Karol Lewiński doradca finansowy

Karol Lewiński

Doradca finansowy

Ul. Plac Wolności 13/3
62-500 Konin

O mnie:

Jest mi niezmiernie miło pracować w jednej z najdłużej działających instytucji doradztwa finansowego w Polsce PHINANCE S.A., która daje mi sporo satysfakcji i ciągłego rozwoju w ogólnie pojętej tematyce finansowej.

Biur takich jak moje na Pl. Wolności w Koninie mamy już ponad 50 w całej Polsce. W moim biurze mamy przyjemność pomagać od ponad 20-stu lat naszym klientom w zakresie:

  • zabezpieczenie finansowe klienta i jego rodziny,
  • planowanie świadczeń emerytalnych,
  • doradztwo w zakresie świadczeń ubezpieczeniowych (zarówno majątkowych, jak i zdrowotnych oraz życiowych),
  • nabywanie przez klienta dóbr inwestycyjnych,
  • serwis oraz monitorowanie założeń planu finansowego przez cały okres życia klienta, 
  • kompletna pomoc w złożeniu wniosku kredytowego,
  • modele poduszek finansowych z wcześniejszą spłatą zobowiązań kredytowych,
  • refinansowanie kredytów,
  • sukcesja.

Dodatkowo zajmuje się wspieraniem klientów podczas podejmowania kolejnych kroków, etapów życia związanych z finansami i sukcesją. Poradnictwo obejmuje również przedstawianie i wyłanianie najlepszych rozwiązań w zakresie ogólnie pojętych finansów.

Mam dostęp do ekspertów z każdej dziedziny finansów, którzy są do dyspozycji mojej i naszych klientów.

Moim zadaniem, doradcy finansowego jest również kompleksowe poradnictwo w zakresie zarządzania funduszami.

Na podstawie zebranego wywiadu tj. Analizy finansowej, potrzeb i oczekiwań klienta, realizuje plan finansowy dla każdego indywidualnie — dokument, który stanowi podstawę późniejszej współpracy oraz określa sposoby i narzędzia realizacji założonego celu.  Dodam, że priorytetem jest maksymalne wyeliminowanie niebezpieczeństw związanych z finansami naszych klientów.

W czym mogę Ci pomóc?

Inwestycje kapitału

Programy oszczędnościowe

Kredyty

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia na życie

Zamów bezpłatną konsultację

karol.lewinski@phinance.pl

tel. +48 732 437 409

Powiązane artykuły

Obligacyjna gorączka, stabilne złoto i niepewny dolar

Obecnie obserwujemy napięcia na rynku obligacji USA, wywołane rosnącym deficytem fiskalnym i niepewnością polityczną, które podnoszą rentowności i zmuszają administrację do reakcji. Złoto utrzymuje się powyżej 3000 USD za uncję, a jego długoterminowy trend wzrostowy wciąż wydaje się nienaruszony. Dolar traci na wartości w obliczu słabnącej inflacji i danych makroekonomicznych, co może przyspieszyć decyzję o…
Czytaj artykuł
Rekordy na giełdzie i w indeksach giełdowych

Rekordy na giełdzie i ich odzwierciedlenie w indeksach giełdowych

Jak ocenia się koniunkturę na rynku akcji, gdy na giełdzie notowane są setki, albo tysiące spółek? Z pomocą przychodzą indeksy giełdowe. Amerykańskie banki inwestycyjne postanowiły zainwestować na polskiej giełdzie. Duży napływ kapitału doprowadził do dawno niewidzianego wzrostu notowań poszczególnych spółek, a to z kolei powoduje, że indeksy giełdowe obrazujące koniunkturę dotarły do rekordowych poziomów. Komunikaty…
Czytaj artykuł
Ghelamaco przyczyny upadku obligacji

Ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne zobrazowane przez GHELAMCO

Inwestowanie w obligacje korporacyjne może stanowić interesującą część portfela inwestycyjnego, jednak wiąże się z istotnym ryzykiem kredytowym. W niniejszym artykule omawiamy, czym dokładnie jest to ryzyko i jak wpływa na decyzje inwestycyjne. Analizujemy przypadek Ghelamco – znanego dewelopera, którego sytuacja finansowa stała się powodem gwałtownej przeceny obligacji. Ryzyko inwestowania w obligacje – stopy procentowe i…
Czytaj artykuł
Czy to już czas na refinansowanie kredytu hipotecznego?

Czy to już czas na refinansowanie kredytu hipotecznego?

W świecie finansów, w którym zmienność stała się jedyną stałą, każdy krok, który może przynieść oszczędności i stabilność w długim horyzoncie czasowym, wart jest głębokiej analizy. Jednym z takich kroków, który obecnie zyskuje na znaczeniu, jest refinansowanie kredytu hipotecznego. Szczególnie dziś — w sytuacji, gdy stopy procentowe po długim okresie utrzymywania ich na niezmienionym poziomie…
Czytaj artykuł

Polska nadrabia zaległości dzięki historycznym wynikom WIG. Chaos w USA

Indeks WIG pobił historyczny rekord, przekraczając 100 tys. pkt! Inwestorzy nadrabiają lata niedowartościowania polskich akcji, choć nadchodzący maj budzi obawy o możliwą korektę – w przeszłości ten miesiąc często przynosił spadki. Polityka Donalda Trumpa obliczona na deprecjację dolara zaczyna być okupiona wielkimi ofiarami. Wśród wielu porażek amerykańskiej polityki przykuwa uwagę dramatyczny bilans handlowy. Spadł on…
Czytaj artykuł
Phinance z tytułem "Najlepszego pracodawcy" Forbes!

Phinance z tytułem “Najlepszego pracodawcy” Forbes!

”Wyróżnienie nas prestiżowym tytułem "Najlepszego Pracodawcy 2025" według magazynu Forbes to ogromne wyróżnienie, ale zarazem potwierdzenie, że nasze działania w zakresie budowania atrakcyjnego miejsca pracy przynoszą oczekiwane rezultaty.” – Paweł Kasica CEO Phinance. Regularnie przeprowadzamy wewnętrzne badania satysfakcji pracowników, a ostatnie wyniki pokazały, że aż 70% naszych doradców uważa Phinance za swoje docelowe miejsce pracy.…
Czytaj artykuł

Nie trzymaj jajek w jednym koszyku. Inwestowanie w trudnych czasach…

Bardzo duża zmienność na rynku finansowym, którą zafundował uczestnikom rynku prezydent Donald Trump, w połączeniu z okresem Świąt Wielkiej Nocy, może skłonić do lżejszych w treści, ale bardzo ważnych kwestii z dziedziny finansów behawioralnych. Jakich rad można by udzielić inwestorom, podejmującym decyzje na tak zmiennym rynku jaki mieliśmy w ostatnich miesiącach? Pierwszą reakcją inwestorów, na…
Czytaj artykuł
fundusze inwestycyjne dla początkujących, wykresy i budynki

Adekwatnie dobrany portfel czyli doradztwo Inwestycyjne

Usługi dostępne w Phinance Zapewniając szeroki dostęp do oferty funduszy inwestycyjnych Phinance dostarcza jednocześnie swoim Klientom usługi doradztwa inwestycyjnego. Dzięki nim selekcja funduszy w portfelu inwestycyjnym Klientów jest adekwatna do ich profilu inwestycyjnego jak również jest na bieżąco dostosowana do bieżących warunków rynkowych. Phinance przedstawia swoim Klientom dwie oferty w tym zakresie, które co bardzo…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja