BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – LUTY 2026
Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
ul. Legnicka 55c/2
54-203 Wrocław
W swojej pracy z klientem skupiam się na na stworzeniu kompleksowego planu finansowego, który ma na celu całościowe zarządzanie finansami osoby lub rodziny, aby osiągnąć określone cele finansowe i życiowe. Obejmuje on analizę i koordynację różnych aspektów finansów osobistych, takich jak dochody, wydatki, oszczędności, inwestycje, zabezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia, podatki oraz planowanie sukcesji.
Głównym celem kompleksowego planowania finansowego jest stworzenie stabilnej i długoterminowej strategii finansowej, która maksymalizuje bezpieczeństwo finansowe oraz pomaga w realizacji życiowych priorytetów.