doradca finansowy ANNA BIELECKA-WIĘCH

Anna Bielecka-Więch

Partner / Certyfikowany Doradca EFA EFPA

10 ref. Referencje

Ul. Wróbla 20a
02-736 Warszawa

O mnie:

Jestem absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, obecnie kończę studia doktoranckie w zakresie zarządzania. Jestem certyfikowanym doradcą finansowym EFA EFPA oraz Partnerem w Phinance SA.

Pracuję w Phinance S.A. od 2006 roku ze względu na brak powiązania finansowego firmy z jakąkolwiek instytucją finansową. Od roku 2010 roku jestem w czołówce w rankingu najlepszych doradców firmy. 

Od 2019 roku zarządzam również zespołem doradców finansowych i majątkowych.                                                                                                                  

Moja praca polega na: sprawdzeniu, optymalizacji i zawieraniu nowych umów finansowych tj.: ubezpieczenia na życie ubezpieczenia, emerytalne,  umowy zabezpieczające przyszłość dzieci, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia grupowe, kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, leasingi, kredyty firmowe, programy inwestycyjne oraz tworzeniu planów finansowych na każdym etapie życia moich klientów, negocjacji warunków kosztowych umów finansowych. Obecnie obsługuje systematycznie ponad 300 gospodarstw domowych wraz z grupą doradców.

W swojej pracy cenię przede wszystkim to, że daję moim klientom poczucie bezpieczeństwa finansowego, zapewniam płynność finansową na każdym etapie życia, pozwalam im realizować swoje cele dotyczące finansowej przyszłości dzieci oraz emerytury oraz kompleksową i długoterminową obsługę. Najbardziej w pracy cenię sobie: uczciwość, jasny przekaz, dotrzymywanie obietnic oraz punktualność. Pracuję głównie z klientami zarekomendowanymi, co wymaga ode mnie wysokiej jakości obsługi oraz profesjonalizmu.

Prywatnie mama Nadii, Leonarda i Filipa. Interesuję się zdrowym stylem życia.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

W czym mogę pomóc?

Ubezpieczenia zdrowotne

Wiem jak ważna jest ochrona zdrowia Twojego i bliskich. Współpraca z najlepszymi towarzystwami daje mi możliwość indywidualnego doboru oferty aby zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa i ochrony.

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie to doskonała forma ochrony Twoich bliskich by w razie utraty zdrowia, zdolności do pracy, śmierci, żyć dalej na dotychczasowym poziomie. Porozmawiajmy o odpowiedzialności i przyszłości Twoich bliskich.

Inwestycje kapitału

Pomnażanie kapitału musi być zgodne z Twoimi długofalowymi celami finansowymi i akceptowanym przez Ciebie ryzykiem. Pomogę Ci wyznaczyć cele i ustalę plan ich realizacji.

Programy oszczędnościowe

Najlepszą formą ubezpieczenia są oszczędności. Moim celem jest edukacja klientów i wskazywanie jak ważne jest posiadanie oszczędności na każdym etapie życia.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie może być jedynym sposobem, by w razie nie przewidzianej sytuacji żyć dalej na dotychczasowym poziomie. Sprawdź za mną jakie są najlepsze formy ochrony Twojego majątku.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Współpraca z najlepszymi towarzystwami pozwala na indywidualny dobór oferty skrojony pod Twoje oczekiwania i realne potrzeby. Pomogę Ci w pilnowaniu terminów opłacania składek i w uzyskaniu odszkodowania jeśli będzie taka potrzeba.

Kredyty hipoteczne

Sprawdź swoje możliwości kredytowe. Pomogę Ci zbudować zdolność kredytową abyś Ty mógł zrealizować plany mieszkaniowe.

Oferta dla firm

Postaw na bezpieczeństwo swoich w pracowników. Skorzystaj z bogatej ofert ubezpieczeń grupowych. Chętnie przygotuję propozycję idealnie dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojej firmy.

Zamów bezpłatną konsultację

anna.bielecka@phinance.pl

tel. +48 797 721 571

Powiązane artykuły

sprzedaz-mieszkan-2025

Spadające stopy a rynek nieruchomości

Po wyborach prezydenckich RPP odblokowała się i obniżyła stopy procentowe. Obiegowa opinia jest taka, że im niższe stopy procentowe tym większy popyt na mieszkania, wzrost ich cen i większe zyski deweloperów. Czy tak jest rzeczywiście?  Ekspansywna polityka pieniężna (obniżanie stopy procentowej) oddziałuje na rynek nieruchomości za pomocą trzech pasów transmisyjnych. Pierwszą konsekwencją, wynikająca z konstrukcji…
Czytaj artykuł

Złota polska miedź

Impreza plenerowa „Dymarki Świętokrzyskie” po raz pierwszy została zorganizowano we wrześniu 1967 roku w Nowej Słupi. Zorganizowany po raz pierwszy publiczny wytop żelaza metodą sprzed dwóch tysięcy lat spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Jak łatwo policzyć tegoroczna impreza będzie 57 (15-17 sierpnia). Miedź znana jest od starożytności, kiedy to stała się podstawowym składnikiem brązu (czyli…
Czytaj artykuł

Hossa na scenie, napięcia za kulisami – lipcowy obraz rynków

Lipiec rozpoczyna się w atmosferze wyraźnego optymizmu na rynkach finansowych – mimo geopolitycznych napięć. Inwestorzy zdają się dziś bardziej niż kiedykolwiek skupiać na scenie głównej: wzrostach indeksów, rekordach wszech czasów i euforii towarzyszącej sektorowi technologicznemu. Ten miesiąc może pokazać, czy inwestorzy grają jeszcze według klasycznych reguł makroekonomii, czy też jesteśmy już w pełni w piątej…
Czytaj artykuł
nieruchomosci-w-hiszpanii

Nowe rozwiązanie inwestycyjno – nieruchomościowe w Phinance

Nieruchomości inwestycyjne w Hiszpanii Odpowiadając na potrzeby naszych klientów, jednocześnie obserwując rynek nieruchomości Phinance przedstawia kompletnie nowe rozwiązanie o cechach inwestycyjnych, ale także bezpośrednio związanych z pośrednictwem nieruchomości, jakim są nieruchomości inwestycyjne w Hiszpanii. Produkt będzie dostępny w sprzedaży już od 3 lipca 2025 r. O szczegóły należy pytać doradców Phinance. Oferta, z których przychodzimy…
Czytaj artykuł
prognozy dla inwestorów w Polsce

Obligacyjna gorączka, stabilne złoto i niepewny dolar

Obecnie obserwujemy napięcia na rynku obligacji USA, wywołane rosnącym deficytem fiskalnym i niepewnością polityczną, które podnoszą rentowności i zmuszają administrację do reakcji. Złoto utrzymuje się powyżej 3000 USD za uncję, a jego długoterminowy trend wzrostowy wciąż wydaje się nienaruszony. Dolar traci na wartości w obliczu słabnącej inflacji i danych makroekonomicznych, co może przyspieszyć decyzję o…
Czytaj artykuł
Rekordy na giełdzie i w indeksach giełdowych

Rekordy na giełdzie i ich odzwierciedlenie w indeksach giełdowych

Jak ocenia się koniunkturę na rynku akcji, gdy na giełdzie notowane są setki, albo tysiące spółek? Z pomocą przychodzą indeksy giełdowe. Amerykańskie banki inwestycyjne postanowiły zainwestować na polskiej giełdzie. Duży napływ kapitału doprowadził do dawno niewidzianego wzrostu notowań poszczególnych spółek, a to z kolei powoduje, że indeksy giełdowe obrazujące koniunkturę dotarły do rekordowych poziomów. Komunikaty…
Czytaj artykuł
Ghelamaco przyczyny upadku obligacji

Ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne zobrazowane przez GHELAMCO

Inwestowanie w obligacje korporacyjne może stanowić interesującą część portfela inwestycyjnego, jednak wiąże się z istotnym ryzykiem kredytowym. W niniejszym artykule omawiamy, czym dokładnie jest to ryzyko i jak wpływa na decyzje inwestycyjne. Analizujemy przypadek Ghelamco – znanego dewelopera, którego sytuacja finansowa stała się powodem gwałtownej przeceny obligacji. Ryzyko inwestowania w obligacje – stopy procentowe i…
Czytaj artykuł
Czy to już czas na refinansowanie kredytu hipotecznego?

Czy to już czas na refinansowanie kredytu hipotecznego?

W świecie finansów, w którym zmienność stała się jedyną stałą, każdy krok, który może przynieść oszczędności i stabilność w długim horyzoncie czasowym, wart jest głębokiej analizy. Jednym z takich kroków, który obecnie zyskuje na znaczeniu, jest refinansowanie kredytu hipotecznego. Szczególnie dziś — w sytuacji, gdy stopy procentowe po długim okresie utrzymywania ich na niezmienionym poziomie…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja