Doradca finansowy Poznań Wiktoria Matuszak

Wiktoria Matuszak

Doradca finansowy

Sielska 10/1 piętro
60-129 Poznań

O mnie:

Moja pasja do wspierania ludzi w zarządzaniu finansami i budowaniu bezpiecznej przyszłości skłoniła mnie do rozpoczęcia kariery jako doradca finansowy. Pomagam klientom podejmować świadome decyzje, które przekładają się na stabilność finansową, spokój oraz realne oszczędności.

Wiktoria Matuszak - dlaczego watro ze mną współpracować?

Wspólnie z klientami analizuję ich potrzeby, cele oraz potencjalne ryzyka, by tworzyć skuteczne i spersonalizowane plany finansowe. Zawsze poszukuję najbardziej optymalnych i dopasowanych rozwiązań, które odpowiadają indywidualnej sytuacji i zmieniającym się warunkom życiowym.

Działam w oparciu o cały rynek finansowy, co oznacza, że klient ma dostęp do szerokiej gamy produktów i usług – wszystko w jednym miejscu. Od ubezpieczeń, przez inwestycje i kredyty, aż po długofalowe strategie zabezpieczenia finansowego – dbam o to, by każdy aspekt był właściwie dobrany i zrozumiały.

Moją misją jest również budowanie świadomości finansowej – dlatego analizuję i omawiam z klientami zapisy umów, wskazując ich mocne i słabe strony. Dzięki temu klienci podejmują decyzje w pełni świadomie, z poczuciem kontroli i zaufania.

Moja współpraca z klientem to nie jednorazowe spotkanie, lecz stała opieka – jestem obecny na każdym etapie, dostosowując strategię do zmieniających się potrzeb i okoliczności.

Co mnie wyróżnia?

  • Indywidualne podejście – każdy klient to osobna historia i inne potrzeby.
  • Analiza potrzeb, celów i ryzyk – fundament skutecznych decyzji.
  • Pełna oferta w jednym miejscu – cały rynek finansowy pod ręką.
  • Świadome decyzje – wspólnie przeglądamy umowy i warunki, uczę, na co zwracać uwagę.
  • Stała opieka – towarzyszę klientowi przez cały okres współpracy.
  • Oszczędność czasu i pieniędzy – efektywne zarządzanie budżetem i finansami.

Zapraszam do kontaktu – porozmawiajmy o Twoich celach i znajdźmy najlepszą drogę do ich realizacji.
Sprawdź też innych doradców finansowych w Poznaniu!

Zamów bezpłatną konsultację

wiktoria.matuszak@phinance.pl

tel. +48 697 909 312

Powiązane artykuły

Rynki w cieniu zadłużenia. Obligacje pod presją, metale szlachetne na fali.

Rynki w cieniu zadłużenia. Obligacje pod presją, metale szlachetne na fali.

Październik na rynkach przynosi mieszankę napięć fiskalnych i obaw o kondycję obligacji. Inwestorzy coraz częściej szukają bezpieczeństwa poza tradycyjnymi aktywami. Złoto i srebro notują wzrost, a Bitcoin po raz kolejny przypomina dlaczego nazywany jest cyfrowym złotem. AKCJE W serialu „1670” obejrzeć można przezabawną scenę, w której Adamczewscy odprawiają pańszczyźnianego chłopa po 50 latach pracy, obdarowując…
Czytaj artykuł
co to cło? rodzaje cła w Polsce

Co to cło i jakie są jego rodzaje? Polska w światowym zamieszaniu

W czasach kiedy zalewani jesteśmy informacjami z frontu wojny celnej, kiedy cła stały się już nie tylko ważnym pojęciem ekonomicznym, ale używane są także (przede wszystkim?) jako szantaż polityczny. Warto przypomnieć sobie podstawowe informacje: co to właściwie za rodzaj podatku i jakie są zagrożenia lub szanse płynące z ryzykownej polityki celnej amerykańskiej administracji. W tym…
Czytaj artykuł

Podatki bankowe, chipy i spadek ceny ropy – wrześniowy obraz rynków

Lokalne i globalne rynki przenikają się ze światem polityki, podatków i geopolityki – od zmian w CIT i podatku bankowym w Polsce, po interwencje rządu USA w sektorze technologii i energii. Wnioski? Rynki nie zawsze grają tak, jakby podpowiadały fundamenty – czasem o wyniku decyduje polityka, pech czy nieprzewidywalny zwrot wydarzeń. AKCJE Poznań to miasto…
Czytaj artykuł

PPK z rekordem: 40 miliardów złotych aktywów. Co oznacza ten przełom?

9 sierpnia 2025 r. Pracownicze Plany Kapitałowe osiągnęły historyczny poziom – wartość zgromadzonych aktywów przekroczyła 40 miliardów złotych. To symboliczna granica, pokazująca, że program na dobre wpisał się w krajobraz finansowy Polski i staje się jednym z filarów długoterminowego oszczędzania. Jeszcze pod koniec 2024 r. w PPK było 30,24 mld zł. W niespełna osiem miesięcy…
Czytaj artykuł
FED co to

FED – co to? Kompetencje i skład

System Rezerwy Federalnej, powszechnie znany jako FED, odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu gospodarki USA i w znacznym stopniu wpływa także na sytuację globalną. Jako bank centralny Stanów Zjednoczonych odpowiada za stabilność cen, poziom stóp procentowych oraz politykę pieniężną. W obliczu politycznych napięć i zbliżających się zmian personalnych w jego strukturach warto przypomnieć sobie, jakie są…
Czytaj artykuł
POLSTR - nowy wskaźnik zamiast WIBOR - wykresy

POLSTR zamiast WIBOR – co może oznaczać ta zmiana dla rynku finansowego i kredytobiorców?

W świecie finansów niewiele rzeczy wywołuje tyle emocji, co zmiany w sposobie wyliczania oprocentowania kredytów. Do takich zmian właśnie się zbliżamy. POLSTR – nowy wskaźnik referencyjny – ma na dobre zastąpić dobrze znany WIBOR. Zmiana ta może mieć istotne konsekwencje zarówno dla rynku kredytowego, jak i dla kredytobiorców indywidualnych oraz firm. Czy POLSTR rzeczywiście okaże…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – SIERPIEŃ 2025

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
w co inwestowac sierpień 2025

Polityka i surowce. Napięcie na sierpniowych rynkach

WIG20 zbliża się do psychologicznej bariery 3000 pkt, a inwestorzy – mimo widocznych sygnałów ostrzegawczych – trwają w euforii. Surowce wchodzą w fazę turbulencji: miedź gwałtownie traci po decyzjach Trumpa, ropa znów w centrum uwagi. Cła, geopolityka, zaskakujące decyzje banków centralnych – to wszystko tworzy scenerię, która bardziej przypomina taniec nad przepaścią niż spokojny spacer…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja