BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – KWIECIEŃ 2026
Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł 
Katarzyna Gorzarda Vel Gorzędowska
Aleja Piłsudskiego 24, 90-368 Łódź
O mnie:
Miarą mojego sukcesu są korzyści płynące dla Ciebie
Wielka to rzecz umieć i chcieć pomagać innym. Phinance to miejsce, w którym to robimy. Chociaż trafiłam tu jako klient, podjęcie decyzji o zostaniu współpracownikiem zajęło mi może 5 sekund, które jednak zdecydowanie zmieniły moje życie.
Od dziesięciu lat mam możliwość pracy wśród najlepszych, poszerzam i doskonalę umiejętności, pomagam w swobodnym poruszaniu się po jakże skomplikowanym rynku finansowym.
Zajmuję się weryfikowaniem i dobieraniem odpowiednich umów zawieranych przez klientów.
W programach oszczędnościowych, ubezpieczeniach na życie i majątkowych, kredytach, inwestycjach i leasingach czyli wszystkim z czego korzystają, doradzam fachowo korzystając z najlepszych dostępnych narzędzi na rynku. Pomagam w planowaniu bliższej i dalszej płynności finansowej, oferując najbardziej kompleksową usługę w sektorze finansowym . Uczciwe i rzetelne działanie poparte wiedzą i coraz większym doświadczeniem, przyniosły i przynoszą moim klientom zadowolenie i korzyści, a partnerstwo we współpracy traktuję jako podstawę budowania wzajemnych relacji.
Zamów bezpłatną konsultację
Jak ważne są MIFIDowe regulacje? Kara dla XTB S.A.
Komisja Nadzoru Finansowego podjęła 30 marca 2026 roku decyzję o nałożeniu na giganta rynkowego, spółkę XTB S.A., kary pieniężnej w wysokości 20 milionów złotych. Decyzja ta wywołała ogromne poruszenie w środowisku niezależnej dystrybucji, uderzając w podmiot o doskonałej kondycji finansowej. Nadzorca sformułował cztery kluczowe zarzuty.
Czytaj artykuł
Zmiana barw w branży finansowej bez utraty portfela i dochodów? Zobacz, jak zabezpieczamy start naszych partnerów
Zmiana firmy w branży finansowej to rzadko powód do radości. Zazwyczaj to brutalny restart. Tracisz portfel klientów, który budowałeś latami. Spadają Twoje dochody. Zaczynasz od zera, skrępowany nowymi planami sprzedażowymi. Większość doświadczonych specjalistów i managerów woli znosić stagnację w obecnym miejscu pracy, niż zaryzykować ten skok w przepaść.
Czytaj artykuł
Otoczenie prawne giełd kryptowalutowych w Polsce.
Problemy giełdy Zondakrypto, mającej polskie korzenie, obniżają słabość systemową rynku aktywów cyfrowych w Polsce. Brak transparentnych wymogów dla pośredników oraz realnego nadzoru sprawia, że inwestorzy mierzą się z ryzykiem wykraczającym poza zwykłe decyzje rynkowe. W obliczu kłopotów z wypłatami środków przez jedną z największych platform w regionie, kluczowe staje się pytanie o skuteczność europejskich regulacji MAR oraz potrzebę wprowadzenia krajowych przepisów chroniących interesy ponad miliona klientów.
Czytaj artykuł
Hel, ropa i hossa AI. Co czeka nas wiosną?
Dziś rynek finansowy zderza się z brutalnym prymatem surowców nad technologią: od niedoboru helu mającego wpływ również na branżę AI, po cenę ropy. Podczas gdy globalni inwestorzy drżą przed widmem stagflacji wywołanej eskalacją na Bliskim Wschodzie, polski rynek kapitałowy dryfuje między rekordowymi wypłatami dywidend a trudnym stanem finansów publicznych. AKCJE W grze mamy dwa skrajne…
Czytaj artykuł
Sprzedaż i zakup mieszkania jednocześnie. Jak przeprowadzić jedną z najtrudniejszych transakcji na rynku nieruchomości?
Zamiana mieszkania na dom, czyli sprzedaż i zakup jednocześnie, to jedna z najbardziej wymagających operacji na rynku nieruchomości. To tzw. transakcja łączona – proces, w którym wszystko musi być precyzyjnie zaplanowane: finanse, terminy, decyzje i współpraca wielu specjalistów.
Czytaj artykuł
Weksle inwestycyjne
Kara nałożona przez UOKiK na Aforti Holding zwraca uwagę na rosnący problem weksli inwestycyjnych. Choć nie są one instrumentami finansowymi i nie podlegają nadzorowi KNF, coraz częściej pojawiają się jako forma inwestycji. Jak działają i jakie ryzyko ponosi inwestor?
Czytaj artykuł
Technologie wspierające pracę doradców finansowych
Kluczowe jest założenie: systemy i narzędzia mają upraszczać pracę i skracać drogę do klienta. Dlatego podstawowym narzędziem doradców Phinance jest PhiDoradca– rozbudowany system CRM, który łączy zarządzanie relacjami z klientami, planowanie spotkań, analizę potrzeb, przygotowanie propozycji oraz obsługę obowiązków regulacyjnych, takich jak APK czy AML.
Czytaj artykuł
