O mnie:
Jest mi niezmiernie miło pracować w jednej z najdłużej działających instytucji doradztwa finansowego w Polsce PHINANCE S.A., która daje mi sporo satysfakcji i ciągłego rozwoju w ogólnie pojętej tematyce finansowej.
Biur takich jak moje na Pl. Wolności w Koninie mamy już ponad 50 w całej Polsce. W moim biurze mamy przyjemność pomagać od ponad 20-stu lat naszym klientom w zakresie:
- zabezpieczenie finansowe klienta i jego rodziny,
- planowanie świadczeń emerytalnych,
- doradztwo w zakresie świadczeń ubezpieczeniowych (zarówno majątkowych, jak i zdrowotnych oraz życiowych),
- nabywanie przez klienta dóbr inwestycyjnych,
- serwis oraz monitorowanie założeń planu finansowego przez cały okres życia klienta,
- kompletna pomoc w złożeniu wniosku kredytowego,
- modele poduszek finansowych z wcześniejszą spłatą zobowiązań kredytowych,
Dodatkowo zajmuje się wspieraniem klientów podczas podejmowania kolejnych kroków, etapów życia związanych z finansami i sukcesją. Poradnictwo obejmuje również przedstawianie i wyłanianie najlepszych rozwiązań w zakresie ogólnie pojętych finansów.
Mam dostęp do ekspertów z każdej dziedziny finansów, którzy są do dyspozycji mojej i naszych klientów.
Moim zadaniem, doradcy finansowego jest również kompleksowe poradnictwo w zakresie zarządzania funduszami.
Na podstawie zebranego wywiadu tj. Analizy finansowej, potrzeb i oczekiwań klienta, realizuje plan finansowy dla każdego indywidualnie — dokument, który stanowi podstawę późniejszej współpracy oraz określa sposoby i narzędzia realizacji założonego celu. Dodam, że priorytetem jest maksymalne wyeliminowanie niebezpieczeństw związanych z finansami naszych klientów.
W czym mogę Ci pomóc?
Inwestycje kapitału
Programy oszczędnościowe
Kredyty
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia zdrowotne
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia na życie
