Nie sztuką jest wydać pieniądze na przypadkowe inwestycje czy zabezpieczenia, które nie zadziałają. Mając do dyspozycji ponad 1000 produktów finansowych dążę do stworzenia stabilnej, dobrze zorganizowanej struktury finansowej, dostosowanej do indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta.

Jestem przedsiębiorcą i korzystam z ponad 20-letniego doświadczenia ze współpracy z przedsiębiorcami. Posiadam wyższe wykształcenie w zakresie zarządzania i marketingu. Inwestuję na rynku nieruchomości. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem oraz ojcem trójki, dorosłych już dzieci. Z własnego doświadczenia wiem, jak ważne jest zapewnienie balansu finansowego zarówno w życiu rodziny, jak i w biznesie.

Najważniejsze obszary moich działań:

• Plany finansowe - opracowuję długoterminowe plany zarządzania finansami, które obejmują zapewnienie płynności finansowej, inwestycji, oszczędności, zabezpieczenia prawne i finansowe oraz planowanie emerytalne - choć wolę nazywać to wolnością finansową.
• Zarządzanie ryzykiem - identyfikuję potencjalne zagrożenia finansowe i pomagam w opracowaniu strategii ochrony majątku, np. poprzez dywersyfikację inwestycji czy wykorzystanie architektury ubezpieczeniowej.
• Projektowanie struktury inwestycji - opracowuję rozwiązania, które pomagają w efektywnym zarządzaniu kapitałem i inwestycjami, uwzględniając cele finansowe klienta oraz poziom ryzyka, który jest gotów podjąć.
• Integracja różnych elementów finansowych – łączę różne aspekty zarządzania finansami w spójną całość. Wszystkie decyzje finansowe - takie jak inwestycje, oszczędności, ubezpieczenia i planowanie emerytalne są ze sobą powiązane i mają wzajemnie się wspierać. Dzięki temu klient ma pewność, że jego pieniądze są zarządzane w sposób całościowy, co pozwala na lepsze osiąganie celów finansowych i unikanie niepotrzebnych strat. Na przykład, dobrze dobrana strategia inwestycyjna powinna uwzględniać zarówno bieżące potrzeby, jak i przyszłe plany emerytalne, a także ochronę przed ryzykiem.
• Sukcesje i zabezpieczenia prawne - pomagam i przekazuję narzędzia prawne do przeprowadzenia ugodowego przekazania majątku, praw oraz obowiązków na kolejne pokolenia lub osoby. Tematyka ta jest delikatna i szczególnie ważna w kontekście firm rodzinnych, przedsiębiorstw, a także prywatnych majątków, które wymagają starannego planowania, aby uniknąć sporów oraz strat majątkowych w przyszłości.

Zapraszam do współpracy!

W czym mogę Ci pomóc?

Leasing

Kredyty

Programy oszczędnościowe

Oferta dla firm

Inwestycje kapitału

Nieruchomości

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia na życie