Biur takich jak moje na Pl. Wolności w Koninie mamy już prawie 50 w całej Polsce. W moim biurze mamy przyjemność pomagać od ponad 20-stu lat naszym klientom w zakresie:

• zabezpieczenie finansowe klienta i jego rodziny,

• planowanie świadczeń emerytalnych,

• doradztwo w zakresie świadczeń ubezpieczeniowych (zarówno majątkowych, jak i zdrowotnych oraz życiowych),

• nabywanie przez klienta dóbr inwestycyjnych,

• serwis oraz monitorowanie założeń planu finansowego przez cały okres życia klienta, 

• kompletna pomoc w złożeniu wniosku kredytowego,

• modele poduszek finansowych z wcześniejszą spłatą zobowiązań kredytowych,

• refinansowanie kredytów,

• sukcesja.

Dodatkowo zajmuje się wspieraniem klientów podczas podejmowania kolejnych kroków, etapów życia związanych z finansami i sukcesją. Poradnictwo obejmuje również przedstawianie i wyłanianie najlepszych rozwiązań w zakresie ogólnie pojętych finansów.

Mam dostęp do ekspertów z każdej dziedziny finansów, którzy są do dyspozycji mojej i naszych klientów.

Moim zadaniem, doradcy finansowego jest również kompleksowe poradnictwo w zakresie zarządzania funduszami.

Na podstawie zebranego wywiadu tj. Analizy finansowej, potrzeb i oczekiwań klienta, realizuje plan finansowy dla każdego indywidualnie — dokument, który stanowi podstawę późniejszej współpracy oraz określa sposoby i narzędzia realizacji założonego celu.  Dodam, że priorytetem jest maksymalne wyeliminowanie niebezpieczeństw związanych z finansami naszych Klientów.