O mnie:
Stanowisko doradcy finansowego w Phinance S.A. zajmuję od 2017 roku. Moja praca polega na tworzeniu planów finansowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb moich klientów. Zajmuje się sprawdzaniem dotychczas zawartych umów finansowych, zweryfikowaniem ich opłacalności, optymalizacją oraz doradztwem w zawieraniu nowych rozwiązań. Współpracuję z klientem indywidualnym, przedsiębiorcą oraz większymi firmami.
Obsługuje cały rynek finansowy. W szczególności pomagam przy zawieraniu umów tj:
- kredyty (hipoteczne, gotówkowe, firmowe),
- ubezpieczenia na życie i zdrowotne,
- ubezpieczenia majątkowe (np. nieruchomości, pojazdy, OC firmowe),
- ubezpieczenia specjalistyczne (dla np. lekarzy, marynarzy, od utraty źródła dochodu,
- ubezpieczenia grupowe,
- programy oszczędnościowe i inwestycyjne,
- optymalizacje podatków dochodowych.
Profesjonalizm jest dla mnie najważniejszą cechą, dlatego zaufało mi już ponad 300 klientów, których na bieżąco aktywnie obsługuję.
Prywatnie jestem miłośniczką fitnessu, zdrowego odżywiania oraz pasjonuje się motoryzacją.
W czym mogę Ci pomóc?
Kredyty
Programy oszczędnościowe
Ubezpieczenia zdrowotne
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia na życie
Inwestycje kapitału
