doradca finansowy Poznań

Joanna Zielińska

Doradca finansowy

Ul. Marcelińska 16 (Parter)
60-801 Poznań

O mnie:

Jestem doradcą finansowym z Bydgoszczy. Moja przygoda w świecie finansów rozpoczęła się jeszcze podczas studiów, kiedy zaczęłam swoją pierwszą pracę związaną z ubezpieczeniami. Bardzo szybko pokochałam ten temat i mimo, że minęło już kilka lat, to ubezpieczenia są moją największą finansową pasją.

Moją misją jako doradcy finansowego jest edukowanie Klientów, dlatego dbam, aby każda osoba, która podejmie ze mną współpracę potrafiła odnaleźć się w swojej finansowej sytuacji i znała dobrze finansowe rozwiązania, które posiada.

Jestem zwolenniczką tego, że każde finansowe rozwiązanie, czy jest to ubezpieczenie na życie, komunikacyjne, majątkowe, firmowe, czy kredyt bądź inwestycja, muszą być zawsze „uszyte na miarę” dla konkretnej osoby, ponieważ są to zbyt ważne tematy, aby korzystać z gotowych rozwiązań przygotowanych „dla wszystkich”.

Jako doradca, przede wszystkim staram się towarzyszyć moim Klientom podczas podejmowania najważniejszych decyzji finansowej w ich życiu oraz służyć pomocą w każdym momencie kiedy tego potrzebują. Potrafię słuchać, stawiam przede wszystkim na szczerość, uczciwość i wzajemne zaufanie. Ważne jest dla mnie budowanie długotrwałych relacji z Klientami, a moi Klienci wiedzą, że zawsze mogą na mnie liczyć.

Prywatnie moją pasją jest gra w tenisa stołowego. Oprócz tego tworzę biżuterię z kamieni naturalnych, szydełkuję maskotki, jeżdżę na rowerze oraz spędzam czas z moim kotem Dexterem.

W czym mogę Ci pomóc?

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia na życie

Inwestycje kapitału

Programy oszczędnościowe

Kredyty

Oferta dla firm

Zamów bezpłatną konsultację

joanna.zielinska@phinance.pl

tel. +48 732 497 120

Powiązane artykuły

Weksle inwestycyjne

Kara nałożona przez UOKiK na Aforti Holding zwraca uwagę na rosnący problem weksli inwestycyjnych. Choć nie są one instrumentami finansowymi i nie podlegają nadzorowi KNF, coraz częściej pojawiają się jako forma inwestycji. Jak działają i jakie ryzyko ponosi inwestor?
Czytaj artykuł

Technologie wspierające pracę doradców finansowych

Kluczowe jest założenie: systemy i narzędzia mają upraszczać pracę i skracać drogę do klienta. Dlatego podstawowym narzędziem doradców Phinance jest PhiDoradca– rozbudowany system CRM, który łączy zarządzanie relacjami z klientami, planowanie spotkań, analizę potrzeb, przygotowanie propozycji oraz obsługę obowiązków regulacyjnych, takich jak APK czy AML. Automatyzacja zadań i praca na jednym narzędziu pozwalają doradcom skupić…
Czytaj artykuł

Strach przed AI, rekordy złota i cisza przed ruchem stóp

Sztuczna inteligencja straszy branżę software’ową, Nvidia bije rekordy, złoto nie chce przestać rosnąć, a polskie obligacje korzystają z nadpłynności banków i perspektywy obniżek stóp. Czy rynki finansowe stoją u progu nowej fali wzrostów, czy raczej przed momentem przesilenia? Sprawdzamy, jak wyglądają perspektywy najważniejszych klas aktywów.
Czytaj artykuł
deweloperzy w Polsce

Deweloperzy w Polsce – kto kształtuje rynek mieszkań i najmu?

Deweloperzy w Polsce odgrywają dziś ważną rolę nie tylko w kształtowaniu podaży nowych lokali, ale również w definiowaniu standardów budownictwa, strategii sprzedażowych oraz kierunków rozwoju całego sektora nieruchomości. Wpływają zarówno na rynek mieszkań w Polsce, jak i coraz mocniej na rynek najmu mieszkań w Polsce, który dynamicznie zmienia swoją strukturę. Ostatnie lata przyniosły wyraźne przeobrażenia…
Czytaj artykuł
Refinansowanie kredytu hipotecznego - kiedy warto?

Czym jest refinansowanie kredytu hipotecznego i kiedy się opłaca?

Wysoka rata kredytu, zmieniające się stopy procentowe, lepsze oferty w innych bankach – to wszystko sprawia, że coraz więcej osób interesuje się rozwiązaniem, jakim jest refinansowanie kredytu hipotecznego. To narzędzie, które może realnie obniżyć koszty zobowiązania i poprawić domowy budżet. Ale czym dokładnie jest refinansowanie kredytu i kiedy warto je rozważyć? Na czym polega refinansowanie…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – LUTY 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
Amerykańskie obligacje korporacyjne

Jak zostanie sfinansowana rewolucja AI. Amerykańskie obligacje korporacyjne

Rekordowe 700 mld dolarów planowanych CAPEX-ów elektryzuje rynek finansowy. Technologiczni giganci przyspieszają inwestycje w sztuczną inteligencję, a własne przepływy pieniężne przestają wystarczać. Odpowiedź? Historyczne emisje obligacji – w tym 100-letni dług wyemitowany przez Alphabet, który inwestorzy wykupili niemal dziesięciokrotnie ponad oferowaną podaż. Czym są CAPEX-y i dlaczego rosną tak szybko Rynek finansowy elektryzują informacje o…
Czytaj artykuł
prognozy dywidend

Będzie rekordowy rok. Prognozy dywidend ze spółek Skarbu Państwa

Sezon dywidend jeszcze przed nami. Już dziś jednak można prognozować bardzo dobry rok dla spółek dywidendowych. Dywidendy, które będą płacić państwowi giganci to poważny argument za akcjami największych spółek.
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja