Setki szkoleń pozwoliły mi nabyć odpowiednią wiedzę, dzięki czemu jestem w stanie pomóc klientowi w wielu sektorach z dziedziny finansów. Swoją pracę opieram na analizie finansowej, na podstawie której tworzę indywidualny plan finansowy dopasowany do klienta. Podczas spotkania sprawdzam dokładnie wcześniej zawarte umowy klienta od strony kosztów, konstrukcji i zapisów prawnych.

Moim celem jest obniżenie niepotrzebnych kosztów oraz efektywne zabezpieczenie klienta i jego najbliższych przed nieplanowanymi wydatkami. Oferuję doradztwo i kompleksową obsługę w zakresie:

• kredytów hipotecznych, gotówkowych, firmowych,
• ubezpieczeń majątkowych (nieruchomości, komunikacja, podróżne, OC firm / OC zawodowe,
• ubezpieczeń na życie, medycznych oraz utraty dochodu,
• planów oszczędnościowych zabezpieczających takie cele jak emerytura, przyszłość dzieci czy kapitał rezerwowy w przedsiębiorstwie,
• inwestycji jednorazowych (na rynku papierów wartościowych oraz zakup nieruchomości inwestycyjnych.