Doradca Finansowy - Łukasz Józefowicz

Łukasz Józefowicz

Senior Partner Phinance S.A.

6 ref. Referencje

Ul. Kminkowa 2/6,
80-177 Gdańsk

O mnie:

Ciężko jest pisać o sobie, ale zanim się spotkamy, chciałbym się przedstawić.

Od najmłodszych lat na pytanie rodziców, co bym chciał robić w życiu odpowiadałem: „pomagać ludziom i zarządzać ludźmi”.

Obecna praca pozwoliła mi na realizację obydwu tych założeń. Od ponad 16 lat pracuję w branży finansowej, z czego od 15 w Phinance S.A, której obecnie jestem również udziałowcem.

Swoją karierę rozpoczynałem w Warszawie, ale dzięki bardzo dobrym wynikom i chęci ciągłego rozwoju otrzymałem szanse otworzenia własnego biura w Sopocie. W tej chwili zarządzam siecią 9 biur w rożnych miastach w Polsce, 170 osobowym zespołem współpracowników dzięki czemu awansowałem na stanowisko Senior Partnera. Przez ten czas oprócz umiejętności managerskich zdobywałem również doświadczenie i wiedzę niezbędną do obsługi każdego rodzaju klientów. Zaczynając od tych, których główną potrzebą jest po prostu uporządkowanie domowego budżetu, optymalizacja umów ubezpieczenia samochodu czy mieszkania, zabezpieczenie przyszłości najbliższych, zadbanie o zebranie środków na studia dzieci, emeryturę czy szybszą spłatę kredytu, poprzez przedsiębiorców chcących zoptymalizować swoje podatki, a kończąc na osobach zainteresowanych inwestycjami i aktywnym pomnażaniem swojego majątku. Specjalizuję się również w obniżaniu podatku dochodowego dla przedsiębiorców, sukcesją, zarządzaniem motywacją pracowników.

Do każdego klienta podchodzę indywidualnie zaczynając od dokładnej analizy jego sytuacji finansowej, na podstawie której przygotowuje rozwiązanie najlepiej dopasowane do jego potrzeb.

W pracy kieruję się prostą zasadą, „dawaj klientowi taką usługę, z jakiej sam chciałbyś korzystać” dlatego jestem również swoim osobistym doradcą finansowym i korzystam z rozwiązań finansowych tworzonych przez Phinance S.A. Od zawsze pasjonowałem się sportem, dlatego jego najważniejsze zasady czyli rywalizację i fair play staram się przekładać na życie prywatne i zawodowe. Nie ma dla mnie sytuacji bez wyjścia, zawsze szukam jak najlepszych rozwiązań, które w pełni realizują cele zarówno moje jak i moich klientów.

Zapraszam do zapoznania się z referencjami poniżej oraz do kontaktu.

Zamów bezpłatną konsultację

lukasz.jozefowicz@phinance.pl

tel. +48 788 681 820

Powiązane artykuły

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – LUTY 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
Amerykańskie obligacje korporacyjne

Jak zostanie sfinansowana rewolucja AI. Amerykańskie obligacje korporacyjne.

Rekordowe 700 mld dolarów planowanych CAPEX-ów elektryzuje rynek finansowy. Technologiczni giganci przyspieszają inwestycje w sztuczną inteligencję, a własne przepływy pieniężne przestają wystarczać. Odpowiedź? Historyczne emisje obligacji – w tym 100-letni dług wyemitowany przez Alphabet, który inwestorzy wykupili niemal dziesięciokrotnie ponad oferowaną podaż. Rynek finansowy elektryzują informacje o rekordowych CAPEXsach spółek będących liderami rewolucji technologicznej („CAPEX” …
Czytaj artykuł
prognozy dywidend

Będzie rekordowy rok. Prognozy dywidend ze spółek Skarbu Państwa.

Sezon dywidend jeszcze przed nami. Już dziś jednak można prognozować bardzo dobry rok dla spółek dywidendowych. Dywidendy, które będą płacić państwowi giganci to poważny argument za akcjami największych spółek.
Czytaj artykuł
Dlaczego warto dzielić mieszkania na mniejsze jednostki?

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – STYCZEŃ 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł

Koniec hossy w USA, obniżka stóp procentowych i rekonstrukcja bilansów banków centralnych

Wieloletnia hossa na giełdzie w USA zbliża się ku końcowi, podczas gdy Polska - określana mianem "tygrysa Europy" - notuje wzrost PKB. Stabilizacja na rynku pracy w USA, prognozowane obniżki stóp procentowych oraz oczekiwany spadek dolara wyznaczają nowy układ sił na globalnych rynkach finansowych. AKCJE Polska jako tygrys Europy to już nie tylko wdzięcznie brzmiące…
Czytaj artykuł

Tak wygrywa się konkursy w Phinance. Kulisy sukcesu najlepszych agentów nieruchomości

Wygrywanie konkursów w Phinance nie jest dziełem przypadku. To efekt jasno określonej ścieżki rozwoju, konsekwentnej pracy i środowiska, które sprzyja ambitnym doradcom. Przyjrzyjmy się drodze, która zaprowadziła Ewę, Angelikę, Krystiana i Marka do wygrania konkursu na najlepszych doradców nieruchomości w 2025 w Phinance.System motywacyjny Phinance bierze pod uwagę pracę wyniki wszystkich doradców, niezależnie od doświadczenia.…
Czytaj artykuł
obligacje detaliczne - rentowność obligacji 1 rocznych

Obligacje detaliczne. Konkurencja i benchmark.

Ministerstwo Finansów zaraportowało, że rok 2025 zakończył się wielkim sukcesem sprzedażowym w segmencie obligacji detalicznych. Zestawmy aktywa funduszy inwestycyjnych otwartych, które są na rekordowych poziomach w kwocie 430 mld zł, z kwotą - 75 mld, bo tyle pozyskało Ministerstwo Finansów emitując obligacje detaliczne w roku 2025. Widać jak bardzo popularna stała się ta forma inwestycji…
Czytaj artykuł
Gdzie wykorzystujemy srebro? - właściwości i zastosowanie srebra

Wzrost cen srebra. Powód do euforii czy do zmartwień?

Wygranym aktywem roku 2025 zostało bez wątpienia złoto. Stopa zwrotu przekraczająca 150% budzi emocje inwestorów. Jeśli jednak po stronie inwestujących w ten metal są same powody do euforii o tyle po stronie przedsiębiorstw, które wykorzystują srebro do produkcji dóbr pojawia się eufemistycznie rzecz ujmując zaniepokojenie. A zatem gdzie wykorzystujemy srebro? Nie bez przyczyny srebro nazywane…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja