doradca finansowy Gdańsk

Magdalena Rożak

Doradca finansowy

Ul. Słowackiego 2B/2
80-257 Gdańsk

O mnie:

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego.

W poprzednich latach specjalizowałam się w doradztwie technicznym zaawansowanych urządzeń badawczych z zakresu biotechnologii i medycyny, co pozwoliło mi zdobyć cenną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji i zdolności tłumaczenia skomplikowanych kwestii.

Indywidualne podejście do Klientów oraz tworzenie spersonalizowanych planów finansowych dostosowanych do ich potrzeb i celów stały się dla mnie naturalnym krokiem w mojej karierze zawodowej.

Analiza potrzeb Klientów jest kluczowym elementem mojej pracy, ponieważ na jej podstawie mogę przygotować rekomendację rozwiązań skrojonych na miarę. Dzięki elastycznemu podejściu, jestem w stanie dostosować ofertę do zmieniających się wymagań i preferencji moich Klientów, co z kolei przekłada się na ich satysfakcję i sukces finansowy. 

Dzięki wsparciu specjalistów z mojego Zespołu pomagam Klientom firmowym i indywidualnym, w takich obszarach jak: zabezpieczenie zdrowia i życia, pozyskiwanie finansowania, optymalizacja podatkowa, uzyskanie kredytu, zakup nieruchomości, zabezpieczenie emerytalne, zabezpieczenie majątku oraz inwestowanie nadwyżek finansowych.

💼 Spotkania realizuję osobiście na obszarze Trójmiasta i okolic oraz zdalnie na terenie całej Polski. 

W czym mogę Ci pomóc?

Programy oszczędnościowe

Nieruchomości

Ubezpieczenia majątkowe

Oferta dla firm

Inwestycje kapitału

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia na życie

Zamów bezpłatną konsultację

magdalena.rozak@phinance.pl

tel. +48 514 765 563

Powiązane artykuły

Grzegorz Kaliszuk nowym Prezesem Związku Niezależnych Instytucji Finansowych

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych Phinance, Grzegorz Kaliszuk, został wybrany 23 października 2025 roku na Prezesa Zarządu ZNIF. To wyróżnienie podkreśla rosnącą rolę Phinance w kształtowaniu standardów rynku kapitałowego i potwierdza zaufanie, jakim nasz ekspert cieszy się w środowisku finansowym.  Grzegorz Kaliszuk, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych Phinance S.A., został wybrany na Prezesa Zarządu Związku Niezależnych Instytucji…
Czytaj artykuł

Rynek dzieł sztuki w Polsce

18 października 2025 roku serwisy informacyjne na całym świecie zdominowała informacja o złodziejach, którzy skradli z Galerie d'Apollon osiem bezcennych klejnotów koronnych, w tym tiarę cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III) ozdobioną 2 tys. diamentów oraz dwa naszyjniki. W polskich kinach bez większego echa przemknął film „Vinci2” – poruszający tę tematykę. Jak wygląda handel dziełami sztuki…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – PAŹDZIERNIK 2025

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
robodoradztwo

Robodoradztwo. Dehumanizacja usług finansowych czy melodia przyszłości?

Jesień to tradycyjny okres konferencji finansowych, a w tym roku na wielu z nich dominującym tematem jest rewolucja, jaką sztuczna inteligencja wprowadza w różne dziedziny życia, w tym także w sektorze inwestycji. Jednym z najciekawszych przejawów tej zmiany jest rosnąca popularność robodoradztwa, czyli zautomatyzowanego doradztwa inwestycyjnego, które wypiera tradycyjnych doradców na rzecz algorytmów i zaawansowanych…
Czytaj artykuł

Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI). Co wiemy?

Jednym z głównych postulatów rządzącej ekipy na pierwsze 100 dni było zniesienie istniejącego już 23 lata podatku od zysków kapitałowych, powszechnie znanego jako „podatek Belki”. Dla wielu inwestorów była to zapowiedź długo oczekiwanej zmiany, która mogłaby realnie zwiększyć atrakcyjność inwestowania na polskim rynku. Dziś jednak wiemy, że nie tylko w 100 dni, ale i do…
Czytaj artykuł
rynek surowców

Jeśli nie złoto to co? Światowy rynek surowców

Hossa na złocie wywołała duże zainteresowanie rynkiem surowców. Zdecydowana większość inwestorów, którzy nie zdążyli skorzystać z wyjątkowego „wystrzału” cen złota, zaczęła szukać dla niego alternatywy. Z tego względu warto systematycznie zbierać wiedzę na temat globalnych surowców, które stanowią istotny element nie tylko w inwestycjach kapitału, ale i w codziennej gospodarce. Rozumienie mechanizmów kształtujących ceny na…
Czytaj artykuł
Rynki w cieniu zadłużenia. Obligacje pod presją, metale szlachetne na fali.

Rynki w cieniu zadłużenia. Obligacje pod presją, metale szlachetne na fali.

Październik na rynkach przynosi mieszankę napięć fiskalnych i obaw o kondycję obligacji. Inwestorzy coraz częściej szukają bezpieczeństwa poza tradycyjnymi aktywami. Złoto i srebro notują wzrost, a Bitcoin po raz kolejny przypomina dlaczego nazywany jest cyfrowym złotem. AKCJE W serialu „1670” obejrzeć można przezabawną scenę, w której Adamczewscy odprawiają pańszczyźnianego chłopa po 50 latach pracy, obdarowując…
Czytaj artykuł
co to cło? rodzaje cła w Polsce

Co to cło i jakie są jego rodzaje? Polska w światowym zamieszaniu

W czasach kiedy zalewani jesteśmy informacjami z frontu wojny celnej, kiedy cła stały się już nie tylko ważnym pojęciem ekonomicznym, ale używane są także (przede wszystkim?) jako szantaż polityczny. Warto przypomnieć sobie podstawowe informacje: co to właściwie za rodzaj podatku i jakie są zagrożenia lub szanse płynące z ryzykownej polityki celnej amerykańskiej administracji. W tym…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja