doradca finansowy ANNA BIELECKA-WIĘCH

Anna Bielecka-Więch

Partner / Certyfikowany Doradca EFA EFPA

10 ref. Referencje

Ul. Wróbla 20a
02-736 Warszawa

O mnie:

Jestem absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, obecnie kończę studia doktoranckie w zakresie zarządzania. Jestem certyfikowanym doradcą finansowym EFA EFPA oraz Partnerem w Phinance SA.

Współpracuje z Phinance S.A. od 2006 roku ze względu na brak powiązania finansowego firmy z jakąkolwiek instytucją finansową. 

Od 2019 roku zarządzam również zespołem doradców finansowych i majątkowych.                                                                                                                  

Moja praca polega na: sprawdzeniu, optymalizacji i zawieraniu nowych umów finansowych tj.:ubezpieczenia na życie ubezpieczenia, emerytalne, umowy zabezpieczające przyszłość dzieci, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia grupowe, kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, leasingi, kredyty firmowe, programy inwestycyjne.

Tworzę plan finansowy na każdym etapie życia moich klientów. Obecnie obsługuje kompleksowo i systematycznie  ponad 300 gospodarstw domowych wraz z grupą doradców. 

W swojej pracy cenię przede wszystkim to, że daję moim klientom poczucie bezpieczeństwa finansowego, zapewniam płynność finansową na każdym etapie życia, pozwalam im realizować swoje cele dotyczące finansowej przyszłości dzieci oraz emerytury oraz długoterminową obsługę.

Najbardziej w pracy cenię sobie: uczciwość, jasny przekaz, dotrzymywanie obietnic oraz punktualność. Pracuję głównie z klientami zarekomendowanymi, co wymaga ode mnie wysokiej jakości obsługi oraz profesjonalizmu.

Prywatnie mama Nadii, Leonarda i Filipa. Interesuję się zdrowym stylem życia.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

W czym mogę pomóc?

Ubezpieczenia zdrowotne

Wiem jak ważna jest ochrona zdrowia Twojego i bliskich. Współpraca z najlepszymi towarzystwami daje mi możliwość indywidualnego doboru oferty aby zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa i ochrony.

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie to doskonała forma ochrony Twoich bliskich by w razie utraty zdrowia, zdolności do pracy, śmierci, żyć dalej na dotychczasowym poziomie. Porozmawiajmy o odpowiedzialności i przyszłości Twoich bliskich.

Inwestycje kapitału

Pomnażanie kapitału musi być zgodne z Twoimi długofalowymi celami finansowymi i akceptowanym przez Ciebie ryzykiem. Pomogę Ci wyznaczyć cele i ustalę plan ich realizacji.

Programy oszczędnościowe

Najlepszą formą ubezpieczenia są oszczędności. Moim celem jest edukacja klientów i wskazywanie jak ważne jest posiadanie oszczędności na każdym etapie życia.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie może być jedynym sposobem, by w razie nie przewidzianej sytuacji żyć dalej na dotychczasowym poziomie. Sprawdź za mną jakie są najlepsze formy ochrony Twojego majątku.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Współpraca z najlepszymi towarzystwami pozwala na indywidualny dobór oferty skrojony pod Twoje oczekiwania i realne potrzeby. Pomogę Ci w pilnowaniu terminów opłacania składek i w uzyskaniu odszkodowania jeśli będzie taka potrzeba.

Kredyty hipoteczne

Sprawdź swoje możliwości kredytowe. Pomogę Ci zbudować zdolność kredytową abyś Ty mógł zrealizować plany mieszkaniowe.

Oferta dla firm

Postaw na bezpieczeństwo swoich w pracowników. Skorzystaj z bogatej ofert ubezpieczeń grupowych. Chętnie przygotuję propozycję idealnie dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojej firmy.

Zamów bezpłatną konsultację

anna.bielecka@phinance.pl

tel. +48 797 721 571

Powiązane artykuły

Iluzja bezpieczeństwa: Pułapka niedoubezpieczenia w dobie inflacji kosztów budowlanych

W świadomości przeciętnego ubezpieczonego polisa majątkowa jest produktem statycznym – raz zawarta umowa ma chronić dom, mieszkanie lub majątek firmy przez lata, często odnawiana automatycznie na tych samych warunkach. Jako praktyk rynku ubezpieczeniowego obserwuję jednak niebezpieczny trend, który sprawia, że owo poczucie bezpieczeństwa staje się iluzoryczne. Mowa o zjawisku niedoubezpieczenia, które w zderzeniu z drastycznym…
Czytaj artykuł
Dlaczego warto dzielić mieszkania na mniejsze jednostki?

Dlaczego warto dzielić mieszkania na mniejsze jednostki?

Podział mieszkania na dwie lub więcej mniejszych jednostek, takich jak mikrokawalerki, staje się coraz częstszym zjawiskiem w dużych miastach, w których rośnie zapotrzebowanie na kompaktowe i przystępne cenowo lokale. Pozwala to zwiększyć miesięczny dochód z najmu oraz uzyskać wyższą roczną stopę zwrotu z inwestycji. Większy potencjał wynajmu, mniejsze ryzyko – analiza rozwiązania na przykładzie krakowskiego…
Czytaj artykuł

Kij o dwóch końcach. Obligacje korporacyjne jako metoda pozyskania i ulokowania kapitału

Nieudana emisja akcji spółki SMYK, obrazująca wielką słabość polskiego rynku pierwotnego akcji, każe zastanowić się, gdzie jeśli nie poprzez emisję akcji, przedsiębiorcy szukają finansowania? Klasycznie spółki mają trzy podstawowe możliwości pozyskania kapitału. Kredyt bankowy, emisję akcji i emisję obligacji. Nie można nie zauważyć, że w przeciwieństwie do rynku akcji, rynek obligacji korporacyjnych jako miejsce pozyskania…
Czytaj artykuł

Depozyty gospodarstw domowych. Tort do podziału

Od początku roku stopy procentowe NBP spadły aż o 150pb. Serwisy informacyjne zaroiły się naturalną konstatacją o mniejszych ratach kredytowych. Niewiele znajdziemy jednak w informacjach utyskiwania nad zmniejszającym się oprocentowaniem depozytów. Jak ważne dla rynku kapitałowego są spadające stopy zwrotu z depozytów bankowych, pokazywały nam ostatnie hossy giełdowe. Deponenci mogą godzić się na szybko spadające…
Czytaj artykuł

Rekordowy WIG, rekordowa Nvidia. Światowe rynki w fazie euforii, Polska wraca do gry

Warszawska giełda znów przyciąga zagraniczny kapitał – po okresie niepewności WIG przebił granicę 113 tysięcy punktów, ustanawiając nowy rekord. Globalnie trwa giełdowy spektakl – kapitalizacja Nvidii przekracza rozmiary gospodarki Niemiec. W tle Fed łagodzi politykę, złoto błyszczy jak nigdy, a polski złoty zaskakuje stabilnością mimo globalnych turbulencji. AKCJE Nawoływanie z poprzedniego komentarza o powrót kapitału…
Czytaj artykuł

Strategiczne połączenie Phinance S.A. i EPRO Sp. z o.o.

Na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego zmienia się układ sił a połączenie wzmacnia kompetencje technologiczne i poszerza ofertę usług doradczych. Phinance S.A., jedna z największych firm doradztwa finansowego w Polsce, 30 października 2025 roku przejęła 100% udziałów w spółce EPRO Sp. z o.o. – trzeciej co do wielkości multiagencji dystrybuującej ubezpieczenia na życie. To połączenie dwóch silnych…
Czytaj artykuł

Grzegorz Kaliszuk nowym Prezesem Związku Niezależnych Instytucji Finansowych

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych Phinance, Grzegorz Kaliszuk, został wybrany 23 października 2025 roku na Prezesa Zarządu ZNIF. To wyróżnienie podkreśla rosnącą rolę Phinance w kształtowaniu standardów rynku kapitałowego i potwierdza zaufanie, jakim nasz ekspert cieszy się w środowisku finansowym.  Grzegorz Kaliszuk, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych Phinance S.A., został wybrany na Prezesa Zarządu Związku Niezależnych Instytucji…
Czytaj artykuł
rynek dzieł sztuki

Rynek dzieł sztuki – jak wygląda handel dziełami sztuki w Polsce?

18 października 2025 roku serwisy informacyjne na całym świecie zdominowała informacja o złodziejach, którzy skradli z Galerie d'Apollon osiem bezcennych klejnotów koronnych, w tym tiarę cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III) ozdobioną 2 tys. diamentów oraz dwa naszyjniki. W polskich kinach bez większego echa przemknął film „Vinci2” – poruszający tę tematykę. Jak wygląda handel dziełami sztuki…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja