Doradca kredytowy
Oddział Phinance
Ubezpieczenie na życie
Inwestycje kapitału
Programy oszczędnościowe
Ubezpieczenia majątkowe
Kredyty
Oferty pracy w Phinance
Phinance for Athletes
Strona główna » Kariera » Kariera dla osób z doświadczeniem
Table Of Contents[ Show ]
  1. Jakie warunki zapewniamy:
  2. Jesteś przedsiębiorcą?
  3. rekrutacja@phinance.pl
  4. Masz swój zespół?
  5. rekrutacja@phinance.pl
  6. Oferty pracy
  7. Zalety pracy w Phinance
  8. PhiCRM
  9. Kalendarz pełen spotkań
  10. Wspólna obsługa klienta
  11. Asystent sprzedaży
  12. Gramy na markę doradcy, bo w gruncie rzeczy to biznes oparty wyłącznie o relacje człowieka z człowiekiem.
  13. Nie masz jeszcze doświadczenia?
  14. Sprawdź oferty pracy dla osób z mniejszym doświadczeniem.
  15. Grzegorz Kaliszuk nowym Prezesem Związku Niezależnych Instytucji Finansowych
  16. Rynek dzieł sztuki w Polsce
  17. BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – PAŹDZIERNIK 2025
  18. Robodoradztwo. Dehumanizacja usług finansowych czy melodia przyszłości?
  19. Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI). Co wiemy?
  20. Jeśli nie złoto to co? Światowy rynek surowców
  21. Rynki w cieniu zadłużenia. Obligacje pod presją, metale szlachetne na fali.
  22. Co to cło i jakie są jego rodzaje? Polska w światowym zamieszaniu
Table Of Contents[ Show ]
  1. Oferty pracy
  2. Zalety pracy w Phinance
  3. Nie masz jeszcze doświadczenia?

Kariera dla osób z doświadczeniem

Pośrednictwo finansowe to Twój konik? Pracowałeś już jako doradca finansowy, majątkowy, pośrednik nieruchomości lub znasz się na zarządzaniu kapitałem dostosowanym do profilu inwestycyjnego klienta?

Mamy dla Ciebie nową pracę!

Sprawdź, jak możesz się realizować w Phinance!

Jakie warunki zapewniamy:

  • Wieloproduktowość i cross selling
  • Wsparcie administracyjne
  • Nowoczesne narzędzia IT
  • Możliwość skorzystania z leadów z CC
  • Możliwość zatrudnienia asystenta sprzedaży
  • Szkolenia produktowe uzupełniające wiedzę
  • Wsparcie koordynatorów produktowych
  • Ściśle określoną ścieżkę kariery
  • Awanse określone transparentnymi kryteriami
  • Możliwość rozwoju w innych grupach produktowych
  • Możliwość budowania własnego zespołu
  • Konkursy
  • Brak targetów
  • Brak sufitu finansowego

Jesteś przedsiębiorcą?

Chcesz otworzyć biuro z naszym wsparciem pod szyldem Phinance?
Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej!

rekrutacja@phinance.pl

Napisz do nas

Masz swój zespół?

Chcesz wiedzieć, co możemy Ci zaproponować? Zapraszamy do kontaktu!

rekrutacja@phinance.pl

Napisz do nas

Oferty pracy

Doradca finansowy Rekrutacja Spontaniczna Stażysta / praktykant Współpraca dla przedsiębiorców

Zalety pracy w Phinance

PhiCRM

Podstawowym technologicznym narzędziem jest CRM – w Phinance to całkowicie nowa platforma zbudowana od zera. Z jednej strony pod dyktando potrzeb i wymagań doradców, a z drugiej według reguł specjalistów IT dbających o UX i ergonomię narzędzia. Całość podporządkowana prostocie i zdalności procesów, bo tego dziś oczekują zarówno agent, jak i klient.

Kalendarz pełen spotkań

Najlepszym sposobem optymalizowania pracy doradcy jest zrobienie za niego wszystkiego, co nie jest spotkaniem z klientem. Dlatego od kilku lat koncentrujemy wysiłki nad rozwojem i rozbudową CC, którego zadaniem jest, aby praca doradcy finansowego była dobrze zorganizowana, a jego grafik był pełen. Umawiamy ok. 11 tys. spotkań miesięcznie – z konkretnym miejscem, datą, czasem, detekcją i tematem. Pomagamy tym samym rozbudowywać portfele klientów, maksymalizujemy wykorzystanie kompetencji i oszczędzamy czas.

Wspólna obsługa klienta

W modelu wieloproduktowym doradca nie może wszystkiego robić sam. W Phinance proponujemy doradcy specjalizowanie się w 2 lub w 3 kategoriach produktowych i równoległe alokowanie – udostępnianie klientów do specjalistów znających się na innych produktach. Gwarantujemy przy tym rozdzielenie i rozliczanie prowizji uczestnikom takiego procesu, oraz pilnujemy, aby „właścicielem” klienta pozostał leadujący doradca – dając poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Asystent sprzedaży

Praca z odpowiednim zapleczem technologicznym, zdalność, spotkania w grafiku – wszystko to doprowadza do rosnącej liczby procesów administracyjnych, dokumentów, spraw, które trzeba „ogarnąć”. A celem jest są spotkania z klientami, a nie tony papierów. Takim doradcom finansowym rekrutujemy, organizujemy i współfinansujemy Asystenta Sprzedaży – osobę dedykowaną, która wykonuje wszystkie procesy okołosprzedażowe i okołoobsługowe. Nadrzędnym celem i wspólnym mianownikiem powyższych narzędzi jest ciągłe zwiększanie liczby procesów, jakie doradca jest w stanie wykonać z klientami. Poza zwiększeniem efektywności pracy doradcy finansowego pozwala mu to wzmacniać i zacieśniać relacje, którą rozwija z klientem.

Gramy na markę doradcy, bo w gruncie rzeczy to biznes oparty wyłącznie o relacje człowieka z człowiekiem.

Nie masz jeszcze doświadczenia?

Sprawdź oferty pracy dla osób z mniejszym doświadczeniem.

Kariera dla początkujących

Powiązane artykuły

Grzegorz Kaliszuk nowym Prezesem Związku Niezależnych Instytucji Finansowych

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych Phinance, Grzegorz Kaliszuk, został wybrany 23 października 2025 roku na Prezesa Zarządu ZNIF. To wyróżnienie podkreśla rosnącą rolę Phinance w kształtowaniu standardów rynku kapitałowego i potwierdza zaufanie, jakim nasz ekspert cieszy się w środowisku finansowym.  Grzegorz Kaliszuk, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych Phinance S.A., został wybrany na Prezesa Zarządu Związku Niezależnych Instytucji…
Czytaj artykuł

Rynek dzieł sztuki w Polsce

18 października 2025 roku serwisy informacyjne na całym świecie zdominowała informacja o złodziejach, którzy skradli z Galerie d’Apollon osiem bezcennych klejnotów koronnych, w tym tiarę cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III) ozdobioną 2 tys. diamentów oraz dwa naszyjniki. W polskich kinach bez większego echa przemknął film „Vinci2” – poruszający tę tematykę. Jak wygląda handel dziełami sztuki…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – PAŹDZIERNIK 2025

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
robodoradztwo

Robodoradztwo. Dehumanizacja usług finansowych czy melodia przyszłości?

Jesień to tradycyjny okres konferencji finansowych, a w tym roku na wielu z nich dominującym tematem jest rewolucja, jaką sztuczna inteligencja wprowadza w różne dziedziny życia, w tym także w sektorze inwestycji. Jednym z najciekawszych przejawów tej zmiany jest rosnąca popularność robodoradztwa, czyli zautomatyzowanego doradztwa inwestycyjnego, które wypiera tradycyjnych doradców na rzecz algorytmów i zaawansowanych…
Czytaj artykuł

Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI). Co wiemy?

Jednym z głównych postulatów rządzącej ekipy na pierwsze 100 dni było zniesienie istniejącego już 23 lata podatku od zysków kapitałowych, powszechnie znanego jako „podatek Belki”. Dla wielu inwestorów była to zapowiedź długo oczekiwanej zmiany, która mogłaby realnie zwiększyć atrakcyjność inwestowania na polskim rynku. Dziś jednak wiemy, że nie tylko w 100 dni, ale i do…
Czytaj artykuł
rynek surowców

Jeśli nie złoto to co? Światowy rynek surowców

Hossa na złocie wywołała duże zainteresowanie rynkiem surowców. Zdecydowana większość inwestorów, którzy nie zdążyli skorzystać z wyjątkowego „wystrzału” cen złota, zaczęła szukać dla niego alternatywy. Z tego względu warto systematycznie zbierać wiedzę na temat globalnych surowców, które stanowią istotny element nie tylko w inwestycjach kapitału, ale i w codziennej gospodarce. Rozumienie mechanizmów kształtujących ceny na…
Czytaj artykuł
Rynki w cieniu zadłużenia. Obligacje pod presją, metale szlachetne na fali.

Rynki w cieniu zadłużenia. Obligacje pod presją, metale szlachetne na fali.

Październik na rynkach przynosi mieszankę napięć fiskalnych i obaw o kondycję obligacji. Inwestorzy coraz częściej szukają bezpieczeństwa poza tradycyjnymi aktywami. Złoto i srebro notują wzrost, a Bitcoin po raz kolejny przypomina dlaczego nazywany jest cyfrowym złotem. AKCJE W serialu „1670” obejrzeć można przezabawną scenę, w której Adamczewscy odprawiają pańszczyźnianego chłopa po 50 latach pracy, obdarowując…
Czytaj artykuł
co to cło? rodzaje cła w Polsce

Co to cło i jakie są jego rodzaje? Polska w światowym zamieszaniu

W czasach kiedy zalewani jesteśmy informacjami z frontu wojny celnej, kiedy cła stały się już nie tylko ważnym pojęciem ekonomicznym, ale używane są także (przede wszystkim?) jako szantaż polityczny. Warto przypomnieć sobie podstawowe informacje: co to właściwie za rodzaj podatku i jakie są zagrożenia lub szanse płynące z ryzykownej polityki celnej amerykańskiej administracji. W tym…
Czytaj artykuł

Zobacz również

O firmie
Blog
Aplikuj
teraz Bezpłatna
konsultacja