Natomiast jeśli chodzi o moją pracę doradczą, to przez lata mojej pracy zetknąłem się już chyba z większością branż i trudnych sytuacji u klientów, gdzie praktycznie zawsze udawało się znaleźć rozwiązanie idealnie wpasowujące się w nawet najbardziej wyśrubowane kryteria. Obsługuję zarówno zarówno klienta indywidualnego jak i firmowego. Podczas spotkania każdy klient dostaje ode mnie fachową weryfikację dotychczas podpisanych umów finansowych. Weryfikuję je od strony kosztów, zapisów prawnych, konstrukcji a następnie optymalizuję. Moim głównym zadaniem jest redukcja kosztów nieefektywnych, tak aby umowy finansowe były dostarczone do klienta po jak najniższym koszcie jednocześnie nie tracąc na ich jakości.

Oferuję doradztwo i kompleksową obsługę w zakresie:

• kredytów hipotecznych, gotówkowych, firmowych,
• ubezpieczeń majątkowych (nieruchomości, komunikacja, podróżne, OC firm / OC zawodowe),
• ubezpieczeń na życie, medycznych oraz utraty dochodu,
• planów oszczędnościowych zabezpieczających takie cele jak emerytura, przyszłość dzieci czy kapitał rezerwowy w przedsiębiorstwie.
• inwestycji jednorazowych (na rynku papierów wartościowych oraz zakup nieruchomości inwestycyjnych)

Podstawą mojej pracy jest Osobista Analiza Finansowa, jest to spotkanie na którym rzetelnie zweryfikuję Państwa sytuację finansową i wspólnie zastanowimy się, co będę w stanie dla Państwa zrobić.

Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia!

W czym mogę Ci pomóc?

Kredyty

Programy oszczędnościowe

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia na życie

Inwestycje kapitału

Oferta dla firm