadkach nawet czterokrotnie (zależy to od…

Podejście do obsługi klienta w doradztwie finansowym ewoluowało przez lata. W Phinance jednak zawsze w centrum naszych starań stawialiśmy klienta. Ta postawa nie zmieniła się w ciągu 20 lat naszej historii i jest gwarantem nie tylko pełnego zadowolenia naszych klientów, ale także rozwoju firmy. Dlaczego to takie ważne? Doradztwo finansowe, potocznie kojarzone jest z oferowaniem…

Trwają wakacje, ale w Phinance nadal pracujemy nad rozszerzaniem oferty – w tym oferty funduszy inwestycyjnych, dostępnych dla naszych klientów. W lipcu oferta poszerzy się o UNIQA TFI. Najbardziej kompleksowa i idealnie dopasowana do potrzeb klienta oferta funduszy i produktów inwestycyjnych to od lat domena Phinance. Z przyjemnością informujemy o kolejnych zmianach w naszej ofercie. …

Doradca finansowy, to osoba, która najogólniej rzecz ujmując wspiera klienta we wszystkich obszarach związanych z podejmowanymi przez niego decyzjami finansowymi. W wielu krajach Europy i świata, zawód ten na stałe wpisał się w ekonomiczny krajobraz, a współpraca z doradcą przy podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących kredytów, inwestycji, ubezpieczeń czy oszczędzania, jest oczywistością. W Polsce, mimo wielu…

Już za kilka dni rozpoczynamy wakacje, warto więc przypomnieć o niezbędnym wyposażeniu każdego turysty, który zamierza podróżować za granicę: o ubezpieczeniu podróżnym, którym należy objąć także dzieci.  Ubezpieczenie podróżne to niedrogi, a jednocześnie bardzo przydatny produkt, który może nas ochronić przed poważnymi problemami.  Wybierając polisę warto zwrócić uwagę na jej sumę ubezpieczeniową, zakres objęty ochroną,…

Jaki jest statystyczny profil polskiego inwestora? W co chce inwestować, czy boi się ryzyka? Odpowiedź na te pytania jest kluczowa w procesie poznania potrzeb i budowania adekwatnej dla klientów oferty, a wnioski mają zasadniczy wpływ na kształt rynku. Polak Inwestor to projekt badawczy mający na celu poznanie preferencji inwestycyjnych Polaków, obszarów zainteresowania inwestycjami oraz barier…