O mnie:

Katarzyna Mach–Opoka – w Phinance S.A. od 2010 roku. Pracuje w najlepszym biurze w Polsce obsługując klientów zarówno indywidualnych jak i biznesowych. Codziennie z pełnym zaangażowaniem poświęca się pracy z klientem poprzez spotkania osobiste, a także zdalne, a następnie tworzy spersonalizowane plany finansowe osób prywatnych, rodzin i firm. Skupia się na analizie sytuacji majątkowej każdego klienta, sprawdzając jego zabezpieczenie płynności finansowej obecnie poprzez ubezpieczenia wszelkiego typu, jak i w przyszłości budując plany pod kątem emerytury, przyszłości dzieci czy też bilansowania kredytów hipotecznych. W zakresie pracy bieżącej pomaga dobrać najlepsze rozwiązania kredytowe czy inwestycyjne.

Ekspert w zakresie obsługi przedsiębiorstw począwszy od ryzyk majątkowych, osobowych czy też rozwiązań dotyczących płynności finansowej (kredytów, leasingów, factoringu, etc.) jak też daleko idącej optymalizacji podatkowej w spółkach kapitałowych, osobowych, partnerskich, komandytowych czy też w jednoosobowych działalnościach gospodarczych.

Ponadto pełni funkcję Regionalnego Kierownika Działu Inwestycji szkoląc kolejne pokolenia doradców finansowych z zakresu funduszy inwestycyjnych, giełdy, pracowniczych planów kapitałowych oraz IKE/IKZE.

O sobie mówi tak:

„Moja praca to skupienie się na kliencie i jego potrzebach, dlatego całą pracę zaczynam od dogłębnej analizy aktualnej sytuacji danej osoby, optymalizacji umów a także stworzeniu planu finansowego, który opiera się na doborze najlepszych i najtańszych rozwiązań w zakresie kredytów hipotecznych, ubezpieczeń majątkowych, na życie, zdrowie jak również inwestycji kapitałowych celem zabezpieczenia emerytury czy też przyszłości dzieci. Praca to moja pasja, która nigdy mi się nie znudzi, ponieważ każdy z nas jest inny i ma zupełnie inną sytuację. Dlatego tak ważne jest podejście mocno indywidualne do każdego klienta.”

Prywatnie spełniona żona i mama 2 maluchów, która doskonale wie z własnego doświadczenia z jakimi problemami w sferze produktów finansowych borykają się rodziny. Do tego były sportowiec, który nie odpuszcza, a aktualnie miłośnik dobrej kuchni, wina i podróży.

Praca z Katarzyną to spokój i bezpieczeństwo przy jednoczesnym poczuciu pełnego zaangażowania w sprawę.