Daniel Pawlak
Doradca finansowy
Ul. Marcelińska 16 (Parter)
60-801 Poznań
O mnie:
Daniel Pawlak - Doradca finansowy Poznań
Ukończyłem maturę IB (program matury międzynarodowej) z wynikiem lepszym niż średnia światowa, a obecnie jestem studentem prawa na UG.
Jestem pilny, odpowiedzialny i lubię pozyskiwać nową wiedzę, a także angażuje się w moje obowiązki co sprawia, że sprawy klientów traktuję jak swoje własne i daję z siebie wszystko.
W Phinance nie jestem długo, aczkolwiek na bieżąco zdobywam nowe kwalifikacje i stale odbywam konsultacje z współpracownikami z wieloletnim doświadczeniem, dlatego moi klienci mają pewność, że powierzone mi zadania wykonywane są rzetelnie pod okiem osób doświadczonych.
Jestem młody, a w związku z tym wprowadzam nowe perspektywy na pewne sytuacje, o których wcześniej mogli Państwo nie pomyśleć.
Daniel Pawlak - Co mnie wyróżnia?
Młodym ludziom mogę wytłumaczyć wiele kwestii związanych z finansami jak i edukacją w tym zakresie jako iż sam jestem na takim samym etapie życia i zmagam się z podobnymi problemami. Z chęcią pomogę zaprojektować zarządzenie swoim budżetem, jak i plan finansowy, by młody człowiek mógł osiągnąć swoje cele. Pomogłem już sporej liczbie młodych osób właśnie w tych tematach oraz wytłumaczyłem różne procesy takie jak; kredyt studencki, OC w życiu prywatnym, inne ubezpieczenia oraz inwestycje.
Tym z nieco starszego pokolenia mogę też wytłumaczyć całkiem sporo rzeczy, te same co tym młodszym, ale też zaplanować plan finansowy jak zadbać o przyszłość dzieci oraz o swoją emeryturę wraz z wyliczeniem luki emerytalnej, do tego mogę wyjaśnić kwestie sukcesji co również łączy się z kierunkiem moich studiów, kwestie ubezpieczeń na życie i majątkowych nie są mi obce.
Moja wiedza jest świeża, dlatego też jestem bardziej otwarty dla klientów, niż ktoś starszy w branży, kto jest już "wyuczony" i działa według ustalonych schematów.
Zajmuję się:
- zarządzaniem budżetem
- horyzontem i planowaniem finansowej przyszłości
- zabezpieczaniem ludzi przed nieszczęściami (ubezpieczenia na życie, majątkowe i OC w życiu prywatnym)
- tłumaczeniem drobnych kruczków i sprytnych rozwiązań rynku finansowego
- kredytami studenckimi
Każdy nowy klient i spotkania to forma samorozwoju dla mnie oraz radość z następnego wyedukowanego i świadomego w zakresie finansów Polaka