O mnie:

Witam Państwa serdecznie, jestem Starszym Doradcą Finansowym w Kancelarii Phinance S.A.

Specjalizuję się w obsłudze: 

• działalności gospodarczych i wolnych zawodów,
• małych i średnich przedsiębiorstw, 
• korporacji.

Zajmuje się optymalizacją kosztów i warunków umów finansowych klienta takich jak:

• Ubezpieczenia na Życie, 
• Kredyty Hipoteczne, 
• Kredyty Gotówkowe, 
• Kredyty Firmowe i Obrotowe, 
• Umowy Zabezpieczeń Emerytalnych, 
• Ubezpieczenia Majątkowe,
• Gwarancje Ubezpieczeniowe, 

Zapewniam przy tym pomoc merytoryczną i dostęp do całego rynku, żeby były one opłacalne i bez haczyków prawnych.

W celu pomnażania bądź ochrony kapitału przed spadkiem wartości doradzam jak odpowiednio nim zarządzać i gdzie go lokować.

Tworzę plany inwestycyjne krótkiego, średniego i długiego terminu, dysponując:

• Funduszami Inwestycyjnymi, 
• Portfelami Modelowymi, 
• Inwestycjami Ziemskimi, 
• Inwestycjami opierającymi się na Dochodzie Pasywnym, 
• Instrumentami Gromadzenia Kapitału.

Aby istnienie biznesu, czy bezpieczeństwo najbliższych Klienta nie było zagrożone, weryfikuję zabezpieczenia sukcesyjne, wobec jego obecnego stanu prawnego.

Tworzę kompleksowy plan sukcesyjny, wykorzystujący instrumenty finansowe, przede wszystkim:

• polisy na życie,

jak i zabiegi prawne: 

• wpisy o zarządcy sukcesyjnym czy prokurencie w CEIDG, 
• pomoc w odpowiednim rozdziale majątku w testamencie, czy umowie spółki.

Dzięki Współpracy z wieloma specjalistami mam dostęp do instrumentów finansowych obniżających podatek dochodowy firm i działalności Klientów, takich jak:

• instrumenty obniżające podstawę opodatkowania,
• instrumenty korzystające z przedmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego.

Pod dodatkowymi aspektami pomagam Klientom zawodów służby zdrowia.

Poza kompleksową obsługą opisaną powyżej mogą one liczyć na wnikliwą weryfikację i optymalizację warunków ich umów Odpowiedzialności Cywilnych.