O mnie:

Osobiste doradztwo finansowe dla Ciebie.

Wielu moich klientów wyobraża sobie doradcę finansowego jako osobę obarczoną ogromną odpowiedzialnością. Mają rację. Jako doradca finansowy odpowiadam swoim imieniem nie tylko za pracę, którą wykonałem u klienta, ale także za to czego nie zrobiłem. Dlatego współpracując z Państwem oferuję ze swojej strony kompleksową i wieloletnią obsługę, dzięki której jak w banku macie Państwo to, że po wykonanej pracy nie musicie się martwić o jakiekolwiek sprawy związane z zabezpieczeniem obecnej, jak i przyszłej sytuacji finansowej. To właśnie wielopłaszczyznowość sprawia, że wyróżniam się na rynku finansowym i jest to moim znakiem firmowym.

Oczywistym jest, że tak elastyczna i dopasowana do potrzeb klienta usługa wymaga odpowiednich umiejętności i kompetencji. Licencje kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych, partnerów inwestycyjnych, czy banków to jedynie wierzchołek góry lodowej z napisem “wiedza”. Przekładają się na to dziesiątki szkoleń i setki godzin poświęconych przeze mnie na zdobywanie wiedzy niezbędnej do obsługi nawet najbardziej wymagających klientów. Z tego też względu tematem tabu nie są także wątki związane z systemem emerytalnym, rynkiem kredytowym, prowadzeniem działalności gospodarczej oraz ryzyk wynikających z braku uszeregowania sukcesji.

Przy współpracy z klientem posługuje się ustanowionym przeze mnie zestawem zasad, na który składa się: szczerość, wyrazistość, uczciwość oraz odpowiedzialność. Podstawą dla mnie jest także postawienie interesu klienta ponad własnym, co przekłada się na to, że jako doradca bardzo często jestem polecany przez klientów do ich rodzin, czy znajomych. To właśnie polecenia są dla mnie najlepszą formą zapłaty za wykonaną pracę, ponieważ po ich otrzymaniu mam pewność, że moja usługa realnie pomaga osobie, z którą rozmawiam. Te wszystkie czynniki wpływają na to, że mimo młodego wieku, jestem jednym z najlepiej rokujących, doradców finansowych w Polsce.

Kacper Reguliński