doradca finansowy ANNA BIELECKA-WIĘCH

Anna Bielecka-Więch

Partner / Certyfikowany Doradca EFA EFPA

10 ref. Referencje

ul. Belgradzka 4 lok. u14,
02-793 Warszawa

O mnie:

Jestem absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, obecnie kończę studia doktoranckie w zakresie zarządzania. Jestem certyfikowanym doradcą finansowym EFA EFPA oraz Partnerem w Phinance SA.

Współpracuje z Phinance S.A. od 2006 roku ze względu na brak powiązania finansowego firmy z jakąkolwiek instytucją finansową. 

Od 2019 roku zarządzam również zespołem doradców finansowych i majątkowych.                                                                                                                  

Moja praca polega na: sprawdzeniu, optymalizacji i zawieraniu nowych umów finansowych tj.:ubezpieczenia na życie ubezpieczenia, emerytalne, umowy zabezpieczające przyszłość dzieci, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia grupowe, kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, leasingi, kredyty firmowe, programy inwestycyjne.

Tworzę plan finansowy na każdym etapie życia moich klientów. Obecnie obsługuje kompleksowo i systematycznie  ponad 300 gospodarstw domowych wraz z grupą doradców. 

W swojej pracy cenię przede wszystkim to, że daję moim klientom poczucie bezpieczeństwa finansowego, zapewniam płynność finansową na każdym etapie życia, pozwalam im realizować swoje cele dotyczące finansowej przyszłości dzieci oraz emerytury oraz długoterminową obsługę.

Najbardziej w pracy cenię sobie: uczciwość, jasny przekaz, dotrzymywanie obietnic oraz punktualność. Pracuję głównie z klientami zarekomendowanymi, co wymaga ode mnie wysokiej jakości obsługi oraz profesjonalizmu.

Prywatnie mama Nadii, Leonarda i Filipa. Interesuję się zdrowym stylem życia.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

W czym mogę pomóc?

Ubezpieczenia zdrowotne

Wiem jak ważna jest ochrona zdrowia Twojego i bliskich. Współpraca z najlepszymi towarzystwami daje mi możliwość indywidualnego doboru oferty aby zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa i ochrony.

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie to doskonała forma ochrony Twoich bliskich by w razie utraty zdrowia, zdolności do pracy, śmierci, żyć dalej na dotychczasowym poziomie. Porozmawiajmy o odpowiedzialności i przyszłości Twoich bliskich.

Inwestycje kapitału

Pomnażanie kapitału musi być zgodne z Twoimi długofalowymi celami finansowymi i akceptowanym przez Ciebie ryzykiem. Pomogę Ci wyznaczyć cele i ustalę plan ich realizacji.

Programy oszczędnościowe

Najlepszą formą ubezpieczenia są oszczędności. Moim celem jest edukacja klientów i wskazywanie jak ważne jest posiadanie oszczędności na każdym etapie życia.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie może być jedynym sposobem, by w razie nie przewidzianej sytuacji żyć dalej na dotychczasowym poziomie. Sprawdź za mną jakie są najlepsze formy ochrony Twojego majątku.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Współpraca z najlepszymi towarzystwami pozwala na indywidualny dobór oferty skrojony pod Twoje oczekiwania i realne potrzeby. Pomogę Ci w pilnowaniu terminów opłacania składek i w uzyskaniu odszkodowania jeśli będzie taka potrzeba.

Kredyty hipoteczne

Sprawdź swoje możliwości kredytowe. Pomogę Ci zbudować zdolność kredytową abyś Ty mógł zrealizować plany mieszkaniowe.

Oferta dla firm

Postaw na bezpieczeństwo swoich w pracowników. Skorzystaj z bogatej ofert ubezpieczeń grupowych. Chętnie przygotuję propozycję idealnie dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojej firmy.

Zamów bezpłatną konsultację

anna.bielecka@phinance.pl

tel. +48 797 721 571

Powiązane artykuły

Historyczne pierwsze oferty publiczne (IPO).

Historyczne pierwsze oferty publiczne (IPO). SpaceX będzie bił rekord

75 miliardów dolarów w jednej ofercie publicznej? Elon Musk i SpaceX rzucają wyzwanie dotychczasowym rekordzistom giełdowym, takim jak Saudi Aramco czy Alibaba - historyczne IPO
Czytaj artykuł
Finansowe konsekwencje rozwodu – jak zabezpieczyć swoje finanse?

Finansowe konsekwencje rozwodu – jak zabezpieczyć swoje finanse?

Rozwód to nie tylko dramat emocjonalny, ale także poważne wyzwanie finansowe. W Polsce corocznie rozpada się około 63 tys. małżeństw – prawie co trzecie zawarte. Każdy przypadek wiąże się z koniecznością podziału majątku i dostosowania budżetu do nowych warunków.
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – MAJ 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
refinansowanie kredytu PCC-3

PCC-3 przy refinansowaniu kredytu – co trzeba zrobić?

Refinansowanie kredytu hipotecznego to dla wielu osób sposób na obniżenie raty, zmniejszenie kosztów kredytu albo poprawę warunków finansowania. Przy całym procesie łatwo jednak przeoczyć jedną drobną formalność - deklarację PCC-3.
Czytaj artykuł
dywidendy 2026

Dywidendy 2026. Sezon rozpoczęty.

Tak jak trudno wyobrazić sobie hossę na warszawskiej giełdzie bez wzrostów kursów „złotych polskich banków”, tak trudno sobie wyobrazić sezon dywidend, bez tych sowitych płynących do akcjonariuszy właśnie z tego sektora. Jeśli dodamy do tego rekordową dywidendę paliwowego giganta i kilka mniej oczywistych perełek, dywidenda staje się ważnym aspektem wyboru spółek do portfela.
Czytaj artykuł

AI-mania kontra geopolityczny chłód: Czy rekordowe dywidendy uratują polski parkiet?

Globalne rynki finansowe znajdują się w punkcie zwrotnym, rozpięte między historyczną hossą technologiczną a narastającą niepewnością geopolityczną. Podczas gdy Nvidia przekracza barierę 5 bln dolarów kapitalizacji, ciągnąc Nasdaq ku rekordom, cieniem na optymizmie kładą się zatory w dostawach kluczowych surowców, takich jak hel i brom.
Czytaj artykuł
sprawozdanie finansowe Phinance 2025

Phinance 2025: siła liczb, potęga ludzi

Za nami rok, który w historii Phinance S.A. zapisze się jako czas spektakularnego wzrostu i strategicznych przełomów. Od rekordowych wyników finansowych, przez kluczowe akwizycje, aż po unikalny w skali kraju program udziałowy. Wszystko to sprawia, że budujemy fundamenty największej i najbardziej nowoczesnej grupy doradztwa finansowego w Polsce.
Czytaj artykuł
dlaczego ceny paliw rosną?

Dlaczego ceny paliw rosną? Przyczyny, perspektywy i co dalej ze stacjami

Jeszcze na początku 2026 roku litr benzyny Pb95 kosztował około 6 zł. W marcu na niektórych stacjach zbliżał się do 8 zł, a olej napędowy na wybranych dystrybutorach podchodził pod 9 zł za litr. W ciągu kilku tygodni kierowcy poczuli w portfelu zmianę, jakiej nie doświadczyli od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku.…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja