Zmiana inwestora spółki Phinance S.A.

27 listopada 2024

Czwarty największy ubezpieczyciel na życie w Polsce inwestuje w jedną z wiodących firm pośrednictwa finansowego w kraju. Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group 26 listopada 2024 r. podpisało umowę na zakup akcji Phinance S.A.

Zgodnie z umową Vienna Life nabędzie 48,82 proc. akcji w tym wszystkie dotychczasowego inwestora Aegon Growth Capital Fund I GP B.V.  Większościowy pakiet akcji pozostaje w rękach głównych managerów spółki, a tym samym Phinance pozostaje największym polskim niezależnym pośrednikiem finansowym.

- Inwestycja w Phinance ma dla nas strategiczne znaczenie. Wpisuje się w nasze plany rozwoju, które obejmują m.in. wzmacnianie obecności na rynku poprzez m.in. innowacyjne partnerstwa i rozwój dystrybucji wielokanałowej, w tym w szczególności współpracę z zewnętrznymi, niezależnymi pośrednikami. Chcemy wspierać Phinance w dalszym umacnianiu swojej pozycji na rynku jako niezależnego dystrybutora, który zaspokaja potrzeby klientów nie tylko w zakresie ubezpieczeń, ale także szerokiej gamy innych produktów finansowych – komentuje Tomasz Borowski, członek zarządu kierujący pracami zarządu Vienna Life.

Phinance jest jedną z największych firm pośrednictwa finansowego w Polsce, która obsługuje tysiące klientów indywidualnych i biznesowych. Specjalizuje się w doradztwie finansowym oraz dystrybucji produktów m.in. inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i kredytowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i rozbudowanej sieci doradców firma zyskała pozycję lidera w branży.

- U podstaw funkcjonowania Phinance leży niezależność w doborze produktów finansowych, które oferujemy naszym klientom. Nasz dotychczasowy inwestor AGC doskonale to rozumiał co przełożyło się na lata owocnej współpracy, za które chciałbym z tego miejsca podziękować. Jest dla nas bardzo ważne, że w nowy etap naszej historii wchodzimy z inwestorem, który szanuje naszą filozofię pracy, w centrum której jest klient, któremu chcemy dostarczać najlepsze rozwiązania jakie oferuje rynek finansowy. Fakt, że Vienna Life nabywa pakiet 48,82% udziałów świadczy o głębokim zrozumieniu naszego modelu biznesowego i chęci budowania partnerstwa, a nie przejmowania kontroli nad spółką. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z przebiegu negocjacji i z optymizmem patrzymy w przyszłość, wierząc iż połączenie know-how Vienna Life w zakresie tworzenia produktów ubezpieczeniowych z naszym unikalnym i holistycznym podejściem do obsługi klienta z pewnością otworzy przed nami nowe możliwości rozwoju – mówi Paweł Kasica, prezes zarządu Phinance.

Finalizacja umowy wymaga jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

---

Kontakt dla mediów:

Anna Dudzińska

mail: anna.dudzinska@phinance.pl

tel.: +48 661 340 155

Agata Wiśniewska

e-mail: agata.wisniewska@vig-polska.pl

tel.: +48 604 52 08 92

Powiązane artykuły

Grzegorz Kaliszuk nowym Prezesem Związku Niezależnych Instytucji Finansowych

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych Phinance, Grzegorz Kaliszuk, został wybrany 23 października 2025 roku na Prezesa Zarządu ZNIF. To wyróżnienie podkreśla rosnącą rolę Phinance w kształtowaniu standardów rynku kapitałowego i potwierdza zaufanie, jakim nasz ekspert cieszy się w środowisku finansowym.  Grzegorz Kaliszuk, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych Phinance S.A., został wybrany na Prezesa Zarządu Związku Niezależnych Instytucji…
Czytaj artykuł

Rynek dzieł sztuki w Polsce

18 października 2025 roku serwisy informacyjne na całym świecie zdominowała informacja o złodziejach, którzy skradli z Galerie d'Apollon osiem bezcennych klejnotów koronnych, w tym tiarę cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III) ozdobioną 2 tys. diamentów oraz dwa naszyjniki. W polskich kinach bez większego echa przemknął film „Vinci2” – poruszający tę tematykę. Jak wygląda handel dziełami sztuki…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – PAŹDZIERNIK 2025

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
robodoradztwo

Robodoradztwo. Dehumanizacja usług finansowych czy melodia przyszłości?

Jesień to tradycyjny okres konferencji finansowych, a w tym roku na wielu z nich dominującym tematem jest rewolucja, jaką sztuczna inteligencja wprowadza w różne dziedziny życia, w tym także w sektorze inwestycji. Jednym z najciekawszych przejawów tej zmiany jest rosnąca popularność robodoradztwa, czyli zautomatyzowanego doradztwa inwestycyjnego, które wypiera tradycyjnych doradców na rzecz algorytmów i zaawansowanych…
Czytaj artykuł

Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI). Co wiemy?

Jednym z głównych postulatów rządzącej ekipy na pierwsze 100 dni było zniesienie istniejącego już 23 lata podatku od zysków kapitałowych, powszechnie znanego jako „podatek Belki”. Dla wielu inwestorów była to zapowiedź długo oczekiwanej zmiany, która mogłaby realnie zwiększyć atrakcyjność inwestowania na polskim rynku. Dziś jednak wiemy, że nie tylko w 100 dni, ale i do…
Czytaj artykuł
rynek surowców

Jeśli nie złoto to co? Światowy rynek surowców

Hossa na złocie wywołała duże zainteresowanie rynkiem surowców. Zdecydowana większość inwestorów, którzy nie zdążyli skorzystać z wyjątkowego „wystrzału” cen złota, zaczęła szukać dla niego alternatywy. Z tego względu warto systematycznie zbierać wiedzę na temat globalnych surowców, które stanowią istotny element nie tylko w inwestycjach kapitału, ale i w codziennej gospodarce. Rozumienie mechanizmów kształtujących ceny na…
Czytaj artykuł
Rynki w cieniu zadłużenia. Obligacje pod presją, metale szlachetne na fali.

Rynki w cieniu zadłużenia. Obligacje pod presją, metale szlachetne na fali.

Październik na rynkach przynosi mieszankę napięć fiskalnych i obaw o kondycję obligacji. Inwestorzy coraz częściej szukają bezpieczeństwa poza tradycyjnymi aktywami. Złoto i srebro notują wzrost, a Bitcoin po raz kolejny przypomina dlaczego nazywany jest cyfrowym złotem. AKCJE W serialu „1670” obejrzeć można przezabawną scenę, w której Adamczewscy odprawiają pańszczyźnianego chłopa po 50 latach pracy, obdarowując…
Czytaj artykuł
co to cło? rodzaje cła w Polsce

Co to cło i jakie są jego rodzaje? Polska w światowym zamieszaniu

W czasach kiedy zalewani jesteśmy informacjami z frontu wojny celnej, kiedy cła stały się już nie tylko ważnym pojęciem ekonomicznym, ale używane są także (przede wszystkim?) jako szantaż polityczny. Warto przypomnieć sobie podstawowe informacje: co to właściwie za rodzaj podatku i jakie są zagrożenia lub szanse płynące z ryzykownej polityki celnej amerykańskiej administracji. W tym…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja