Wojciech Łopata

Doradca finansowy I Kierownik zespołu

Ul. Marcelińska 16 (Parter)
60-801 Poznań

O mnie:

Od ponad 12 lat pomagam ludziom i firmom podejmować mądre decyzje finansowe, które dają im spokój, bezpieczeństwo i poczucie kontroli nad przyszłością. W tym czasie pomogłem przy zawarciu ponad 3000 umów finansowych — od ubezpieczeń na życie i planów oszczędnościowych, przez kredyty hipoteczne i gotówkowe, aż po ubezpieczenia domów, mieszkań i samochodów.

Każde spotkanie z klientem to dla mnie rozmowa o wartościach, potrzebach i planach, które mają znaczenie. Nie sprzedaję produktów – buduję rozwiązania dopasowane do ludzi, bo wierzę, że w finansach najważniejsze jest zrozumienie drugiego człowieka.

Jako członek MDRT wiem, że prawdziwy profesjonalizm to połączenie wiedzy, doświadczenia i empatii. Dlatego w mojej pracy stawiam na edukację i przejrzystość — tłumaczę złożone kwestie w prosty sposób, aby moi klienci mogli podejmować świadome decyzje.

Dziś tworzę zespół doświadczonych specjalistów w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz kredytów hipotecznych i gotówkowych. Wspólnie łączymy siły, by kompleksowo wspierać klientów – od ochrony ich majątku po realizację planów i marzeń.

Jeśli szukasz doradcy, który naprawdę słucha, rozumie i potrafi znaleźć rozwiązanie nawet tam, gdzie inni widzą problem — zapraszam do rozmowy. Bo w finansach, tak jak w życiu, liczy się zaufanie.

Zamów bezpłatną konsultację

wojciech.lopata@phinance.pl

tel. +48 726 832 475

Powiązane artykuły

ebook inwestycje

Nie musisz znać Wall Street, żeby zacząć inwestować

Inwestowanie coraz częściej pojawia się w rozmowach o finansach osobistych, budowaniu bezpieczeństwa finansowego i myśleniu o przyszłości. Z jednej strony dostęp do wiedzy jest dziś ogromny, z drugiej - wiele osób, które chcą zacząć, szybko trafia na barierę w postaci trudnych pojęć, niezrozumiałego języka i nadmiaru informacji. Właśnie dlatego stworzyliśmy darmowy ebook, który porządkuje podstawy…
Czytaj artykuł
perspektywy klas aktywów 2026

Rynki w cieniu upałów, „ornitologicznych” dylematów Fed i krypto-krachu

Ekstremalne fale upałów nie tylko paraliżują polską infrastrukturę, ale zdają się również studzić nastroje na GPW, gdzie polskie akcje pozostają „poza grą”, wyczekując korekty w USA. Podczas gdy inwestorzy analizują podział w Fed na „jastrzębie” i „gołębie” w kontekście niepokojącej inflacji PCE, rynek obligacji szuka równowagi przed kluczowymi danymi z amerykańskiego rynku pracy.
Czytaj artykuł
roboty humanoidalne

Spółki o „nieludzkiej twarzy”. Humanoidalny wyścig

Efektowne luminescencje nie zawsze przekładają się na realne wdrożenia biznesowe. Rynek robotów humanoidalnych przeżywa obecnie dynamiczny rozwój, a wyścig o stworzenie komercyjnie dostępnych, dwunożnych maszyn wspieranych przez sztuczną inteligencję toczy się głównie między gigantami technologicznymi w USA oraz dynamicznymi startupami z Chin.
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – CZERWIEC 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł

Inwestycyjny rollercoaster: Od technologicznej dominacji Nvidii po polski szok inflacyjny i miliardy z OKI

Podczas gdy światowy hegemon Nvidia napędza amerykańskie rekordy i deklaruje miliardowe transfery do akcjonariuszy, globalne rynki zaczynają wykazywać niepokojące oznaki wykupienia oraz drastyczne odpływy kapitału z tradycyjnych branż. W Polsce maj przyniósł prawdziwą „petardę” w postaci wskaźnika ESI oraz szokujący odczyt inflacji na poziomie 3,1%, który kompletnie zaskoczył rynkowych ekonomistów i otwiera dyskusję o przyszłości stóp procentowych
Czytaj artykuł
Historyczne pierwsze oferty publiczne (IPO).

Historyczne pierwsze oferty publiczne (IPO). SpaceX będzie bił rekord

75 miliardów dolarów w jednej ofercie publicznej? Elon Musk i SpaceX rzucają wyzwanie dotychczasowym rekordzistom giełdowym, takim jak Saudi Aramco czy Alibaba - historyczne IPO
Czytaj artykuł
Finansowe konsekwencje rozwodu – jak zabezpieczyć swoje finanse?

Finansowe konsekwencje rozwodu – jak zabezpieczyć swoje finanse?

Rozwód to nie tylko dramat emocjonalny, ale także poważne wyzwanie finansowe. W Polsce corocznie rozpada się około 63 tys. małżeństw – prawie co trzecie zawarte. Każdy przypadek wiąże się z koniecznością podziału majątku i dostosowania budżetu do nowych warunków.
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – MAJ 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja