Katarzyna Antoniak
Doradca finansowy
Ul. Żółkiewskiego 5
87-100 Toruń
O mnie:
Na co dzień pomagam klientom w podejmowaniu mądrych decyzji z zakresu ubezpieczeń, oszczędności i inwestycji.
Specjalizuję się w zabezpieczaniu życia i zdrowia poprzez umowy ubezpieczeniowe oraz w budowaniu kapitału na emeryturę lub przyszłość dzieci.
Podstawą mojej pracy z klientem indywidualnym oraz biznesowym, jest przede wszystkim analiza bieżącej płynności finansowej z określeniem ryzyk, które występują w budżecie.
Z każdym klientem tworzę spersonalizowany plan, który uwzględnia cele, priorytety i sytuację finansową.
Moją misją jest to, aby Polacy mieli zabezpieczone finanse tu i teraz poprzez ubezpieczenia i godne życie na emeryturze, a to nie wydarzy się bez odpowiedniego planu!
💼 Współpracę ze mną dzielę na 3 etapy:
- Bezpłatna konsultacja - wstępna analiza finansowa, w czasie której omówimy aspekty, w którym mogę pomóc.
- Konkretny plan działania - na tym etapie przedstawiam rozwiązania dopasowane do wskazanych potrzeb, wszystko dokładnie omawiam i tłumaczę, aby rozwiązanie było w pełni zrozumiałe.
- Serwis i weryfikacja - każdy plan powinien być regularnie sprawdzamy i dostosowany do aktualnej sytuacji, ponieważ nawet najlepsza strategia wymaga weryfikacji - a temu służą nasze regularne, krótkie spotkania.
Zapraszam na spotkania zdalne i osobiste w biurze w Toruniu.