Doradca Finansowy - Łukasz Józefowicz

Łukasz Józefowicz

Senior Partner Phinance S.A.

6 ref. Referencje

Ul. Kminkowa 2/6,
80-177 Gdańsk

O mnie:

Ciężko jest pisać o sobie, ale zanim się spotkamy, chciałbym się przedstawić.

Od najmłodszych lat na pytanie rodziców, co bym chciał robić w życiu odpowiadałem: „pomagać ludziom i zarządzać ludźmi”.

Obecna praca pozwoliła mi na realizację obydwu tych założeń. Od ponad 16 lat pracuję w branży finansowej, z czego od 15 w Phinance S.A, której obecnie jestem również udziałowcem.

Swoją karierę rozpoczynałem w Warszawie, ale dzięki bardzo dobrym wynikom i chęci ciągłego rozwoju otrzymałem szanse otworzenia własnego biura w Sopocie. W tej chwili zarządzam siecią 9 biur w rożnych miastach w Polsce, 170 osobowym zespołem współpracowników dzięki czemu awansowałem na stanowisko Senior Partnera. Przez ten czas oprócz umiejętności managerskich zdobywałem również doświadczenie i wiedzę niezbędną do obsługi każdego rodzaju klientów. Zaczynając od tych, których główną potrzebą jest po prostu uporządkowanie domowego budżetu, optymalizacja umów ubezpieczenia samochodu czy mieszkania, zabezpieczenie przyszłości najbliższych, zadbanie o zebranie środków na studia dzieci, emeryturę czy szybszą spłatę kredytu, poprzez przedsiębiorców chcących zoptymalizować swoje podatki, a kończąc na osobach zainteresowanych inwestycjami i aktywnym pomnażaniem swojego majątku. Specjalizuję się również w obniżaniu podatku dochodowego dla przedsiębiorców, sukcesją, zarządzaniem motywacją pracowników.

Do każdego klienta podchodzę indywidualnie zaczynając od dokładnej analizy jego sytuacji finansowej, na podstawie której przygotowuje rozwiązanie najlepiej dopasowane do jego potrzeb.

W pracy kieruję się prostą zasadą, „dawaj klientowi taką usługę, z jakiej sam chciałbyś korzystać” dlatego jestem również swoim osobistym doradcą finansowym i korzystam z rozwiązań finansowych tworzonych przez Phinance S.A. Od zawsze pasjonowałem się sportem, dlatego jego najważniejsze zasady czyli rywalizację i fair play staram się przekładać na życie prywatne i zawodowe. Nie ma dla mnie sytuacji bez wyjścia, zawsze szukam jak najlepszych rozwiązań, które w pełni realizują cele zarówno moje jak i moich klientów.

Zapraszam do zapoznania się z referencjami poniżej oraz do kontaktu.

Zamów bezpłatną konsultację

lukasz.jozefowicz@phinance.pl

tel. +48 788 681 820

Powiązane artykuły

Oszczędności do 100 tys. zł bez podatku Belki, ale z nową daniną. Jak zadziałają konta OKI?

Oszczędności do 100 tys. zł bez podatku Belki, ale z nową daniną. Jak zadziałają konta OKI?

Od stycznia 2027 roku na polskim rynku zadebiutują Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI). Choć obiecana w kampanii wyborczej likwidacja podatku Belki nie wejdzie w życie, nowe rozwiązanie przyniesie ulgę podatkową dla oszczędności i inwestycji do kwoty 100 000 zł. Nowością, która może zaskoczyć inwestorów, jest jednak wprowadzenie zupełnie nowej daniny – podatku od wartości aktywów.
Czytaj artykuł

WIG20 na szczytach, dług w opałach i złoty głód NBP – czy hossa przetrwa jesień?

Podczas gdy polska giełda, na przekór korekcie w sektorze technologicznym w USA, zmierza po 19 latach w stronę historycznych rekordów (All Time High), na zapleczu rodzimego rynku finansowego rozgrywa się cichy dramat. WIG20 pręży muskuły, wspierany perspektywą Osobistych Kont Inwestycyjnych, jednak sytuacja na polskim długu skarbowym staje się alarmująca – rentowność dziesięcioletnich obligacji zbliża się do 6%, co stawia nas w ogonie Europy, za Węgrami czy Rumunią.
Czytaj artykuł

Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Kto wygrał?

Cały świat wstrzymał oddech, gdy Ferran Torres strzelił w dogrywce mistrzostw świata gola Argentyńczykom i przechylił szalę zwycięstwa, a i sportowej sprawiedliwości, we właściwą stronę. Przez blisko miesiąc, także finansiści pogrążyli się w piłkarskim świecie, a na plan dalszy zeszła fatalna sytuacja geopolityczna. Jak bardzo opłaca się organizacja mistrzostw świata? Świat obiegła informacją, że cena…
Czytaj artykuł
Po piwersze-Phinance!

Phinance rozpoczyna pierwszą ogólnopolską kampanię wizerunkową. Firma inwestuje w budowę rozpoznawalności marki

Phinance rozpoczyna pierwszą ogólnopolską kampanię wizerunkową. Firma inwestuje w budowę rozpoznawalności marki
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – LIPIEC 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł

Rekord wszech czasów WIG20 coraz bliżej.

Hossa na warszawskiej giełdzie tak bardzo się rozpędziła, że najbardziej rozpoznawalnemu indeksowi tejże giełdy brakuje do rekordowych poziomów już tylko parę procent. To powoduje, znane z finansów behawioralnych, poszukiwanie przez inwestorów „kotwicy”. Odpowiedzi na pytanie, jaki jest aktualny rekord i kiedy został ustanowiony.
Czytaj artykuł
ebook inwestycje

Nie musisz znać Wall Street, żeby zacząć inwestować

Inwestowanie coraz częściej pojawia się w rozmowach o finansach osobistych, budowaniu bezpieczeństwa finansowego i myśleniu o przyszłości. Z jednej strony dostęp do wiedzy jest dziś ogromny, z drugiej - wiele osób, które chcą zacząć, szybko trafia na barierę w postaci trudnych pojęć, niezrozumiałego języka i nadmiaru informacji. Właśnie dlatego stworzyliśmy darmowy ebook, który porządkuje podstawy…
Czytaj artykuł
perspektywy klas aktywów 2026

Rynki w cieniu upałów, „ornitologicznych” dylematów Fed i krypto-krachu

Ekstremalne fale upałów nie tylko paraliżują polską infrastrukturę, ale zdają się również studzić nastroje na GPW, gdzie polskie akcje pozostają „poza grą”, wyczekując korekty w USA. Podczas gdy inwestorzy analizują podział w Fed na „jastrzębie” i „gołębie” w kontekście niepokojącej inflacji PCE, rynek obligacji szuka równowagi przed kluczowymi danymi z amerykańskiego rynku pracy.
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja