doradca finansowy Poznań

Małgorzata Kroczek

Doradca finansowy

Ul. Marcelińska 16 (Parter)
60-801 Poznań

O mnie:

Cześć, mam na imię Gosia i od kilku lat wspieram klientów w podejmowaniu decyzji finansowych, które wpływają na ich bezpieczeństwo i komfort życia. Moją przygodę z branżą rozpoczęłam w trudnym czasie pandemii, kiedy wiele spraw przeniosło się do świata online. Wybrałam tę ścieżkę zawodową, bo daje mi poczucie, że mogę realnie pomagać – zarówno w chwilach radości i budowaniu stabilnej przyszłości, jak i wyzwań w trudniejszych momentach życia. Współpracuję z moimi klientami, zabezpieczając ich życie finansowe na wypadek chorób czy wypadków, a także chroniąc życie ich najbliższych, dbając o ich standard życia oraz zaciągnięte zobowiązania. Niezwykle ważna jest dla mnie także kwestia spadkowa i sukcesyjna moich klientów. Zajmuję się m.in. ubezpieczeniami, inwestycjami, kredytami i nieruchomościami.

Firma Phinance S.A. Umożliwia mi nieustanne poszerzanie wiedzy. I dostęp do pełnego wachlarza instrumentów finansowych. Dzięki temu mogę zaproponować optymalne rozwiązania, idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji moich klientów. Moim celem jest nie tylko zapewnienie spokoju i stabilności finansowej, ale także budowanie relacji opartej na zaufaniu i zrozumieniu.

W wolnym czasie oddaję się kreatywnym pasjom – maluję obrazy, tworzę rękodzieło, a także cenię chwile spędzone z przyjaciółmi przy dobrym jedzeniu w restauracjach. Uwielbiam też relaks przy komediach romantycznych, które inspirują mnie do czerpania radości z prostych momentów w życiu.

Zamów bezpłatną konsultację

malgorzata.kroczek@phinance.pl

tel. +48 515 980 326

Powiązane artykuły

Weksle inwestycyjne

Kara nałożona przez UOKiK na Aforti Holding zwraca uwagę na rosnący problem weksli inwestycyjnych. Choć nie są one instrumentami finansowymi i nie podlegają nadzorowi KNF, coraz częściej pojawiają się jako forma inwestycji. Jak działają i jakie ryzyko ponosi inwestor?
Czytaj artykuł

Technologie wspierające pracę doradców finansowych

Kluczowe jest założenie: systemy i narzędzia mają upraszczać pracę i skracać drogę do klienta. Dlatego podstawowym narzędziem doradców Phinance jest PhiDoradca– rozbudowany system CRM, który łączy zarządzanie relacjami z klientami, planowanie spotkań, analizę potrzeb, przygotowanie propozycji oraz obsługę obowiązków regulacyjnych, takich jak APK czy AML.
Czytaj artykuł

Strach przed AI, rekordy złota i cisza przed ruchem stóp

Sztuczna inteligencja straszy branżę software’ową, Nvidia bije rekordy, złoto nie chce przestać rosnąć, a polskie obligacje korzystają z nadpłynności banków i perspektywy obniżek stóp. Czy rynki finansowe stoją u progu nowej fali wzrostów, czy raczej przed momentem przesilenia? Sprawdzamy, jak wyglądają perspektywy najważniejszych klas aktywów.
Czytaj artykuł
deweloperzy w Polsce

Deweloperzy w Polsce – kto kształtuje rynek mieszkań i najmu?

Deweloperzy w Polsce odgrywają dziś ważną rolę nie tylko w kształtowaniu podaży nowych lokali, ale również w definiowaniu standardów budownictwa, strategii sprzedażowych oraz kierunków rozwoju całego sektora nieruchomości. Wpływają zarówno na rynek mieszkań w Polsce, jak i coraz mocniej na rynek najmu mieszkań w Polsce, który dynamicznie zmienia swoją strukturę. Ostatnie lata przyniosły wyraźne przeobrażenia…
Czytaj artykuł
Refinansowanie kredytu hipotecznego - kiedy warto?

Czym jest refinansowanie kredytu hipotecznego i kiedy się opłaca?

Wysoka rata kredytu, zmieniające się stopy procentowe, lepsze oferty w innych bankach – to wszystko sprawia, że coraz więcej osób interesuje się rozwiązaniem, jakim jest refinansowanie kredytu hipotecznego. To narzędzie, które może realnie obniżyć koszty zobowiązania i poprawić domowy budżet. Ale czym dokładnie jest refinansowanie kredytu i kiedy warto je rozważyć? Na czym polega refinansowanie…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – LUTY 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
Amerykańskie obligacje korporacyjne

Jak zostanie sfinansowana rewolucja AI. Amerykańskie obligacje korporacyjne

Rekordowe 700 mld dolarów planowanych CAPEX-ów elektryzuje rynek finansowy. Technologiczni giganci przyspieszają inwestycje w sztuczną inteligencję, a własne przepływy pieniężne przestają wystarczać. Odpowiedź? Historyczne emisje obligacji – w tym 100-letni dług wyemitowany przez Alphabet, który inwestorzy wykupili niemal dziesięciokrotnie ponad oferowaną podaż. Czym są CAPEX-y i dlaczego rosną tak szybko Rynek finansowy elektryzują informacje o…
Czytaj artykuł
prognozy dywidend

Będzie rekordowy rok. Prognozy dywidend ze spółek Skarbu Państwa

Sezon dywidend jeszcze przed nami. Już dziś jednak można prognozować bardzo dobry rok dla spółek dywidendowych. Dywidendy, które będą płacić państwowi giganci to poważny argument za akcjami największych spółek.
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja