doradca-finansowy-kraków Łukasz Jewulski

Łukasz Jewulski

Doradca finansowy I Kierownik zespołu

Ul. Feliksa Radwańskiego 15
30-065 Kraków

O mnie:

Myślenie logiczne i analityczne, które w pracy jako doradca finansowy ułatwiają mi zrozumienie zawiłych zagadnień i rozłożenie ich na mniejsze składowe, rozwijałem na studiach technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, kończąc je z tytułem inżyniera. Wiedzę ekonomiczną pogłębiałem na Uniwersyteckie Jagiellońskim, gdzie swoją uwagę skupiłem na funduszach inwestycyjnych będących tematem mojej pracy magisterskiej.

To co najbardziej lubię w mojej pracy to niesienie pomocy drugiemu człowiekowi poprzez profesjonalną obsługę w zakresie finansów osobistych i firmowych opartą na uczciwości i zaufaniu. Moją misją jako doradcy finansowego
jest edukacja finansowa moich klientów, aby przy podejmowaniu decyzji finansowych byli bardziej świadomi i wyposażeni w konkretne narzędzia pozwalające na skutecznie osiągniecie swoich celów.

Współpracę z klientem zawsze rozpoczynam od planowania finansowego, które opieram na trzech obszarach. Po pierwsze na budowaniu oszczędności, które pozwolą w przyszłości zrealizować plany i marzenia. Po drugie na zabezpieczeniu płynności finansowej w obliczu różnych nieprzewidzianych zdarzeń poprzez dobre jakościowo ubezpieczenia. Trzecim równie ważnym składnikiem jest finansowanie naszych planów jak najmniejszym kosztem
jeśli posiłkujemy się kredytem. Specjalizuję się przede wszystkim w tematyce ubezpieczeń zdrowotnych i życiowych oraz rozwiązań inwestycyjno-oszczędnościowych, ale wspólnie z zespołem ekspertów obsługuję klientów we wszystkich wymienionych wcześniej płaszczyznach.

Na rynku finansowym jest mnóstwo rozwiązań, ważne aby było ono indywidualnie dopasowane do potrzeb klientaChętnie pomogę Państwu zaplanować swoją przyszłość finansową, bo jak mówi dr Lois P. Frankel: to nie pieniądze dają szczęście, ale to, co dzięki nim możesz zrobić ze swoim życiem.

Prywatnie jestem miłośnikiem aktywnego trybu życia. Dążę do równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym, duchowym i rozwojem swoich pasji. Interesuję się zdrowym odżywianiem, wyznaję zasadę, że sport to zdrowie, dlatego często jeżdżę na rowerze. Chętnie angażuję się w wolontariat oraz liczne inicjatywy społeczne.

Zamów bezpłatną konsultację

lukasz.jewulski@phinance.pl

tel. +48 886 474 628

Powiązane artykuły

transakcja łączona

Sprzedaż i zakup mieszkania jednocześnie. Jak przeprowadzić jedną z najtrudniejszych transakcji na rynku nieruchomości?

Zamiana mieszkania na dom, czyli sprzedaż i zakup jednocześnie, to jedna z najbardziej wymagających operacji na rynku nieruchomości. To tzw. transakcja łączona – proces, w którym wszystko musi być precyzyjnie zaplanowane: finanse, terminy, decyzje i współpraca wielu specjalistów.
Czytaj artykuł

Weksle inwestycyjne

Kara nałożona przez UOKiK na Aforti Holding zwraca uwagę na rosnący problem weksli inwestycyjnych. Choć nie są one instrumentami finansowymi i nie podlegają nadzorowi KNF, coraz częściej pojawiają się jako forma inwestycji. Jak działają i jakie ryzyko ponosi inwestor?
Czytaj artykuł

Technologie wspierające pracę doradców finansowych

Kluczowe jest założenie: systemy i narzędzia mają upraszczać pracę i skracać drogę do klienta. Dlatego podstawowym narzędziem doradców Phinance jest PhiDoradca– rozbudowany system CRM, który łączy zarządzanie relacjami z klientami, planowanie spotkań, analizę potrzeb, przygotowanie propozycji oraz obsługę obowiązków regulacyjnych, takich jak APK czy AML.
Czytaj artykuł

Strach przed AI, rekordy złota i cisza przed ruchem stóp

Sztuczna inteligencja straszy branżę software’ową, Nvidia bije rekordy, złoto nie chce przestać rosnąć, a polskie obligacje korzystają z nadpłynności banków i perspektywy obniżek stóp. Czy rynki finansowe stoją u progu nowej fali wzrostów, czy raczej przed momentem przesilenia? Sprawdzamy, jak wyglądają perspektywy najważniejszych klas aktywów.
Czytaj artykuł
deweloperzy w Polsce

Deweloperzy w Polsce – kto kształtuje rynek mieszkań i najmu?

Deweloperzy w Polsce odgrywają dziś ważną rolę nie tylko w kształtowaniu podaży nowych lokali, ale również w definiowaniu standardów budownictwa, strategii sprzedażowych oraz kierunków rozwoju całego sektora nieruchomości. Wpływają zarówno na rynek mieszkań w Polsce, jak i coraz mocniej na rynek najmu mieszkań w Polsce, który dynamicznie zmienia swoją strukturę. Ostatnie lata przyniosły wyraźne przeobrażenia…
Czytaj artykuł
Refinansowanie kredytu hipotecznego - kiedy warto?

Czym jest refinansowanie kredytu hipotecznego i kiedy się opłaca?

Wysoka rata kredytu, zmieniające się stopy procentowe, lepsze oferty w innych bankach – to wszystko sprawia, że coraz więcej osób interesuje się rozwiązaniem, jakim jest refinansowanie kredytu hipotecznego. To narzędzie, które może realnie obniżyć koszty zobowiązania i poprawić domowy budżet. Ale czym dokładnie jest refinansowanie kredytu i kiedy warto je rozważyć? Na czym polega refinansowanie…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – LUTY 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
Amerykańskie obligacje korporacyjne

Jak zostanie sfinansowana rewolucja AI. Amerykańskie obligacje korporacyjne

Rekordowe 700 mld dolarów planowanych CAPEX-ów elektryzuje rynek finansowy. Technologiczni giganci przyspieszają inwestycje w sztuczną inteligencję, a własne przepływy pieniężne przestają wystarczać. Odpowiedź? Historyczne emisje obligacji – w tym 100-letni dług wyemitowany przez Alphabet, który inwestorzy wykupili niemal dziesięciokrotnie ponad oferowaną podaż. Czym są CAPEX-y i dlaczego rosną tak szybko Rynek finansowy elektryzują informacje o…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja