BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – KWIECIEŃ 2026
Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł 
Table Of Contents[ Show ]
- Dziękujemy za umówienie spotkania z Phinance S.A.!
- Dlaczego zadzwoniliśmy do Ciebie?
- Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
- Jakie kampanie aktualnie prowadzimy?
- Twoja przyszłość – Twoja emerytura
- Niższe rachunki za prąd
- Bezpieczni na co dzień
- Odpowiadamy na Twoje pytania
- Jak się przygotować do spotkania?
- Czy moje dane są bezpieczne?
- BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – KWIECIEŃ 2026
- Jak ważne są MIFIDowe regulacje? Kara dla XTB S.A.
- Otoczenie prawne giełd kryptowalutowych w Polsce.
- Hel, ropa i hossa AI. Co czeka nas wiosną?
- Sprzedaż i zakup mieszkania jednocześnie. Jak przeprowadzić jedną z najtrudniejszych transakcji na rynku nieruchomości?
- Weksle inwestycyjne
- Technologie wspierające pracę doradców finansowych
Kampanie informacyjne
Dziękujemy za umówienie spotkania z Phinance S.A.!
Cieszymy się, że zdecydowałeś/-aś się na rozmowę z naszym specjalistą. Jest to pierwszy krok w stronę świadomego zarządzania swoimi finansami. Poniżej znajdziesz kilka informacji, które pomogą Ci dobrze przygotować się do spotkania.
O nas
Dlaczego zadzwoniliśmy do Ciebie?
Od początku naszej działalności misją firmy jest podnoszenie świadomości społecznej na temat wpływu zmian na rynku finansowym na finanse domowe i firmowe, wpisując tę wartość w samo DNA naszego biznesu. W dzisiejszych czasach sektor finansowy cechuje się na tyle dużą dynamiką, że brak wiedzy i przygotowania nierzadko powoduje olbrzymie straty lub pozostawia niewykorzystane możliwości. oszczędnościowych.
Od wielu lat prowadzimy kampanie informacyjne, w ramach których zrealizowaliśmy blisko milion bezpłatnych spotkań z Klientami. Dzięki nim podnosimy świadomość naszych rozmówców, przekazując wiedzę o wpływie zmian na rynku finansowym na obecną i przyszłą sytuację finansową.
Po każdym spotkaniu nasz specjalista zostawia wizytówkę, abyście mogli skontaktować się z nami, gdy będziecie potrzebować pomocy w świecie finansów. Będziemy mogli jej udzielić, ponieważ współpracujemy z ponad 100 instytucjami finansowymi.
Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Pani/Pana dane otrzymaliśmy od firm, z którymi współpracujemy na podstawie zawartych umów. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych może Pani/Pan uzyskać na naszej stronie internetowej (więcej informacji tutaj).
Pani/Pana dane otrzymaliśmy na podstawie zawartych umów od firm, z którymi współpracujemy. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej phinance.pl/dane_osobowe/
Jakie kampanie aktualnie prowadzimy?
Twoja przyszłość – Twoja emerytura
Celem kampanii jest zwiększenie świadomości zainteresowanych klientów w zakresie systemu emerytalnego w Polsce, wyjaśniając jednocześnie zmiany jakie zachodziły na przestrzeni lat (m.in. reforma emerytalna z 2014r.).
Podczas spotkania m.in. wskazujemy gdzie można znaleźć informacje dotyczące konta OFE, pokazujemy jak można dokonać aktualizacji osób uposażonych w umowie oraz wyliczamy na jaką emeryturę możesz liczyć w przyszłości.
Niższe rachunki za prąd
Pomagamy klientom sprawdzić, czy mogą płacić mniej za energię elektryczną. W ramach tej kampanii pomagamy zweryfikować, czy obecna taryfa lub dostawca energii są dla klienta najkorzystniejsze.
Bezpieczni na co dzień
Analizujemy istniejące polisy na życie klientów i pokazujemy, czy zapewniają realne zabezpieczenie w trudnych sytuacjach.
Kampania ta ma na celu wskazanie na jakie elementy umów ubezpieczeniowych należy zwracać uwagę w związku z dynamiczną sytuacją na świecie. Na spotkaniu przedstawiciel Phinance S.A. przekazuje informacje dotyczące zakresów ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności zakładów ubezpieczeniowych, informacje o ubezpieczeniu na czas pobytu w szpitalu oraz ubezpieczeń na czas niezdolności do pracy.
Podczas spotkania nasz przedstawiciel omawia szczegółowo zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności zakładów ubezpieczeniowych, a także przedstawia informacje dotyczące ubezpieczenia na czas pobytu w szpitalu oraz ochrony w przypadku niezdolności do pracy.
Odpowiadamy na Twoje pytania
Jak się przygotować do spotkania?
Nie musisz przygotowywać żadnych dokumentów – wystarczy otwarta głowa i chwila wolnego czasu.
Czy moje dane są bezpieczne?
Zależy nam na Twoim zaufaniu, dlatego transparentnie informujemy, jak przetwarzamy Twoje dane
Jak ważne są MIFIDowe regulacje? Kara dla XTB S.A.
Komisja Nadzoru Finansowego podjęła 30 marca 2026 roku decyzję o nałożeniu na giganta rynkowego, spółkę XTB S.A., kary pieniężnej w wysokości 20 milionów złotych. Decyzja ta wywołała ogromne poruszenie w środowisku niezależnej dystrybucji, uderzając w podmiot o doskonałej kondycji finansowej. Nadzorca sformułował cztery kluczowe zarzuty.
Czytaj artykuł
Zmiana barw w branży finansowej bez utraty portfela i dochodów? Zobacz, jak zabezpieczamy start naszych partnerów
Zmiana firmy w branży finansowej to rzadko powód do radości. Zazwyczaj to brutalny restart. Tracisz portfel klientów, który budowałeś latami. Spadają Twoje dochody. Zaczynasz od zera, skrępowany nowymi planami sprzedażowymi. Większość doświadczonych specjalistów i managerów woli znosić stagnację w obecnym miejscu pracy, niż zaryzykować ten skok w przepaść.
Czytaj artykuł
Otoczenie prawne giełd kryptowalutowych w Polsce.
Problemy giełdy Zondakrypto, mającej polskie korzenie, obniżają słabość systemową rynku aktywów cyfrowych w Polsce. Brak transparentnych wymogów dla pośredników oraz realnego nadzoru sprawia, że inwestorzy mierzą się z ryzykiem wykraczającym poza zwykłe decyzje rynkowe. W obliczu kłopotów z wypłatami środków przez jedną z największych platform w regionie, kluczowe staje się pytanie o skuteczność europejskich regulacji MAR oraz potrzebę wprowadzenia krajowych przepisów chroniących interesy ponad miliona klientów.
Czytaj artykuł
Hel, ropa i hossa AI. Co czeka nas wiosną?
Dziś rynek finansowy zderza się z brutalnym prymatem surowców nad technologią: od niedoboru helu mającego wpływ również na branżę AI, po cenę ropy. Podczas gdy globalni inwestorzy drżą przed widmem stagflacji wywołanej eskalacją na Bliskim Wschodzie, polski rynek kapitałowy dryfuje między rekordowymi wypłatami dywidend a trudnym stanem finansów publicznych. AKCJE W grze mamy dwa skrajne…
Czytaj artykuł
Sprzedaż i zakup mieszkania jednocześnie. Jak przeprowadzić jedną z najtrudniejszych transakcji na rynku nieruchomości?
Zamiana mieszkania na dom, czyli sprzedaż i zakup jednocześnie, to jedna z najbardziej wymagających operacji na rynku nieruchomości. To tzw. transakcja łączona – proces, w którym wszystko musi być precyzyjnie zaplanowane: finanse, terminy, decyzje i współpraca wielu specjalistów.
Czytaj artykuł
Weksle inwestycyjne
Kara nałożona przez UOKiK na Aforti Holding zwraca uwagę na rosnący problem weksli inwestycyjnych. Choć nie są one instrumentami finansowymi i nie podlegają nadzorowi KNF, coraz częściej pojawiają się jako forma inwestycji. Jak działają i jakie ryzyko ponosi inwestor?
Czytaj artykuł
Technologie wspierające pracę doradców finansowych
Kluczowe jest założenie: systemy i narzędzia mają upraszczać pracę i skracać drogę do klienta. Dlatego podstawowym narzędziem doradców Phinance jest PhiDoradca– rozbudowany system CRM, który łączy zarządzanie relacjami z klientami, planowanie spotkań, analizę potrzeb, przygotowanie propozycji oraz obsługę obowiązków regulacyjnych, takich jak APK czy AML.
Czytaj artykuł
