doradca finansowy ANNA BIELECKA-WIĘCH

Anna Bielecka-Więch

Partner / Certyfikowany Doradca EFA EFPA

10 ref. Referencje

ul. Belgradzka 4 lok. u14,
02-793 Warszawa

O mnie:

Jestem absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, obecnie kończę studia doktoranckie w zakresie zarządzania. Jestem certyfikowanym doradcą finansowym EFA EFPA oraz Partnerem w Phinance SA.

Współpracuje z Phinance S.A. od 2006 roku ze względu na brak powiązania finansowego firmy z jakąkolwiek instytucją finansową. 

Od 2019 roku zarządzam również zespołem doradców finansowych i majątkowych.                                                                                                                  

Moja praca polega na: sprawdzeniu, optymalizacji i zawieraniu nowych umów finansowych tj.:ubezpieczenia na życie ubezpieczenia, emerytalne, umowy zabezpieczające przyszłość dzieci, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia grupowe, kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, leasingi, kredyty firmowe, programy inwestycyjne.

Tworzę plan finansowy na każdym etapie życia moich klientów. Obecnie obsługuje kompleksowo i systematycznie  ponad 300 gospodarstw domowych wraz z grupą doradców. 

W swojej pracy cenię przede wszystkim to, że daję moim klientom poczucie bezpieczeństwa finansowego, zapewniam płynność finansową na każdym etapie życia, pozwalam im realizować swoje cele dotyczące finansowej przyszłości dzieci oraz emerytury oraz długoterminową obsługę.

Najbardziej w pracy cenię sobie: uczciwość, jasny przekaz, dotrzymywanie obietnic oraz punktualność. Pracuję głównie z klientami zarekomendowanymi, co wymaga ode mnie wysokiej jakości obsługi oraz profesjonalizmu.

Prywatnie mama Nadii, Leonarda i Filipa. Interesuję się zdrowym stylem życia.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

W czym mogę pomóc?

Ubezpieczenia zdrowotne

Wiem jak ważna jest ochrona zdrowia Twojego i bliskich. Współpraca z najlepszymi towarzystwami daje mi możliwość indywidualnego doboru oferty aby zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa i ochrony.

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie to doskonała forma ochrony Twoich bliskich by w razie utraty zdrowia, zdolności do pracy, śmierci, żyć dalej na dotychczasowym poziomie. Porozmawiajmy o odpowiedzialności i przyszłości Twoich bliskich.

Inwestycje kapitału

Pomnażanie kapitału musi być zgodne z Twoimi długofalowymi celami finansowymi i akceptowanym przez Ciebie ryzykiem. Pomogę Ci wyznaczyć cele i ustalę plan ich realizacji.

Programy oszczędnościowe

Najlepszą formą ubezpieczenia są oszczędności. Moim celem jest edukacja klientów i wskazywanie jak ważne jest posiadanie oszczędności na każdym etapie życia.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie może być jedynym sposobem, by w razie nie przewidzianej sytuacji żyć dalej na dotychczasowym poziomie. Sprawdź za mną jakie są najlepsze formy ochrony Twojego majątku.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Współpraca z najlepszymi towarzystwami pozwala na indywidualny dobór oferty skrojony pod Twoje oczekiwania i realne potrzeby. Pomogę Ci w pilnowaniu terminów opłacania składek i w uzyskaniu odszkodowania jeśli będzie taka potrzeba.

Kredyty hipoteczne

Sprawdź swoje możliwości kredytowe. Pomogę Ci zbudować zdolność kredytową abyś Ty mógł zrealizować plany mieszkaniowe.

Oferta dla firm

Postaw na bezpieczeństwo swoich w pracowników. Skorzystaj z bogatej ofert ubezpieczeń grupowych. Chętnie przygotuję propozycję idealnie dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojej firmy.

Zamów bezpłatną konsultację

anna.bielecka@phinance.pl

tel. +48 797 721 571

Powiązane artykuły

transakcja łączona

Sprzedaż i zakup mieszkania jednocześnie. Jak przeprowadzić jedną z najtrudniejszych transakcji na rynku nieruchomości?

Zamiana mieszkania na dom, czyli sprzedaż i zakup jednocześnie, to jedna z najbardziej wymagających operacji na rynku nieruchomości. To tzw. transakcja łączona – proces, w którym wszystko musi być precyzyjnie zaplanowane: finanse, terminy, decyzje i współpraca wielu specjalistów.
Czytaj artykuł

Weksle inwestycyjne

Kara nałożona przez UOKiK na Aforti Holding zwraca uwagę na rosnący problem weksli inwestycyjnych. Choć nie są one instrumentami finansowymi i nie podlegają nadzorowi KNF, coraz częściej pojawiają się jako forma inwestycji. Jak działają i jakie ryzyko ponosi inwestor?
Czytaj artykuł

Technologie wspierające pracę doradców finansowych

Kluczowe jest założenie: systemy i narzędzia mają upraszczać pracę i skracać drogę do klienta. Dlatego podstawowym narzędziem doradców Phinance jest PhiDoradca– rozbudowany system CRM, który łączy zarządzanie relacjami z klientami, planowanie spotkań, analizę potrzeb, przygotowanie propozycji oraz obsługę obowiązków regulacyjnych, takich jak APK czy AML.
Czytaj artykuł

Strach przed AI, rekordy złota i cisza przed ruchem stóp

Sztuczna inteligencja straszy branżę software’ową, Nvidia bije rekordy, złoto nie chce przestać rosnąć, a polskie obligacje korzystają z nadpłynności banków i perspektywy obniżek stóp. Czy rynki finansowe stoją u progu nowej fali wzrostów, czy raczej przed momentem przesilenia? Sprawdzamy, jak wyglądają perspektywy najważniejszych klas aktywów.
Czytaj artykuł
deweloperzy w Polsce

Deweloperzy w Polsce – kto kształtuje rynek mieszkań i najmu?

Deweloperzy w Polsce odgrywają dziś ważną rolę nie tylko w kształtowaniu podaży nowych lokali, ale również w definiowaniu standardów budownictwa, strategii sprzedażowych oraz kierunków rozwoju całego sektora nieruchomości. Wpływają zarówno na rynek mieszkań w Polsce, jak i coraz mocniej na rynek najmu mieszkań w Polsce, który dynamicznie zmienia swoją strukturę. Ostatnie lata przyniosły wyraźne przeobrażenia…
Czytaj artykuł
Refinansowanie kredytu hipotecznego - kiedy warto?

Czym jest refinansowanie kredytu hipotecznego i kiedy się opłaca?

Wysoka rata kredytu, zmieniające się stopy procentowe, lepsze oferty w innych bankach – to wszystko sprawia, że coraz więcej osób interesuje się rozwiązaniem, jakim jest refinansowanie kredytu hipotecznego. To narzędzie, które może realnie obniżyć koszty zobowiązania i poprawić domowy budżet. Ale czym dokładnie jest refinansowanie kredytu i kiedy warto je rozważyć? Na czym polega refinansowanie…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – LUTY 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
Amerykańskie obligacje korporacyjne

Jak zostanie sfinansowana rewolucja AI. Amerykańskie obligacje korporacyjne

Rekordowe 700 mld dolarów planowanych CAPEX-ów elektryzuje rynek finansowy. Technologiczni giganci przyspieszają inwestycje w sztuczną inteligencję, a własne przepływy pieniężne przestają wystarczać. Odpowiedź? Historyczne emisje obligacji – w tym 100-letni dług wyemitowany przez Alphabet, który inwestorzy wykupili niemal dziesięciokrotnie ponad oferowaną podaż. Czym są CAPEX-y i dlaczego rosną tak szybko Rynek finansowy elektryzują informacje o…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja