Doradca Finansowy - Łukasz Józefowicz

Łukasz Józefowicz

Senior Partner Phinance S.A.

6 ref. Referencje

Ul. Kminkowa 2/6,
80-177 Gdańsk

O mnie:

Ciężko jest pisać o sobie, ale zanim się spotkamy, chciałbym się przedstawić.

Od najmłodszych lat na pytanie rodziców, co bym chciał robić w życiu odpowiadałem: „pomagać ludziom i zarządzać ludźmi”.

Obecna praca pozwoliła mi na realizację obydwu tych założeń. Od ponad 16 lat pracuję w branży finansowej, z czego od 15 w Phinance S.A, której obecnie jestem również udziałowcem.

Swoją karierę rozpoczynałem w Warszawie, ale dzięki bardzo dobrym wynikom i chęci ciągłego rozwoju otrzymałem szanse otworzenia własnego biura w Sopocie. W tej chwili zarządzam siecią 9 biur w rożnych miastach w Polsce, 170 osobowym zespołem współpracowników dzięki czemu awansowałem na stanowisko Senior Partnera. Przez ten czas oprócz umiejętności managerskich zdobywałem również doświadczenie i wiedzę niezbędną do obsługi każdego rodzaju klientów. Zaczynając od tych, których główną potrzebą jest po prostu uporządkowanie domowego budżetu, optymalizacja umów ubezpieczenia samochodu czy mieszkania, zabezpieczenie przyszłości najbliższych, zadbanie o zebranie środków na studia dzieci, emeryturę czy szybszą spłatę kredytu, poprzez przedsiębiorców chcących zoptymalizować swoje podatki, a kończąc na osobach zainteresowanych inwestycjami i aktywnym pomnażaniem swojego majątku. Specjalizuję się również w obniżaniu podatku dochodowego dla przedsiębiorców, sukcesją, zarządzaniem motywacją pracowników.

Do każdego klienta podchodzę indywidualnie zaczynając od dokładnej analizy jego sytuacji finansowej, na podstawie której przygotowuje rozwiązanie najlepiej dopasowane do jego potrzeb.

W pracy kieruję się prostą zasadą, „dawaj klientowi taką usługę, z jakiej sam chciałbyś korzystać” dlatego jestem również swoim osobistym doradcą finansowym i korzystam z rozwiązań finansowych tworzonych przez Phinance S.A. Od zawsze pasjonowałem się sportem, dlatego jego najważniejsze zasady czyli rywalizację i fair play staram się przekładać na życie prywatne i zawodowe. Nie ma dla mnie sytuacji bez wyjścia, zawsze szukam jak najlepszych rozwiązań, które w pełni realizują cele zarówno moje jak i moich klientów.

Zapraszam do zapoznania się z referencjami poniżej oraz do kontaktu.

Zamów bezpłatną konsultację

lukasz.jozefowicz@phinance.pl

tel. +48 788 681 820

Powiązane artykuły

transakcja łączona

Sprzedaż i zakup mieszkania jednocześnie. Jak przeprowadzić jedną z najtrudniejszych transakcji na rynku nieruchomości?

Zamiana mieszkania na dom, czyli sprzedaż i zakup jednocześnie, to jedna z najbardziej wymagających operacji na rynku nieruchomości. To tzw. transakcja łączona – proces, w którym wszystko musi być precyzyjnie zaplanowane: finanse, terminy, decyzje i współpraca wielu specjalistów.
Czytaj artykuł

Weksle inwestycyjne

Kara nałożona przez UOKiK na Aforti Holding zwraca uwagę na rosnący problem weksli inwestycyjnych. Choć nie są one instrumentami finansowymi i nie podlegają nadzorowi KNF, coraz częściej pojawiają się jako forma inwestycji. Jak działają i jakie ryzyko ponosi inwestor?
Czytaj artykuł

Technologie wspierające pracę doradców finansowych

Kluczowe jest założenie: systemy i narzędzia mają upraszczać pracę i skracać drogę do klienta. Dlatego podstawowym narzędziem doradców Phinance jest PhiDoradca– rozbudowany system CRM, który łączy zarządzanie relacjami z klientami, planowanie spotkań, analizę potrzeb, przygotowanie propozycji oraz obsługę obowiązków regulacyjnych, takich jak APK czy AML.
Czytaj artykuł

Strach przed AI, rekordy złota i cisza przed ruchem stóp

Sztuczna inteligencja straszy branżę software’ową, Nvidia bije rekordy, złoto nie chce przestać rosnąć, a polskie obligacje korzystają z nadpłynności banków i perspektywy obniżek stóp. Czy rynki finansowe stoją u progu nowej fali wzrostów, czy raczej przed momentem przesilenia? Sprawdzamy, jak wyglądają perspektywy najważniejszych klas aktywów.
Czytaj artykuł
deweloperzy w Polsce

Deweloperzy w Polsce – kto kształtuje rynek mieszkań i najmu?

Deweloperzy w Polsce odgrywają dziś ważną rolę nie tylko w kształtowaniu podaży nowych lokali, ale również w definiowaniu standardów budownictwa, strategii sprzedażowych oraz kierunków rozwoju całego sektora nieruchomości. Wpływają zarówno na rynek mieszkań w Polsce, jak i coraz mocniej na rynek najmu mieszkań w Polsce, który dynamicznie zmienia swoją strukturę. Ostatnie lata przyniosły wyraźne przeobrażenia…
Czytaj artykuł
Refinansowanie kredytu hipotecznego - kiedy warto?

Czym jest refinansowanie kredytu hipotecznego i kiedy się opłaca?

Wysoka rata kredytu, zmieniające się stopy procentowe, lepsze oferty w innych bankach – to wszystko sprawia, że coraz więcej osób interesuje się rozwiązaniem, jakim jest refinansowanie kredytu hipotecznego. To narzędzie, które może realnie obniżyć koszty zobowiązania i poprawić domowy budżet. Ale czym dokładnie jest refinansowanie kredytu i kiedy warto je rozważyć? Na czym polega refinansowanie…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – LUTY 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
Amerykańskie obligacje korporacyjne

Jak zostanie sfinansowana rewolucja AI. Amerykańskie obligacje korporacyjne

Rekordowe 700 mld dolarów planowanych CAPEX-ów elektryzuje rynek finansowy. Technologiczni giganci przyspieszają inwestycje w sztuczną inteligencję, a własne przepływy pieniężne przestają wystarczać. Odpowiedź? Historyczne emisje obligacji – w tym 100-letni dług wyemitowany przez Alphabet, który inwestorzy wykupili niemal dziesięciokrotnie ponad oferowaną podaż. Czym są CAPEX-y i dlaczego rosną tak szybko Rynek finansowy elektryzują informacje o…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja