Wojciech Łopata

Doradca finansowy I Kierownik zespołu

Ul. Marcelińska 16 (Parter)
60-801 Poznań

O mnie:

Od ponad 12 lat pomagam ludziom i firmom podejmować mądre decyzje finansowe, które dają im spokój, bezpieczeństwo i poczucie kontroli nad przyszłością. W tym czasie pomogłem przy zawarciu ponad 3000 umów finansowych — od ubezpieczeń na życie i planów oszczędnościowych, przez kredyty hipoteczne i gotówkowe, aż po ubezpieczenia domów, mieszkań i samochodów.

Każde spotkanie z klientem to dla mnie rozmowa o wartościach, potrzebach i planach, które mają znaczenie. Nie sprzedaję produktów – buduję rozwiązania dopasowane do ludzi, bo wierzę, że w finansach najważniejsze jest zrozumienie drugiego człowieka.

Jako członek MDRT wiem, że prawdziwy profesjonalizm to połączenie wiedzy, doświadczenia i empatii. Dlatego w mojej pracy stawiam na edukację i przejrzystość — tłumaczę złożone kwestie w prosty sposób, aby moi klienci mogli podejmować świadome decyzje.

Dziś tworzę zespół doświadczonych specjalistów w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz kredytów hipotecznych i gotówkowych. Wspólnie łączymy siły, by kompleksowo wspierać klientów – od ochrony ich majątku po realizację planów i marzeń.

Jeśli szukasz doradcy, który naprawdę słucha, rozumie i potrafi znaleźć rozwiązanie nawet tam, gdzie inni widzą problem — zapraszam do rozmowy. Bo w finansach, tak jak w życiu, liczy się zaufanie.

Zamów bezpłatną konsultację

wojciech.lopata@phinance.pl

tel. +48 726 832 475

Powiązane artykuły

WIG20 na szczytach, dług w opałach i złoty głód NBP – czy hossa przetrwa jesień?

Podczas gdy polska giełda, na przekór korekcie w sektorze technologicznym w USA, zmierza po 19 latach w stronę historycznych rekordów (All Time High), na zapleczu rodzimego rynku finansowego rozgrywa się cichy dramat. WIG20 pręży muskuły, wspierany perspektywą Osobistych Kont Inwestycyjnych, jednak sytuacja na polskim długu skarbowym staje się alarmująca – rentowność dziesięcioletnich obligacji zbliża się do 6%, co stawia nas w ogonie Europy, za Węgrami czy Rumunią.
Czytaj artykuł

Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Kto wygrał?

Cały świat wstrzymał oddech, gdy Ferran Torres strzelił w dogrywce mistrzostw świata gola Argentyńczykom i przechylił szalę zwycięstwa, a i sportowej sprawiedliwości, we właściwą stronę. Przez blisko miesiąc, także finansiści pogrążyli się w piłkarskim świecie, a na plan dalszy zeszła fatalna sytuacja geopolityczna. Jak bardzo opłaca się organizacja mistrzostw świata? Świat obiegła informacją, że cena…
Czytaj artykuł
Po piwersze-Phinance!

Phinance rozpoczyna pierwszą ogólnopolską kampanię wizerunkową. Firma inwestuje w budowę rozpoznawalności marki

Phinance rozpoczyna pierwszą ogólnopolską kampanię wizerunkową. Firma inwestuje w budowę rozpoznawalności marki
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – LIPIEC 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł

Rekord wszech czasów WIG20 coraz bliżej.

Hossa na warszawskiej giełdzie tak bardzo się rozpędziła, że najbardziej rozpoznawalnemu indeksowi tejże giełdy brakuje do rekordowych poziomów już tylko parę procent. To powoduje, znane z finansów behawioralnych, poszukiwanie przez inwestorów „kotwicy”. Odpowiedzi na pytanie, jaki jest aktualny rekord i kiedy został ustanowiony.
Czytaj artykuł
ebook inwestycje

Nie musisz znać Wall Street, żeby zacząć inwestować

Inwestowanie coraz częściej pojawia się w rozmowach o finansach osobistych, budowaniu bezpieczeństwa finansowego i myśleniu o przyszłości. Z jednej strony dostęp do wiedzy jest dziś ogromny, z drugiej - wiele osób, które chcą zacząć, szybko trafia na barierę w postaci trudnych pojęć, niezrozumiałego języka i nadmiaru informacji. Właśnie dlatego stworzyliśmy darmowy ebook, który porządkuje podstawy…
Czytaj artykuł
perspektywy klas aktywów 2026

Rynki w cieniu upałów, „ornitologicznych” dylematów Fed i krypto-krachu

Ekstremalne fale upałów nie tylko paraliżują polską infrastrukturę, ale zdają się również studzić nastroje na GPW, gdzie polskie akcje pozostają „poza grą”, wyczekując korekty w USA. Podczas gdy inwestorzy analizują podział w Fed na „jastrzębie” i „gołębie” w kontekście niepokojącej inflacji PCE, rynek obligacji szuka równowagi przed kluczowymi danymi z amerykańskiego rynku pracy.
Czytaj artykuł

Leasing czy kredyt samochodowy? Co się bardziej opłaca w 2026 roku?

Zakup nowego lub używanego samochodu to poważna decyzja finansowa, przed którą staje wielu Polaków – zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Rzadko kiedy decydujemy się na zakup pojazdu w całości za gotówkę. Zamiast tego szukamy zewnętrznych form finansowania, które pozwolą rozłożyć wydatek w czasie. Dwoma najpopularniejszymi rozwiązaniami na rynku są leasing oraz kredyt samochodowy (bądź…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja