Wojciech Łopata

Doradca finansowy I Kierownik zespołu

Ul. Marcelińska 16 (Parter)
60-801 Poznań

O mnie:

Od ponad 12 lat pomagam ludziom i firmom podejmować mądre decyzje finansowe, które dają im spokój, bezpieczeństwo i poczucie kontroli nad przyszłością. W tym czasie pomogłem przy zawarciu ponad 3000 umów finansowych — od ubezpieczeń na życie i planów oszczędnościowych, przez kredyty hipoteczne i gotówkowe, aż po ubezpieczenia domów, mieszkań i samochodów.

Każde spotkanie z klientem to dla mnie rozmowa o wartościach, potrzebach i planach, które mają znaczenie. Nie sprzedaję produktów – buduję rozwiązania dopasowane do ludzi, bo wierzę, że w finansach najważniejsze jest zrozumienie drugiego człowieka.

Jako członek MDRT wiem, że prawdziwy profesjonalizm to połączenie wiedzy, doświadczenia i empatii. Dlatego w mojej pracy stawiam na edukację i przejrzystość — tłumaczę złożone kwestie w prosty sposób, aby moi klienci mogli podejmować świadome decyzje.

Dziś tworzę zespół doświadczonych specjalistów w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz kredytów hipotecznych i gotówkowych. Wspólnie łączymy siły, by kompleksowo wspierać klientów – od ochrony ich majątku po realizację planów i marzeń.

Jeśli szukasz doradcy, który naprawdę słucha, rozumie i potrafi znaleźć rozwiązanie nawet tam, gdzie inni widzą problem — zapraszam do rozmowy. Bo w finansach, tak jak w życiu, liczy się zaufanie.

Zamów bezpłatną konsultację

wojciech.lopata@phinance.pl

tel. +48 726 832 475

Powiązane artykuły

transakcja łączona

Sprzedaż i zakup mieszkania jednocześnie. Jak przeprowadzić jedną z najtrudniejszych transakcji na rynku nieruchomości?

Zamiana mieszkania na dom, czyli sprzedaż i zakup jednocześnie, to jedna z najbardziej wymagających operacji na rynku nieruchomości. To tzw. transakcja łączona – proces, w którym wszystko musi być precyzyjnie zaplanowane: finanse, terminy, decyzje i współpraca wielu specjalistów.
Czytaj artykuł

Weksle inwestycyjne

Kara nałożona przez UOKiK na Aforti Holding zwraca uwagę na rosnący problem weksli inwestycyjnych. Choć nie są one instrumentami finansowymi i nie podlegają nadzorowi KNF, coraz częściej pojawiają się jako forma inwestycji. Jak działają i jakie ryzyko ponosi inwestor?
Czytaj artykuł

Technologie wspierające pracę doradców finansowych

Kluczowe jest założenie: systemy i narzędzia mają upraszczać pracę i skracać drogę do klienta. Dlatego podstawowym narzędziem doradców Phinance jest PhiDoradca– rozbudowany system CRM, który łączy zarządzanie relacjami z klientami, planowanie spotkań, analizę potrzeb, przygotowanie propozycji oraz obsługę obowiązków regulacyjnych, takich jak APK czy AML.
Czytaj artykuł

Strach przed AI, rekordy złota i cisza przed ruchem stóp

Sztuczna inteligencja straszy branżę software’ową, Nvidia bije rekordy, złoto nie chce przestać rosnąć, a polskie obligacje korzystają z nadpłynności banków i perspektywy obniżek stóp. Czy rynki finansowe stoją u progu nowej fali wzrostów, czy raczej przed momentem przesilenia? Sprawdzamy, jak wyglądają perspektywy najważniejszych klas aktywów.
Czytaj artykuł
deweloperzy w Polsce

Deweloperzy w Polsce – kto kształtuje rynek mieszkań i najmu?

Deweloperzy w Polsce odgrywają dziś ważną rolę nie tylko w kształtowaniu podaży nowych lokali, ale również w definiowaniu standardów budownictwa, strategii sprzedażowych oraz kierunków rozwoju całego sektora nieruchomości. Wpływają zarówno na rynek mieszkań w Polsce, jak i coraz mocniej na rynek najmu mieszkań w Polsce, który dynamicznie zmienia swoją strukturę. Ostatnie lata przyniosły wyraźne przeobrażenia…
Czytaj artykuł
Refinansowanie kredytu hipotecznego - kiedy warto?

Czym jest refinansowanie kredytu hipotecznego i kiedy się opłaca?

Wysoka rata kredytu, zmieniające się stopy procentowe, lepsze oferty w innych bankach – to wszystko sprawia, że coraz więcej osób interesuje się rozwiązaniem, jakim jest refinansowanie kredytu hipotecznego. To narzędzie, które może realnie obniżyć koszty zobowiązania i poprawić domowy budżet. Ale czym dokładnie jest refinansowanie kredytu i kiedy warto je rozważyć? Na czym polega refinansowanie…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – LUTY 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
Amerykańskie obligacje korporacyjne

Jak zostanie sfinansowana rewolucja AI. Amerykańskie obligacje korporacyjne

Rekordowe 700 mld dolarów planowanych CAPEX-ów elektryzuje rynek finansowy. Technologiczni giganci przyspieszają inwestycje w sztuczną inteligencję, a własne przepływy pieniężne przestają wystarczać. Odpowiedź? Historyczne emisje obligacji – w tym 100-letni dług wyemitowany przez Alphabet, który inwestorzy wykupili niemal dziesięciokrotnie ponad oferowaną podaż. Czym są CAPEX-y i dlaczego rosną tak szybko Rynek finansowy elektryzują informacje o…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja