doradca finansowy KATARZYNA MACH-OPOKA

Katarzyna Mach-Opoka

Regionalny Koordynator ds. Inwestycji / Senior Specjalista

Ul. Daszyńskiego 30/12
31-534 Kraków

O mnie:

Katarzyna Mach–Opoka – w Phinance S.A. od 2010 roku. Pracuje w najlepszym biurze w Polsce obsługując klientów zarówno indywidualnych jak i biznesowych. Codziennie z pełnym zaangażowaniem poświęca się pracy z klientem poprzez spotkania osobiste, a także zdalne, a następnie tworzy spersonalizowane plany finansowe osób prywatnych, rodzin i firm. Skupia się na analizie sytuacji majątkowej każdego klienta, sprawdzając jego zabezpieczenie płynności finansowej obecnie poprzez ubezpieczenia wszelkiego typu, jak i w przyszłości budując plany pod kątem emerytury, przyszłości dzieci czy też bilansowania kredytów hipotecznych. W zakresie pracy bieżącej pomaga dobrać najlepsze rozwiązania kredytowe czy inwestycyjne.

Ekspert w zakresie obsługi przedsiębiorstw począwszy od ryzyk majątkowych, osobowych czy też rozwiązań dotyczących płynności finansowej (kredytów, leasingów, factoringu, etc.) jak też daleko idącej optymalizacji podatkowej w spółkach kapitałowych, osobowych, partnerskich, komandytowych czy też w jednoosobowych działalnościach gospodarczych.

Ponadto pełni funkcję Regionalnego Kierownika Działu Inwestycji szkoląc kolejne pokolenia doradców finansowych z zakresu funduszy inwestycyjnych, giełdy, pracowniczych planów kapitałowych oraz IKE/IKZE.

O sobie mówi tak:

„Moja praca to skupienie się na kliencie i jego potrzebach, dlatego całą pracę zaczynam od dogłębnej analizy aktualnej sytuacji danej osoby, optymalizacji umów a także stworzeniu planu finansowego, który opiera się na doborze najlepszych i najtańszych rozwiązań w zakresie kredytów hipotecznych, ubezpieczeń majątkowych, na życie, zdrowie jak również inwestycji kapitałowych celem zabezpieczenia emerytury czy też przyszłości dzieci. Praca to moja pasja, która nigdy mi się nie znudzi, ponieważ każdy z nas jest inny i ma zupełnie inną sytuację. Dlatego tak ważne jest podejście mocno indywidualne do każdego klienta.”

Prywatnie spełniona żona i mama 2 maluchów, która doskonale wie z własnego doświadczenia z jakimi problemami w sferze produktów finansowych borykają się rodziny. Do tego były sportowiec, który nie odpuszcza, a aktualnie miłośnik dobrej kuchni, wina i podróży.

Praca z Katarzyną to spokój i bezpieczeństwo przy jednoczesnym poczuciu pełnego zaangażowania w sprawę.

Zamów bezpłatną konsultację

katarzyna.mach@phinance.pl

tel. +48 661 340 146

Powiązane artykuły

Rekordy na giełdzie i w indeksach giełdowych

Rekordy na giełdzie i ich odzwierciedlenie w indeksach giełdowych

Jak ocenia się koniunkturę na rynku akcji, gdy na giełdzie notowane są setki, albo tysiące spółek? Z pomocą przychodzą indeksy giełdowe. Amerykańskie banki inwestycyjne postanowiły zainwestować na polskiej giełdzie. Duży napływ kapitału doprowadził do dawno niewidzianego wzrostu notowań poszczególnych spółek, a to z kolei powoduje, że indeksy giełdowe obrazujące koniunkturę dotarły do rekordowych poziomów. Komunikaty…
Czytaj artykuł
Ghelamaco przyczyny upadku obligacji

Ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne zobrazowane przez GHELAMCO

Inwestowanie w obligacje korporacyjne może stanowić interesującą część portfela inwestycyjnego, jednak wiąże się z istotnym ryzykiem kredytowym. W niniejszym artykule omawiamy, czym dokładnie jest to ryzyko i jak wpływa na decyzje inwestycyjne. Analizujemy przypadek Ghelamco – znanego dewelopera, którego sytuacja finansowa stała się powodem gwałtownej przeceny obligacji. Ryzyko inwestowania w obligacje – stopy procentowe i…
Czytaj artykuł
Czy to już czas na refinansowanie kredytu hipotecznego?

Czy to już czas na refinansowanie kredytu hipotecznego?

W świecie finansów, w którym zmienność stała się jedyną stałą, każdy krok, który może przynieść oszczędności i stabilność w długim horyzoncie czasowym, wart jest głębokiej analizy. Jednym z takich kroków, który obecnie zyskuje na znaczeniu, jest refinansowanie kredytu hipotecznego. Szczególnie dziś — w sytuacji, gdy stopy procentowe po długim okresie utrzymywania ich na niezmienionym poziomie…
Czytaj artykuł

Polska nadrabia zaległości dzięki historycznym wynikom WIG. Chaos w USA

Indeks WIG pobił historyczny rekord, przekraczając 100 tys. pkt! Inwestorzy nadrabiają lata niedowartościowania polskich akcji, choć nadchodzący maj budzi obawy o możliwą korektę – w przeszłości ten miesiąc często przynosił spadki. Polityka Donalda Trumpa obliczona na deprecjację dolara zaczyna być okupiona wielkimi ofiarami. Wśród wielu porażek amerykańskiej polityki przykuwa uwagę dramatyczny bilans handlowy. Spadł on…
Czytaj artykuł
Phinance z tytułem "Najlepszego pracodawcy" Forbes!

Phinance z tytułem “Najlepszego pracodawcy” Forbes!

”Wyróżnienie nas prestiżowym tytułem "Najlepszego Pracodawcy 2025" według magazynu Forbes to ogromne wyróżnienie, ale zarazem potwierdzenie, że nasze działania w zakresie budowania atrakcyjnego miejsca pracy przynoszą oczekiwane rezultaty.” – Paweł Kasica CEO Phinance. Regularnie przeprowadzamy wewnętrzne badania satysfakcji pracowników, a ostatnie wyniki pokazały, że aż 70% naszych doradców uważa Phinance za swoje docelowe miejsce pracy.…
Czytaj artykuł

Nie trzymaj jajek w jednym koszyku. Inwestowanie w trudnych czasach…

Bardzo duża zmienność na rynku finansowym, którą zafundował uczestnikom rynku prezydent Donald Trump, w połączeniu z okresem Świąt Wielkiej Nocy, może skłonić do lżejszych w treści, ale bardzo ważnych kwestii z dziedziny finansów behawioralnych. Jakich rad można by udzielić inwestorom, podejmującym decyzje na tak zmiennym rynku jaki mieliśmy w ostatnich miesiącach? Pierwszą reakcją inwestorów, na…
Czytaj artykuł
fundusze inwestycyjne dla początkujących, wykresy i budynki

Adekwatnie dobrany portfel czyli doradztwo Inwestycyjne

Usługi dostępne w Phinance Zapewniając szeroki dostęp do oferty funduszy inwestycyjnych Phinance dostarcza jednocześnie swoim Klientom usługi doradztwa inwestycyjnego. Dzięki nim selekcja funduszy w portfelu inwestycyjnym Klientów jest adekwatna do ich profilu inwestycyjnego jak również jest na bieżąco dostosowana do bieżących warunków rynkowych. Phinance przedstawia swoim Klientom dwie oferty w tym zakresie, które co bardzo…
Czytaj artykuł
nowa linia biznesowa phinance - oferta energetyczna

Nowa linia biznesowa w Phinance – ENERGIA

Z końcem stycznia 2025 roku w Phinance oficjalnie wystartowała nowa linia biznesowa – Energia. To odpowiedź na rosnące potrzeby naszych klientów w zakresie świadomego i efektywnego zarządzania energią, zarówno w sektorze indywidualnym, jak i biznesowym. Do realizacji tego ambitnego projektu zaprosiliśmy doświadczony zespół N-Energia – firmę, która od lat buduje świadomość energetyczną wśród przedsiębiorców, dając…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja