Daniel Pawlak

Doradca finansowy

Ul. Marcelińska 16 (Parter)
60-801 Poznań

O mnie:

Daniel Pawlak - Doradca finansowy Poznań

Ukończyłem maturę IB (program matury międzynarodowej) z wynikiem lepszym niż średnia światowa, a obecnie jestem studentem prawa na UG.
Jestem pilny, odpowiedzialny i lubię pozyskiwać nową wiedzę, a także angażuje się w moje obowiązki co sprawia, że sprawy klientów traktuję jak swoje własne i daję z siebie wszystko.
W Phinance nie jestem długo, aczkolwiek na bieżąco zdobywam nowe kwalifikacje i stale odbywam konsultacje z współpracownikami z wieloletnim doświadczeniem, dlatego moi klienci mają pewność, że powierzone mi zadania wykonywane są rzetelnie pod okiem osób doświadczonych.
Jestem młody, a w związku z tym wprowadzam nowe perspektywy na pewne sytuacje, o których wcześniej mogli Państwo nie pomyśleć.

Daniel Pawlak - Co mnie wyróżnia?

Młodym ludziom mogę wytłumaczyć wiele kwestii związanych z finansami jak i edukacją w tym zakresie jako iż sam jestem na takim samym etapie życia i zmagam się z podobnymi problemami. Z chęcią pomogę zaprojektować zarządzenie swoim budżetem, jak i plan finansowy, by młody człowiek mógł osiągnąć swoje cele. Pomogłem już sporej liczbie młodych osób właśnie w tych tematach oraz wytłumaczyłem różne procesy takie jak; kredyt studencki, OC w życiu prywatnym, inne ubezpieczenia oraz inwestycje.

Tym z nieco starszego pokolenia mogę też wytłumaczyć całkiem sporo rzeczy, te same co tym młodszym, ale też zaplanować plan finansowy jak zadbać o przyszłość dzieci oraz o swoją emeryturę wraz z wyliczeniem luki emerytalnej, do tego mogę wyjaśnić kwestie sukcesji co również łączy się z kierunkiem moich studiów, kwestie ubezpieczeń na życie i majątkowych nie są mi obce.

Moja wiedza jest świeża, dlatego też jestem bardziej otwarty dla klientów, niż ktoś starszy w branży, kto jest już "wyuczony" i działa według ustalonych schematów. 

Zajmuję się:

  • zarządzaniem budżetem
  • horyzontem i planowaniem finansowej przyszłości
  • zabezpieczaniem ludzi przed nieszczęściami (ubezpieczenia na życie, majątkowe i OC w życiu prywatnym)
  • tłumaczeniem drobnych kruczków i sprytnych rozwiązań rynku finansowego
  • kredytami studenckimi

Każdy nowy klient i spotkania to forma samorozwoju dla mnie oraz radość z następnego wyedukowanego i świadomego w zakresie finansów Polaka

Zamów bezpłatną konsultację

daniel.pawlak@phinance.pl

tel. +48 669 496 071

Powiązane artykuły

Jesienne chmury nad rynkiem: Rekordy WIG20 w cieniu budżetowej dziury i naftowego niepokoju

AKCJE „Seminarium Phinance 2026” odbywające się w równo z zakończeniem wakacji, w przepięknej scenerii polskich Tatr, dobiegło końca. Nie chcąc pisać truizmów o niezapomnianej energii i innych takich, przywołam wiadomość, która zelektryzowała wszystkich uczestników. Otóż Ojcowie, Założyciele Phinance oznajmili urbi et orbi, że Nasza Spółka zostaje partnerem oficjalnym Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Skoro tak,…
Czytaj artykuł
podwyżka gazu na zime 2026

O zimie latem. Cena gazu na maksimach.

Dlaczego cena gazu jest szczególnie ważna w krajach UE? Polska oraz pozostałe kraje europejskie są silnie uzależnione od wahań cen surowców, ponieważ ich gospodarki opierają się na imporcie energii. Surowiec ten napędza produkcję energii, ogrzewanie oraz kluczowe gałęzie przemysłu, takie jak rolnictwo i produkcję żywności. Chłodne jesienne wieczory w końcu nadejdą. A to właśnie gaz…
Czytaj artykuł

PZPN gra z Phinance. Nowy Partner piłkarskiej reprezentacji Polski

Polski Związek Piłki Nożnej gra z Phinance S.A.! Firma zajmująca się doradztwem finansowym zyskuje tytuł nowego Partnera piłkarskiej reprezentacji Polski. – Bardzo się cieszymy, że reprezentacja narodowa zyskuje nowego Partnera. Firma Phinance S.A. jest marką uznaną na rynku w swojej branży, działając już ponad dwie dekady. Wszyscy wierzymy, że nasza współpraca będzie pełna sukcesów i wielkich radości –…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – SIERPIEŃ 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
Oszczędności do 100 tys. zł bez podatku Belki, ale z nową daniną. Jak zadziałają konta OKI?

Oszczędności do 100 tys. zł bez podatku Belki, ale z nową daniną. Jak zadziałają konta OKI?

Od stycznia 2027 roku na polskim rynku zadebiutują Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI). Choć obiecana w kampanii wyborczej likwidacja podatku Belki nie wejdzie w życie, nowe rozwiązanie przyniesie ulgę podatkową dla oszczędności i inwestycji do kwoty 100 000 zł. Nowością, która może zaskoczyć inwestorów, jest jednak wprowadzenie zupełnie nowej daniny – podatku od wartości aktywów.
Czytaj artykuł

WIG20 na szczytach, dług w opałach i złoty głód NBP – czy hossa przetrwa jesień?

Podczas gdy polska giełda, na przekór korekcie w sektorze technologicznym w USA, zmierza po 19 latach w stronę historycznych rekordów (All Time High), na zapleczu rodzimego rynku finansowego rozgrywa się cichy dramat. WIG20 pręży muskuły, wspierany perspektywą Osobistych Kont Inwestycyjnych, jednak sytuacja na polskim długu skarbowym staje się alarmująca – rentowność dziesięcioletnich obligacji zbliża się do 6%, co stawia nas w ogonie Europy, za Węgrami czy Rumunią.
Czytaj artykuł

Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Kto wygrał?

Cały świat wstrzymał oddech, gdy Ferran Torres strzelił w dogrywce mistrzostw świata gola Argentyńczykom i przechylił szalę zwycięstwa, a i sportowej sprawiedliwości, we właściwą stronę. Przez blisko miesiąc, także finansiści pogrążyli się w piłkarskim świecie, a na plan dalszy zeszła fatalna sytuacja geopolityczna. Jak bardzo opłaca się organizacja mistrzostw świata? Świat obiegła informacją, że cena…
Czytaj artykuł
Po piwersze-Phinance!

Phinance rozpoczyna pierwszą ogólnopolską kampanię wizerunkową. Firma inwestuje w budowę rozpoznawalności marki

Phinance rozpoczyna pierwszą ogólnopolską kampanię wizerunkową. Firma inwestuje w budowę rozpoznawalności marki
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja