Wojciech Łopata

Doradca finansowy I Kierownik zespołu

Ul. Marcelińska 16 (Parter)
60-801 Poznań

O mnie:

Od ponad 12 lat pomagam ludziom i firmom podejmować mądre decyzje finansowe, które dają im spokój, bezpieczeństwo i poczucie kontroli nad przyszłością. W tym czasie pomogłem przy zawarciu ponad 3000 umów finansowych — od ubezpieczeń na życie i planów oszczędnościowych, przez kredyty hipoteczne i gotówkowe, aż po ubezpieczenia domów, mieszkań i samochodów.

Każde spotkanie z klientem to dla mnie rozmowa o wartościach, potrzebach i planach, które mają znaczenie. Nie sprzedaję produktów – buduję rozwiązania dopasowane do ludzi, bo wierzę, że w finansach najważniejsze jest zrozumienie drugiego człowieka.

Jako członek MDRT wiem, że prawdziwy profesjonalizm to połączenie wiedzy, doświadczenia i empatii. Dlatego w mojej pracy stawiam na edukację i przejrzystość — tłumaczę złożone kwestie w prosty sposób, aby moi klienci mogli podejmować świadome decyzje.

Dziś tworzę zespół doświadczonych specjalistów w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz kredytów hipotecznych i gotówkowych. Wspólnie łączymy siły, by kompleksowo wspierać klientów – od ochrony ich majątku po realizację planów i marzeń.

Jeśli szukasz doradcy, który naprawdę słucha, rozumie i potrafi znaleźć rozwiązanie nawet tam, gdzie inni widzą problem — zapraszam do rozmowy. Bo w finansach, tak jak w życiu, liczy się zaufanie.

Zamów bezpłatną konsultację

wojciech.lopata@phinance.pl

tel. +48 726 832 475

Powiązane artykuły

PZPN gra z Phinance. Nowy Partner piłkarskiej reprezentacji Polski

Polski Związek Piłki Nożnej gra z Phinance S.A.! Firma zajmująca się doradztwem finansowym zyskuje tytuł nowego Partnera piłkarskiej reprezentacji Polski. – Bardzo się cieszymy, że reprezentacja narodowa zyskuje nowego Partnera. Firma Phinance S.A. jest marką uznaną na rynku w swojej branży, działając już ponad dwie dekady. Wszyscy wierzymy, że nasza współpraca będzie pełna sukcesów i wielkich radości –…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – SIERPIEŃ 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
Oszczędności do 100 tys. zł bez podatku Belki, ale z nową daniną. Jak zadziałają konta OKI?

Oszczędności do 100 tys. zł bez podatku Belki, ale z nową daniną. Jak zadziałają konta OKI?

Od stycznia 2027 roku na polskim rynku zadebiutują Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI). Choć obiecana w kampanii wyborczej likwidacja podatku Belki nie wejdzie w życie, nowe rozwiązanie przyniesie ulgę podatkową dla oszczędności i inwestycji do kwoty 100 000 zł. Nowością, która może zaskoczyć inwestorów, jest jednak wprowadzenie zupełnie nowej daniny – podatku od wartości aktywów.
Czytaj artykuł

WIG20 na szczytach, dług w opałach i złoty głód NBP – czy hossa przetrwa jesień?

Podczas gdy polska giełda, na przekór korekcie w sektorze technologicznym w USA, zmierza po 19 latach w stronę historycznych rekordów (All Time High), na zapleczu rodzimego rynku finansowego rozgrywa się cichy dramat. WIG20 pręży muskuły, wspierany perspektywą Osobistych Kont Inwestycyjnych, jednak sytuacja na polskim długu skarbowym staje się alarmująca – rentowność dziesięcioletnich obligacji zbliża się do 6%, co stawia nas w ogonie Europy, za Węgrami czy Rumunią.
Czytaj artykuł

Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Kto wygrał?

Cały świat wstrzymał oddech, gdy Ferran Torres strzelił w dogrywce mistrzostw świata gola Argentyńczykom i przechylił szalę zwycięstwa, a i sportowej sprawiedliwości, we właściwą stronę. Przez blisko miesiąc, także finansiści pogrążyli się w piłkarskim świecie, a na plan dalszy zeszła fatalna sytuacja geopolityczna. Jak bardzo opłaca się organizacja mistrzostw świata? Świat obiegła informacją, że cena…
Czytaj artykuł
Po piwersze-Phinance!

Phinance rozpoczyna pierwszą ogólnopolską kampanię wizerunkową. Firma inwestuje w budowę rozpoznawalności marki

Phinance rozpoczyna pierwszą ogólnopolską kampanię wizerunkową. Firma inwestuje w budowę rozpoznawalności marki
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – LIPIEC 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł

Rekord wszech czasów WIG20 coraz bliżej.

Hossa na warszawskiej giełdzie tak bardzo się rozpędziła, że najbardziej rozpoznawalnemu indeksowi tejże giełdy brakuje do rekordowych poziomów już tylko parę procent. To powoduje, znane z finansów behawioralnych, poszukiwanie przez inwestorów „kotwicy”. Odpowiedzi na pytanie, jaki jest aktualny rekord i kiedy został ustanowiony.
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja