doradca-fnansowy-warszwa mateusz marczak

Mateusz Marczak

Doradca finansowy I Kierownik zespołu

Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

O mnie:

Moja ścieżka zawodowa od ponad 15 lat związana jest z rynkiem kapitałowym i długoterminowym budowaniem wartości dla inwestorów. Wierzę, że zaufanie i relacja są fundamentem skutecznego zarządzania kapitałem – dlatego od lat współpracuję z klientami, którzy powierzają mi swoje środki oraz rekomendują mnie swoim bliskim, wiedząc, że każda decyzja oparta jest na rzetelnej analizie i partnerskim podejściu.

Ukończyłem studia ekonomiczne na Uczelni Łazarskiego oraz Executive MBA w Francuskim Instytucie Zarządzania, które zwieńczyłem egzaminem z wyróżnieniem. Wiedzę akademicką łączę z praktycznym doświadczeniem i przekonaniem, że kapitał jest narzędziem – jego wartość ujawnia się wtedy, gdy wspiera długofalową wizję, stabilność i poczucie bezpieczeństwa.

W mojej pracy stawiam na transparentność, relacyjność i głęboki szacunek do decyzji inwestora. Wierzę, że finansowy sukces nie jest przypadkiem, lecz efektem konsekwentnego budowania równowagi między racjonalną strategią a ludzką odpowiedzialnością.

Jeśli szukasz stabilnego partnera, który rozumie zarówno liczby, jak i ludzi – zapraszam do rozmowy.

W czym mogę Ci pomóc?

Ubezpieczenia zdrowotne

Wierzę, że zdrowie to najcenniejszy kapitał. Pomagam klientom wybierać kompleksowe programy prywatnej opieki medycznej, które zapewniają szybki dostęp do specjalistów i najwyższy standard ochrony dla całej rodziny.

Ubezpieczenia na życie

Pomagam budować poczucie bezpieczeństwa i spokoju o przyszłość. Dobieram rozwiązania, które chronią kapitał i najbliższych, tworząc stabilne fundamenty finansowe niezależnie od etapu życia czy sytuacji rynkowej.

Programy oszczędnościowe

Pomagam w tworzeniu planów oszczędnościowych, które dają realne poczucie kontroli nad przyszłością. Skupiam się na rozwiązaniach prostych, skutecznych i transparentnych – wspierających finansowy spokój i równowagę.

Nieruchomości

Doradzam w świadomym inwestowaniu w nieruchomości – z myślą o ochronie kapitału i budowaniu trwałej wartości. Pomagam klientom łączyć stabilność aktywów materialnych z długoterminową strategią rozwoju majątku.

Inwestycje kapitału

Od ponad 15 lat wspieram inwestorów w świadomym budowaniu majątku. Tworzę strategie oparte na analizie, zaufaniu i długofalowej wizji, łącząc stabilność z elastycznością dopasowaną do indywidualnych celów i możliwości.

Zamów bezpłatną konsultację

mateusz.marczak@phinance.pl

tel. +48 502 620 343

Powiązane artykuły

Hel, ropa i hossa AI. Co czeka nas wiosną?

Dziś rynek finansowy zderza się z brutalnym prymatem surowców nad technologią: od niedoboru helu mającego wpływ również na branżę AI, po cenę ropy. Podczas gdy globalni inwestorzy drżą przed widmem stagflacji wywołanej eskalacją na Bliskim Wschodzie, polski rynek kapitałowy dryfuje między rekordowymi wypłatami dywidend a trudnym stanem finansów publicznych. AKCJE W grze mamy dwa skrajne…
Czytaj artykuł
transakcja łączona

Sprzedaż i zakup mieszkania jednocześnie. Jak przeprowadzić jedną z najtrudniejszych transakcji na rynku nieruchomości?

Zamiana mieszkania na dom, czyli sprzedaż i zakup jednocześnie, to jedna z najbardziej wymagających operacji na rynku nieruchomości. To tzw. transakcja łączona – proces, w którym wszystko musi być precyzyjnie zaplanowane: finanse, terminy, decyzje i współpraca wielu specjalistów.
Czytaj artykuł

Weksle inwestycyjne

Kara nałożona przez UOKiK na Aforti Holding zwraca uwagę na rosnący problem weksli inwestycyjnych. Choć nie są one instrumentami finansowymi i nie podlegają nadzorowi KNF, coraz częściej pojawiają się jako forma inwestycji. Jak działają i jakie ryzyko ponosi inwestor?
Czytaj artykuł

Technologie wspierające pracę doradców finansowych

Kluczowe jest założenie: systemy i narzędzia mają upraszczać pracę i skracać drogę do klienta. Dlatego podstawowym narzędziem doradców Phinance jest PhiDoradca– rozbudowany system CRM, który łączy zarządzanie relacjami z klientami, planowanie spotkań, analizę potrzeb, przygotowanie propozycji oraz obsługę obowiązków regulacyjnych, takich jak APK czy AML.
Czytaj artykuł

Strach przed AI, rekordy złota i cisza przed ruchem stóp

Sztuczna inteligencja straszy branżę software’ową, Nvidia bije rekordy, złoto nie chce przestać rosnąć, a polskie obligacje korzystają z nadpłynności banków i perspektywy obniżek stóp. Czy rynki finansowe stoją u progu nowej fali wzrostów, czy raczej przed momentem przesilenia? Sprawdzamy, jak wyglądają perspektywy najważniejszych klas aktywów.
Czytaj artykuł
deweloperzy w Polsce

Deweloperzy w Polsce – kto kształtuje rynek mieszkań i najmu?

Deweloperzy w Polsce odgrywają dziś ważną rolę nie tylko w kształtowaniu podaży nowych lokali, ale również w definiowaniu standardów budownictwa, strategii sprzedażowych oraz kierunków rozwoju całego sektora nieruchomości. Wpływają zarówno na rynek mieszkań w Polsce, jak i coraz mocniej na rynek najmu mieszkań w Polsce, który dynamicznie zmienia swoją strukturę. Ostatnie lata przyniosły wyraźne przeobrażenia…
Czytaj artykuł
Refinansowanie kredytu hipotecznego - kiedy warto?

Czym jest refinansowanie kredytu hipotecznego i kiedy się opłaca?

Wysoka rata kredytu, zmieniające się stopy procentowe, lepsze oferty w innych bankach – to wszystko sprawia, że coraz więcej osób interesuje się rozwiązaniem, jakim jest refinansowanie kredytu hipotecznego. To narzędzie, które może realnie obniżyć koszty zobowiązania i poprawić domowy budżet. Ale czym dokładnie jest refinansowanie kredytu i kiedy warto je rozważyć? Na czym polega refinansowanie…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – LUTY 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja