doradc-finansowy-Wrocław

Katarzyna Antoniak

Doradca finansowy

Ul. Białoskórnicza 5/3
50-134 Wrocław

O mnie:

Na co dzień pomagam klientom w podejmowaniu mądrych decyzji z zakresu ubezpieczeń, oszczędności i inwestycji.
Specjalizuję się w zabezpieczaniu życia i zdrowia poprzez umowy ubezpieczeniowe oraz w budowaniu kapitału na emeryturę lub przyszłość dzieci.
Podstawą mojej pracy z klientem indywidualnym oraz biznesowym, jest przede wszystkim analiza bieżącej płynności finansowej z określeniem ryzyk, które występują w budżecie.
Z każdym klientem tworzę spersonalizowany plan, który uwzględnia cele, priorytety i sytuację finansową.
Moją misją jest to, aby Polacy mieli zabezpieczone finanse tu i teraz poprzez ubezpieczenia i godne życie na emeryturze, a to nie wydarzy się bez odpowiedniego planu!

💼 Współpracę ze mną dzielę na 3 etapy:

  1. Bezpłatna konsultacja - wstępna analiza finansowa, w czasie której omówimy aspekty, w którym mogę pomóc.
  2. Konkretny plan działania - na tym etapie przedstawiam rozwiązania dopasowane do wskazanych potrzeb, wszystko dokładnie omawiam i tłumaczę, aby rozwiązanie było w pełni zrozumiałe.
  3. Serwis i weryfikacja - każdy plan powinien być regularnie sprawdzamy i dostosowany do aktualnej sytuacji, ponieważ nawet najlepsza strategia wymaga weryfikacji - a temu służą nasze regularne, krótkie spotkania.

Zapraszam na spotkania zdalne i osobiste w biurze w Wrocławiu.

W czym mogę Ci pomóc?

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia majątkowe

Inwestycje kapitału

Programy oszczędnościowe

Zamów bezpłatną konsultację

katarzyna.antoniak@phinance.pl

tel. +48 668 018 913

Powiązane artykuły

roboty humanoidalne

Spółki o „nieludzkiej twarzy”. Humanoidalny wyścig

Efektowne luminescencje nie zawsze przekładają się na realne wdrożenia biznesowe. Rynek robotów humanoidalnych przeżywa obecnie dynamiczny rozwój, a wyścig o stworzenie komercyjnie dostępnych, dwunożnych maszyn wspieranych przez sztuczną inteligencję toczy się głównie między gigantami technologicznymi w USA oraz dynamicznymi startupami z Chin.
Czytaj artykuł

Inwestycyjny rollercoaster: Od technologicznej dominacji Nvidii po polski szok inflacyjny i miliardy z OKI

Podczas gdy światowy hegemon Nvidia napędza amerykańskie rekordy i deklaruje miliardowe transfery do akcjonariuszy, globalne rynki zaczynają wykazywać niepokojące oznaki wykupienia oraz drastyczne odpływy kapitału z tradycyjnych branż. W Polsce maj przyniósł prawdziwą „petardę” w postaci wskaźnika ESI oraz szokujący odczyt inflacji na poziomie 3,1%, który kompletnie zaskoczył rynkowych ekonomistów i otwiera dyskusję o przyszłości stóp procentowych
Czytaj artykuł
Historyczne pierwsze oferty publiczne (IPO).

Historyczne pierwsze oferty publiczne (IPO). SpaceX będzie bił rekord

75 miliardów dolarów w jednej ofercie publicznej? Elon Musk i SpaceX rzucają wyzwanie dotychczasowym rekordzistom giełdowym, takim jak Saudi Aramco czy Alibaba - historyczne IPO
Czytaj artykuł
Finansowe konsekwencje rozwodu – jak zabezpieczyć swoje finanse?

Finansowe konsekwencje rozwodu – jak zabezpieczyć swoje finanse?

Rozwód to nie tylko dramat emocjonalny, ale także poważne wyzwanie finansowe. W Polsce corocznie rozpada się około 63 tys. małżeństw – prawie co trzecie zawarte. Każdy przypadek wiąże się z koniecznością podziału majątku i dostosowania budżetu do nowych warunków.
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – MAJ 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł
refinansowanie kredytu PCC-3

PCC-3 przy refinansowaniu kredytu – co trzeba zrobić?

Refinansowanie kredytu hipotecznego to dla wielu osób sposób na obniżenie raty, zmniejszenie kosztów kredytu albo poprawę warunków finansowania. Przy całym procesie łatwo jednak przeoczyć jedną drobną formalność - deklarację PCC-3.
Czytaj artykuł
dywidendy 2026

Dywidendy 2026. Sezon rozpoczęty.

Tak jak trudno wyobrazić sobie hossę na warszawskiej giełdzie bez wzrostów kursów „złotych polskich banków”, tak trudno sobie wyobrazić sezon dywidend, bez tych sowitych płynących do akcjonariuszy właśnie z tego sektora. Jeśli dodamy do tego rekordową dywidendę paliwowego giganta i kilka mniej oczywistych perełek, dywidenda staje się ważnym aspektem wyboru spółek do portfela.
Czytaj artykuł

AI-mania kontra geopolityczny chłód: Czy rekordowe dywidendy uratują polski parkiet?

Globalne rynki finansowe znajdują się w punkcie zwrotnym, rozpięte między historyczną hossą technologiczną a narastającą niepewnością geopolityczną. Podczas gdy Nvidia przekracza barierę 5 bln dolarów kapitalizacji, ciągnąc Nasdaq ku rekordom, cieniem na optymizmie kładą się zatory w dostawach kluczowych surowców, takich jak hel i brom.
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja