Kompleksowe doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe

Pomagam klientom podejmować dobre decyzje finansowe, zabezpieczać rodzinę i majątek oraz budować kapitał na przyszłość.

Zamiast samodzielnie porównywać dziesiątki ofert, możesz skorzystać z jednej osoby, która przeanalizuje Twoją sytuację, pokaże dostępne możliwości i pomoże wybrać rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Dzięki współpracy z Phinance S.A. mam dostęp do szerokiej oferty instytucji finansowych i towarzystw ubezpieczeniowych, dlatego mogę porównywać różne rozwiązania i patrzeć na finanse klienta kompleksowo.

W czym mogę Ci pomóc?

• zabezpieczenie życia i zdrowia Twojego oraz Twojej rodziny,
• realizacja założeń  Sukcesji, testamenty, pełnomocnictwa, zapisy bankowe oraz zarządca sukcesyjny,
• ochrona domu, mieszkania, firmy i pozostałego majątku,
• ubezpieczenia dla przedsiębiorców i specjalistycznych grup zawodowych,
• kredyty i finansowanie,
• oszczędzanie na przyszłość dzieci i emeryturę,
• inwestowanie zgromadzonego kapitału,
• ubezpieczenia podróżne,
• analiza i optymalizacja już posiadanych umów,
• porównanie ofert dostępnych na rynku,
• pomoc przy szkodach, wypłacie świadczeń i korzystaniu z posiadanej ochrony.

Nie doradzam przypadkowych produktów. Najpierw poznaję sytuację klienta, jego potrzeby i plany, a dopiero później proponuję konkretne rozwiązania.

Współpraca ze mną nie kończy się również po podpisaniu umowy. Pilnuję terminów, aktualizuję rozwiązania, gdy zmienia się Twoja sytuacja. Pomagam wtedy, kiedy z produktu trzeba rzeczywiście skorzystać.

O mnie

Nazywam się Mateusz Oszmaniec i z firmą Phinance S.A. jestem związany od 2024 roku.

Zajmuję się finansami, ubezpieczeniami, planowaniem finansowym a przede wszystkim zabezpieczeniem każdej rodziny, z którą współpracuje w plan Sukcesyjny. W swojej obsłudze mam już ponad 570 osób, które mi zaufały.  W swojej pracy stawiam przede wszystkim na długofalowe relacje, zaufanie i indywidualne podejście do każdego klienta.

Przez ostatnie lata pełniłem także funkcję Zastępcy Burmistrza Bytowa. Praca ta nauczyła mnie jeszcze większej odpowiedzialności za podejmowane decyzje, skutecznego działania oraz budowania relacji z ludźmi.

Prywatnie jestem mężem i ojcem czwórki dzieci. W przeszłości zawodowo grałem w piłkę nożną, dlatego dobrze wiem, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Moja zasada jest prosta:

doradzam klientom tak, jak sam chciałbym być obsłużony.

Jeżeli chcesz uporządkować swoje finanse, lepiej zabezpieczyć rodzinę lub sprawdzić, czy obecne rozwiązania są dla Ciebie odpowiednie — zapraszam do kontaktu.