Kariera dla osób z doświadczeniem

Pośrednictwo finansowe to Twój konik? Pracowałeś już jako doradca finansowy, majątkowy, pośrednik nieruchomości lub znasz się na zarządzaniu kapitałem dostosowanym do profilu inwestycyjnego klienta?

Mamy dla Ciebie nową pracę!

Sprawdź, jak możesz się realizować w Phinance!

Jakie warunki zapewniamy:

  • Wieloproduktowość i cross selling
  • Wsparcie administracyjne
  • Nowoczesne narzędzia IT
  • Możliwość skorzystania z leadów z CC
  • Możliwość zatrudnienia asystenta sprzedaży
  • Szkolenia produktowe uzupełniające wiedzę
  • Wsparcie koordynatorów produktowych
  • Ściśle określoną ścieżkę kariery
  • Awanse określone transparentnymi kryteriami
  • Możliwość rozwoju w innych grupach produktowych
  • Możliwość budowania własnego zespołu
  • Konkursy
  • Brak targetów
  • Brak sufitu finansowego

Jesteś przedsiębiorcą?

Chcesz otworzyć biuro z naszym wsparciem pod szyldem Phinance?
Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej!

rekrutacja@phinance.pl

Napisz do nas

Masz swój zespół?

Chcesz wiedzieć, co możemy Ci zaproponować? Zapraszamy do kontaktu!

rekrutacja@phinance.pl

Napisz do nas

Oferty pracy

Zalety pracy w Phinance

PhiCRM

Podstawowym technologicznym narzędziem jest CRM – w Phinance to całkowicie nowa platforma zbudowana od zera. Z jednej strony pod dyktando potrzeb i wymagań doradców, a z drugiej według reguł specjalistów IT dbających o UX i ergonomię narzędzia. Całość podporządkowana prostocie i zdalności procesów, bo tego dziś oczekują zarówno agent, jak i klient.

Kalendarz pełen spotkań

Najlepszym sposobem optymalizowania pracy doradcy jest zrobienie za niego wszystkiego, co nie jest spotkaniem z klientem. Dlatego od kilku lat koncentrujemy wysiłki nad rozwojem i rozbudową CC, którego zadaniem jest, aby praca doradcy finansowego była dobrze zorganizowana, a jego grafik był pełen. Umawiamy ok. 11 tys. spotkań miesięcznie – z konkretnym miejscem, datą, czasem, detekcją i tematem. Pomagamy tym samym rozbudowywać portfele klientów, maksymalizujemy wykorzystanie kompetencji i oszczędzamy czas.

Wspólna obsługa klienta

W modelu wieloproduktowym doradca nie może wszystkiego robić sam. W Phinance proponujemy doradcy specjalizowanie się w 2 lub w 3 kategoriach produktowych i równoległe alokowanie – udostępnianie klientów do specjalistów znających się na innych produktach. Gwarantujemy przy tym rozdzielenie i rozliczanie prowizji uczestnikom takiego procesu, oraz pilnujemy, aby „właścicielem” klienta pozostał leadujący doradca – dając poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Asystent sprzedaży

Praca z odpowiednim zapleczem technologicznym, zdalność, spotkania w grafiku – wszystko to doprowadza do rosnącej liczby procesów administracyjnych, dokumentów, spraw, które trzeba „ogarnąć”. A celem jest są spotkania z klientami, a nie tony papierów. Takim doradcom finansowym rekrutujemy, organizujemy i współfinansujemy Asystenta Sprzedaży – osobę dedykowaną, która wykonuje wszystkie procesy okołosprzedażowe i okołoobsługowe. Nadrzędnym celem i wspólnym mianownikiem powyższych narzędzi jest ciągłe zwiększanie liczby procesów, jakie doradca jest w stanie wykonać z klientami. Poza zwiększeniem efektywności pracy doradcy finansowego pozwala mu to wzmacniać i zacieśniać relacje, którą rozwija z klientem.

Gramy na markę doradcy, bo w gruncie rzeczy to biznes oparty wyłącznie o relacje człowieka z człowiekiem.

Nie masz jeszcze doświadczenia?

Sprawdź oferty pracy dla osób z mniejszym doświadczeniem.

Kariera dla początkujących

Powiązane artykuły

komentarz rynkowy wrzesień 2025

Podatki bankowe, chipy i spadek ceny ropy – wrześniowy obraz rynków

Lokalne i globalne rynki przenikają się ze światem polityki, podatków i geopolityki – od zmian w CIT i podatku bankowym w Polsce, po interwencje rządu USA w sektorze technologii i energii. Wnioski? Rynki nie zawsze grają tak, jakby podpowiadały fundamenty – czasem o wyniku decyduje polityka, pech czy nieprzewidywalny zwrot wydarzeń. AKCJE Poznań to miasto…
Czytaj artykuł

PPK z rekordem: 40 miliardów złotych aktywów. Co oznacza ten przełom?

9 sierpnia 2025 r. Pracownicze Plany Kapitałowe osiągnęły historyczny poziom – wartość zgromadzonych aktywów przekroczyła 40 miliardów złotych. To symboliczna granica, pokazująca, że program na dobre wpisał się w krajobraz finansowy Polski i staje się jednym z filarów długoterminowego oszczędzania. Jeszcze pod koniec 2024 r. w PPK było 30,24 mld zł. W niespełna osiem miesięcy…
Czytaj artykuł
FED co to

FED – co to? Kompetencje i skład

System Rezerwy Federalnej, powszechnie znany jako FED, odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu gospodarki USA i w znacznym stopniu wpływa także na sytuację globalną. Jako bank centralny Stanów Zjednoczonych odpowiada za stabilność cen, poziom stóp procentowych oraz politykę pieniężną. W obliczu politycznych napięć i zbliżających się zmian personalnych w jego strukturach warto przypomnieć sobie, jakie są…
Czytaj artykuł
POLSTR - nowy wskaźnik zamiast WIBOR - wykresy

POLSTR zamiast WIBOR – co może oznaczać ta zmiana dla rynku finansowego i kredytobiorców?

W świecie finansów niewiele rzeczy wywołuje tyle emocji, co zmiany w sposobie wyliczania oprocentowania kredytów. Do takich zmian właśnie się zbliżamy. POLSTR – nowy wskaźnik referencyjny – ma na dobre zastąpić dobrze znany WIBOR. Zmiana ta może mieć istotne konsekwencje zarówno dla rynku kredytowego, jak i dla kredytobiorców indywidualnych oraz firm. Czy POLSTR rzeczywiście okaże…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – SIERPIEŃ 2025

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
w co inwestowac sierpień 2025

Polityka i surowce. Napięcie na sierpniowych rynkach

WIG20 zbliża się do psychologicznej bariery 3000 pkt, a inwestorzy – mimo widocznych sygnałów ostrzegawczych – trwają w euforii. Surowce wchodzą w fazę turbulencji: miedź gwałtownie traci po decyzjach Trumpa, ropa znów w centrum uwagi. Cła, geopolityka, zaskakujące decyzje banków centralnych – to wszystko tworzy scenerię, która bardziej przypomina taniec nad przepaścią niż spokojny spacer…
Czytaj artykuł
sprzedaz-mieszkan-2025

Spadek stóp procentowych a rynek nieruchomości

Po wyborach prezydenckich RPP odblokowała się i obniżyła stopy procentowe. Obiegowa opinia jest taka, że im niższe stopy procentowe, tym większy popyt na mieszkania, wzrost ich cen i większe zyski deweloperów. Czy tak jest rzeczywiście?  Jak spadek stóp procentowych wpływa na rynek nieruchomości? Ekspansywna polityka pieniężna (obniżanie stopy procentowej) oddziałuje na rynek nieruchomości za pomocą…
Czytaj artykuł

Złota polska miedź – wydobycie miedzi w Polsce

Miedź to jeden z najważniejszych surowców współczesnej gospodarki – niezbędna w energetyce, przemyśle i technologii. Choć znana od tysięcy lat, dziś zyskuje nowe znaczenie w kontekście transformacji energetycznej i globalnego wyścigu technologicznego. Polska miedź, dzięki działalności KGHM, odgrywa kluczową rolę w europejskim łańcuchu dostaw tego strategicznego metalu. Sprawdź, co decyduje o cenach miedzi, kto dominuje…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja