Doradca Finansowy - Łukasz Józefowicz

Łukasz Józefowicz

Senior Partner Phinance S.A.

6 ref. Referencje

Al. Niepodległości 809a
81-805 Sopot

O mnie:

Ciężko jest pisać o sobie, ale zanim się spotkamy, chciałbym się przedstawić.

Od najmłodszych lat na pytanie rodziców, co bym chciał robić w życiu odpowiadałem: „pomagać ludziom i zarządzać ludźmi”.

Obecna praca pozwoliła mi na realizację obydwu tych założeń. Od ponad 16 lat pracuję w branży finansowej, z czego od 15 w Phinance S.A, której obecnie jestem również udziałowcem.

Swoją karierę rozpoczynałem w Warszawie, ale dzięki bardzo dobrym wynikom i chęci ciągłego rozwoju otrzymałem szanse otworzenia własnego biura w Sopocie. W tej chwili zarządzam siecią 9 biur w rożnych miastach w Polsce, 170 osobowym zespołem współpracowników dzięki czemu awansowałem na stanowisko Senior Partnera. Przez ten czas oprócz umiejętności managerskich zdobywałem również doświadczenie i wiedzę niezbędną do obsługi każdego rodzaju klientów. Zaczynając od tych, których główną potrzebą jest po prostu uporządkowanie domowego budżetu, optymalizacja umów ubezpieczenia samochodu czy mieszkania, zabezpieczenie przyszłości najbliższych, zadbanie o zebranie środków na studia dzieci, emeryturę czy szybszą spłatę kredytu, poprzez przedsiębiorców chcących zoptymalizować swoje podatki, a kończąc na osobach zainteresowanych inwestycjami i aktywnym pomnażaniem swojego majątku. Specjalizuję się również w obniżaniu podatku dochodowego dla przedsiębiorców, sukcesją, zarządzaniem motywacją pracowników.

Do każdego klienta podchodzę indywidualnie zaczynając od dokładnej analizy jego sytuacji finansowej, na podstawie której przygotowuje rozwiązanie najlepiej dopasowane do jego potrzeb.

W pracy kieruję się prostą zasadą, „dawaj klientowi taką usługę, z jakiej sam chciałbyś korzystać” dlatego jestem również swoim osobistym doradcą finansowym i korzystam z rozwiązań finansowych tworzonych przez Phinance S.A. Od zawsze pasjonowałem się sportem, dlatego jego najważniejsze zasady czyli rywalizację i fair play staram się przekładać na życie prywatne i zawodowe. Nie ma dla mnie sytuacji bez wyjścia, zawsze szukam jak najlepszych rozwiązań, które w pełni realizują cele zarówno moje jak i moich klientów.

Zapraszam do zapoznania się z referencjami poniżej oraz do kontaktu.

Zamów bezpłatną konsultację

lukasz.jozefowicz@phinance.pl

tel. +48 788 681 820

Powiązane artykuły

Kierunki i perspektywy rozwoju rynku agencyjnego

W dniach 2-3 października 2024 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się 2 edycja Konferencji EKF Ubezpieczenia: Sprzedaż, Innowacje i Ryzyko. To bardzo ważne wydarzenie gromadzące przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego, w trakcie którego dyskutowano o obecnym stanie branży, wyzwaniach i oczywiście kierunkach rozwoju. W trakcie tego wydarzenia miał miejsce twórczy i zmuszający do refleksji…
Czytaj artykuł
Polski złoty wartość 2024

Polski rynek akcji pod lupą: Kino vs. rzeczywistość

Jaka jesień czeka inwestorów? Na pierwszym planie widzimy kilka czynników, które wpłyną w najbliższych tygodniach na na rynek akcji, obligacji, surowców i walut. To oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych w USA i w Europie, popyt na ETF-y amerykańskich spółek IT, słabnąca polska waluta oraz zakup złota przez banki centralne. AKCJE Zwrócono mi delikatnie uwagę, czy…
Czytaj artykuł

Seminarium Phinance 2024: sukcesy i nowe cele

Resort Arche Cukrownia okazał się idealną scenerią dla naszego corocznego spotkania, podczas którego podsumowaliśmy wspólne sukcesy i spojrzeliśmy w przyszłość. Całe wydarzenie, z dwoma uroczystymi Galami, trwało aż 3 dni pełne świetnej zabawy. Towarzyszyło nam również 12 partnerów biznesowych. Liczby, wyróżnienia, plany Gala awansów: Wręczyliśmy 44 awanse, w tym 7 na prestiżowe stanowisko Starszego Partnera.…
Czytaj artykuł

Rewolucja na rynku pracy. Czy „Phinance” wyprzedził epokę?

Polacy i Polki średnio spędzają w pracy od blisko 40 do ponad 43 godzin w tygodniu, co czyni nas jednym z najbardziej zapracowanych narodów Europy. Tempo w jakim obecnie rządzący odwracają się od kolejnych obietnic wyborczych nie nastraja optymistycznie. Jedną z obietnic na 100 dni było skrócenie do 35 h tygodnia pracy. W dobie cyfryzacji i…
Czytaj artykuł

Kredyty hipoteczne w Polsce: stałoprocentowe kontra zmiennoprocentowe – co wybrać?

Kredyty hipoteczne są jednym z kluczowych produktów finansowych dostępnych na polskim rynku. Obecnie Polacy mogą wybierać pomiędzy kredytami o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Z danych Związku Banków Polskich i Centrum AMRON wynika, że kredyty o stałym oprocentowaniu biją rekordy popularności. Jednak czy ten wybór zawsze jest najlepszy? Kredyt o zmiennym oprocentowaniu Kredyty o zmiennym oprocentowaniu…
Czytaj artykuł
budżet Polski nowy rząd 2025

Projekt budżetu czyli to nie dziura to przepaść

O projekcie budżetu na następny rok, analitycy państwowego banku, którzy słyną z wesołej propagandy sukcesu, napisali: cyt. „Zaskakujący budżet”. Dla młodych przedsiębiorców, czy w ogóle dla sektora prywatnego, trudno tam szukać benefitów. Rząd ma zamiar wydać na publiczną ochronę zdrowia 222 mld złotych. To o 30 mld złotych więcej niż w tym roku. Nikt nie…
Czytaj artykuł
budżet Polski 2025 komentarz eksperta

Rekordy w złocie i w obligacjach detalicznych

Polski złoty najmocniejszy od 2008 roku, rekordy w zakupie złota i obligacji detalicznych oraz zaskakujący projekt budżetu na 2025 rok. Dowiedz się, co przyniesie wrzesień na rynku inwestycji. AKCJE Nie kocha polskiego rynku światowa finansjera. Ileż to razy, komentarz dotyczący perspektyw dla polskich akcji, zaczynałem od przykrego stwierdzenia, że wyznaczające trendy na światowych rynkach, międzynarodowe…
Czytaj artykuł

Jak wygląda polski rynek nieruchomości premium i jakie są jego perspektywy rozwoju?

Na polskim rynku nieruchomości premium w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój inwestycyjny. Segment nieruchomości premium obejmuje ekskluzywne apartamenty, penthouse’y, wille oraz luksusowe rezydencje. Pomimo początku swego rozwoju w Polsce, rynek nieruchomości premium przyjął się naprawdę świetnie i można śmiało stwierdzić, że będzie stawał się coraz bardziej popularnym i pożądanym. Mimo tego, iż kraje Europy…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Bezpłatna
konsultacja