doradca-finansowy-kraków Jakub Sajdak

Jakub Sajdak

Doradca finansowy

ul. Marcika 14a
Lokal U piętro IV lok. 4;
30-443 Kraków

O mnie:

Od ponad siedmiu lat zawodowo zajmuję się doradztwem finansowym, a swoją drogę w branży rozpocząłem jeszcze podczas studiów, rozpoczynając współpracę z firmą Phinance. W mojej pracy kieruję się przekonaniem, że kluczem do sukcesu jest staranne planowanie, precyzyjne dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta oraz konsekwentne wdrażanie przyjętej strategii.

Specjalizuję się w obszarach prawnych, podatkowych oraz w zakresie planowania dziedziczenia i sukcesji majątkowej, co pozwala mi kompleksowo wspierać moich klientów w realizacji ich celów finansowych. Ukończenie studiów z zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz uzyskanie kwalifikacji doradcy podatkowego znacząco poszerzyło moje kompetencje, umożliwiając mi łączenie teorii z praktyką.

Jakub Sajdak - co mnie wyróżnia?

Na co dzień pasjonuje się nie tylko finansami, ale również dzieleniem się wiedzą ze społecznością — regularnie publikuje poradniki i komentuję w mediach społecznościowych, takich jak Wykop czy Facebook, pomagając w mądrym i skutecznym prowadzeniu finansów osobistych.

Prywatnie interesuję się motoryzacją, architekturą i aktywnie spędzam czas, grając w piłkę nożną w lokalnym klubie. Moje wieloletnie doświadczenie i pasja do tego, co robię, pozwalają mi skutecznie działać na rzecz klientów, dostarczając im rozwiązań dopasowanych do ich indywidualnej sytuacji i celów.

W czym mogę Ci pomóc?

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia majątkowe

Oferta dla firm

Programy oszczędnościowe

Inwestycje kapitału

Kredyty

Nieruchomości

Zamów bezpłatną konsultację

jakub.sajdak@phinance.pl

tel. +48 734 457 599

Powiązane artykuły

Weksle inwestycyjne

Kara nałożona przez UOKiK na Aforti Holding zwraca uwagę na rosnący problem weksli inwestycyjnych. Choć nie są one instrumentami finansowymi i nie podlegają nadzorowi KNF, coraz częściej pojawiają się jako forma inwestycji. Jak działają i jakie ryzyko ponosi inwestor?
Czytaj artykuł

Technologie wspierające pracę doradców finansowych

Kluczowe jest założenie: systemy i narzędzia mają upraszczać pracę i skracać drogę do klienta. Dlatego podstawowym narzędziem doradców Phinance jest PhiDoradca– rozbudowany system CRM, który łączy zarządzanie relacjami z klientami, planowanie spotkań, analizę potrzeb, przygotowanie propozycji oraz obsługę obowiązków regulacyjnych, takich jak APK czy AML.
Czytaj artykuł

Strach przed AI, rekordy złota i cisza przed ruchem stóp

Sztuczna inteligencja straszy branżę software’ową, Nvidia bije rekordy, złoto nie chce przestać rosnąć, a polskie obligacje korzystają z nadpłynności banków i perspektywy obniżek stóp. Czy rynki finansowe stoją u progu nowej fali wzrostów, czy raczej przed momentem przesilenia? Sprawdzamy, jak wyglądają perspektywy najważniejszych klas aktywów.
Czytaj artykuł
deweloperzy w Polsce

Deweloperzy w Polsce – kto kształtuje rynek mieszkań i najmu?

Deweloperzy w Polsce odgrywają dziś ważną rolę nie tylko w kształtowaniu podaży nowych lokali, ale również w definiowaniu standardów budownictwa, strategii sprzedażowych oraz kierunków rozwoju całego sektora nieruchomości. Wpływają zarówno na rynek mieszkań w Polsce, jak i coraz mocniej na rynek najmu mieszkań w Polsce, który dynamicznie zmienia swoją strukturę. Ostatnie lata przyniosły wyraźne przeobrażenia…
Czytaj artykuł
Refinansowanie kredytu hipotecznego - kiedy warto?

Czym jest refinansowanie kredytu hipotecznego i kiedy się opłaca?

Wysoka rata kredytu, zmieniające się stopy procentowe, lepsze oferty w innych bankach – to wszystko sprawia, że coraz więcej osób interesuje się rozwiązaniem, jakim jest refinansowanie kredytu hipotecznego. To narzędzie, które może realnie obniżyć koszty zobowiązania i poprawić domowy budżet. Ale czym dokładnie jest refinansowanie kredytu i kiedy warto je rozważyć? Na czym polega refinansowanie…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – LUTY 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
Amerykańskie obligacje korporacyjne

Jak zostanie sfinansowana rewolucja AI. Amerykańskie obligacje korporacyjne

Rekordowe 700 mld dolarów planowanych CAPEX-ów elektryzuje rynek finansowy. Technologiczni giganci przyspieszają inwestycje w sztuczną inteligencję, a własne przepływy pieniężne przestają wystarczać. Odpowiedź? Historyczne emisje obligacji – w tym 100-letni dług wyemitowany przez Alphabet, który inwestorzy wykupili niemal dziesięciokrotnie ponad oferowaną podaż. Czym są CAPEX-y i dlaczego rosną tak szybko Rynek finansowy elektryzują informacje o…
Czytaj artykuł
prognozy dywidend

Będzie rekordowy rok. Prognozy dywidend ze spółek Skarbu Państwa

Sezon dywidend jeszcze przed nami. Już dziś jednak można prognozować bardzo dobry rok dla spółek dywidendowych. Dywidendy, które będą płacić państwowi giganci to poważny argument za akcjami największych spółek.
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja