Doradca finansowy Poznań Wiktoria Matuszak

Wiktoria Matuszak

Doradca finansowy

Sielska 10/1 piętro
60-129 Poznań

O mnie:

Moja pasja do wspierania ludzi w zarządzaniu finansami i budowaniu bezpiecznej przyszłości skłoniła mnie do rozpoczęcia kariery jako doradca finansowy. Pomagam klientom podejmować świadome decyzje, które przekładają się na stabilność finansową, spokój oraz realne oszczędności.

Wiktoria Matuszak - dlaczego watro ze mną współpracować?

Wspólnie z klientami analizuję ich potrzeby, cele oraz potencjalne ryzyka, by tworzyć skuteczne i spersonalizowane plany finansowe. Zawsze poszukuję najbardziej optymalnych i dopasowanych rozwiązań, które odpowiadają indywidualnej sytuacji i zmieniającym się warunkom życiowym.

Działam w oparciu o cały rynek finansowy, co oznacza, że klient ma dostęp do szerokiej gamy produktów i usług – wszystko w jednym miejscu. Od ubezpieczeń, przez inwestycje i kredyty, aż po długofalowe strategie zabezpieczenia finansowego – dbam o to, by każdy aspekt był właściwie dobrany i zrozumiały.

Moją misją jest również budowanie świadomości finansowej – dlatego analizuję i omawiam z klientami zapisy umów, wskazując ich mocne i słabe strony. Dzięki temu klienci podejmują decyzje w pełni świadomie, z poczuciem kontroli i zaufania.

Moja współpraca z klientem to nie jednorazowe spotkanie, lecz stała opieka – jestem obecny na każdym etapie, dostosowując strategię do zmieniających się potrzeb i okoliczności.

Co mnie wyróżnia?

  • Indywidualne podejście – każdy klient to osobna historia i inne potrzeby.
  • Analiza potrzeb, celów i ryzyk – fundament skutecznych decyzji.
  • Pełna oferta w jednym miejscu – cały rynek finansowy pod ręką.
  • Świadome decyzje – wspólnie przeglądamy umowy i warunki, uczę, na co zwracać uwagę.
  • Stała opieka – towarzyszę klientowi przez cały okres współpracy.
  • Oszczędność czasu i pieniędzy – efektywne zarządzanie budżetem i finansami.

Zapraszam do kontaktu – porozmawiajmy o Twoich celach i znajdźmy najlepszą drogę do ich realizacji.
Sprawdź też innych doradców finansowych w Poznaniu!

Zamów bezpłatną konsultację

wiktoria.matuszak@phinance.pl

tel. +48 697 909 312

Powiązane artykuły

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – PAŹDZIERNIK 2025

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł

Robodoradztwo. Dehumanizacja usług finansowych czy melodia przyszłości?

Jesień to tradycyjny okres wielu konferencji finansowych. Jeśli nie dominującym to obowiązującym tematem w tym roku jest rewolucja związana ze sztuczną inteligencją. Jak w tym kontekście wypada usługa w której algorytmy wypierając człowieka wyznaczają strategie inwestycyjne i doradzają klientom? Istotą usługi robodoradztwa jest wykorzystanie algorytmu do analizy i przyporządkowania instrumentów finansowych do profilu klienta. Bez…
Czytaj artykuł

Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI). Co wiemy?

Jednym z głównych postulatów rządzącej ekipy na pierwsze 100 dni było zniesienie istniejącego już 23 lata podatku od zysków kapitałowych, powszechnie znanego jako „podatek Belki”. Dla wielu inwestorów była to zapowiedź długo oczekiwanej zmiany, która mogłaby realnie zwiększyć atrakcyjność inwestowania na polskim rynku. Dziś jednak wiemy, że nie tylko w 100 dni, ale i do…
Czytaj artykuł

Jeśli nie złoto to co? Światowy rynek surowców.

Hossa na złocie wywołała duże zainteresowanie rynkiem surowców. Zwłaszcza ci, którzy na pokoleniowy wystrzał ceny złota się nie załapali, szukają dla niego alternatywy. Warto więc usystematyzować troszkę wiedzę na temat globalnych surowców. Trzeba spojrzeć pod powierzchnię i starać się zrozumieć mechanizmy kształtujące ceny na tym rynku. W które metale warto zainwestować? Rynek surowców stoi na…
Czytaj artykuł
Rynki w cieniu zadłużenia. Obligacje pod presją, metale szlachetne na fali.

Rynki w cieniu zadłużenia. Obligacje pod presją, metale szlachetne na fali.

Październik na rynkach przynosi mieszankę napięć fiskalnych i obaw o kondycję obligacji. Inwestorzy coraz częściej szukają bezpieczeństwa poza tradycyjnymi aktywami. Złoto i srebro notują wzrost, a Bitcoin po raz kolejny przypomina dlaczego nazywany jest cyfrowym złotem. AKCJE W serialu „1670” obejrzeć można przezabawną scenę, w której Adamczewscy odprawiają pańszczyźnianego chłopa po 50 latach pracy, obdarowując…
Czytaj artykuł
co to cło? rodzaje cła w Polsce

Co to cło i jakie są jego rodzaje? Polska w światowym zamieszaniu

W czasach kiedy zalewani jesteśmy informacjami z frontu wojny celnej, kiedy cła stały się już nie tylko ważnym pojęciem ekonomicznym, ale używane są także (przede wszystkim?) jako szantaż polityczny. Warto przypomnieć sobie podstawowe informacje: co to właściwie za rodzaj podatku i jakie są zagrożenia lub szanse płynące z ryzykownej polityki celnej amerykańskiej administracji. W tym…
Czytaj artykuł

Podatki bankowe, chipy i spadek ceny ropy – wrześniowy obraz rynków

Lokalne i globalne rynki przenikają się ze światem polityki, podatków i geopolityki – od zmian w CIT i podatku bankowym w Polsce, po interwencje rządu USA w sektorze technologii i energii. Wnioski? Rynki nie zawsze grają tak, jakby podpowiadały fundamenty – czasem o wyniku decyduje polityka, pech czy nieprzewidywalny zwrot wydarzeń. AKCJE Poznań to miasto…
Czytaj artykuł

PPK z rekordem: 40 miliardów złotych aktywów. Co oznacza ten przełom?

9 sierpnia 2025 r. Pracownicze Plany Kapitałowe osiągnęły historyczny poziom – wartość zgromadzonych aktywów przekroczyła 40 miliardów złotych. To symboliczna granica, pokazująca, że program na dobre wpisał się w krajobraz finansowy Polski i staje się jednym z filarów długoterminowego oszczędzania. Jeszcze pod koniec 2024 r. w PPK było 30,24 mld zł. W niespełna osiem miesięcy…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja