Swoją podróż z rynkiem finansowym rozpocząłem w 2020 roku. Podczas lockdownu uznałem, że czas na zmiany. Dzięki Phinance S.A. poznałem od środka działanie polskiego rynku finansowego, co pozwoliło mi zrozumieć, że praca i pasja mogą być synonimami.
Moją specjalizacją są ubezpieczenia życiowe oraz tworzenie planów oszczędnościowych mających na celu zabezpieczenie m.in. emerytury i przyszłości dzieci lub bilansowania kredytów. Razem z moimi specjalistami pomagamy również w ubezpieczeniach majątkowych, kredytach czy inwestycjach. Przy obsłudze firm dodatkowo pomagamy np. przy zabezpieczeniach grupowych i optymalizacjach podatkowych.
Podstawą mojej pracy z klientem (indywidualnym oraz firmowym) jest wykonanie fachowej ANALIZY FINANSOWEJ, podczas której sprawdzam obecną sytuację finansową oraz wszystkie posiadane umowy finansowe. Analiza przebiega w 4 prostych krokach:
- Płynność finansowa – sprawdzenie budżetu oraz obecnych umów (ich jakości oraz kosztów)
- Zabezpieczenie płynności finansowej – w sferze pieniędzy, zdrowia oraz majątku
- Zabezpieczenie przyszłej płynności finansowej – omawiamy plany i marzenia
- Inwestycje – budowa i dywersyfikacja portfela inwestycyjnego stworzonego z nadwyżek finansowych
Prywatnie tata Stasia i właściciel dwóch kotów – Kulki oraz Tycia. Lubię aktywność fizyczną, najczęściej można spotkać mnie pchającego wózek. Podróżowanie i zwiedzanie nowych miejsc to moja pasja, a celem jest odwiedzenie każdego państwa w Europie, kiedyś również na świecie.
W czym mogę Ci pomóc?
Ubezpieczenia zdrowotne
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia majątkowe
Oferta dla firm
Programy oszczędnościowe
Kredyty
Inwestycje kapitału
