Karol Lewiński doradca finansowy

Karol Lewiński

Doradca finansowy

Ul. Plac Wolności 13/3
62-500 Konin

O mnie:

Jest mi niezmiernie miło pracować w jednej z najdłużej działających instytucji doradztwa finansowego w Polsce PHINANCE S.A., która daje mi sporo satysfakcji i ciągłego rozwoju w ogólnie pojętej tematyce finansowej.

Biur takich jak moje na Pl. Wolności w Koninie mamy już prawie 50 w całej Polsce. W moim biurze mamy przyjemność pomagać od ponad 20-stu lat naszym klientom w zakresie:

  • zabezpieczenie finansowe klienta i jego rodziny,
  • planowanie świadczeń emerytalnych,
  • doradztwo w zakresie świadczeń ubezpieczeniowych (zarówno majątkowych, jak i zdrowotnych oraz życiowych),
  • nabywanie przez klienta dóbr inwestycyjnych,
  • serwis oraz monitorowanie założeń planu finansowego przez cały okres życia klienta, 
  • kompletna pomoc w złożeniu wniosku kredytowego,
  • modele poduszek finansowych z wcześniejszą spłatą zobowiązań kredytowych,
  • refinansowanie kredytów,
  • sukcesja.

Dodatkowo zajmuje się wspieraniem klientów podczas podejmowania kolejnych kroków, etapów życia związanych z finansami i sukcesją. Poradnictwo obejmuje również przedstawianie i wyłanianie najlepszych rozwiązań w zakresie ogólnie pojętych finansów.

Mam dostęp do ekspertów z każdej dziedziny finansów, którzy są do dyspozycji mojej i naszych klientów.

Moim zadaniem, doradcy finansowego jest również kompleksowe poradnictwo w zakresie zarządzania funduszami.

Na podstawie zebranego wywiadu tj. Analizy finansowej, potrzeb i oczekiwań klienta, realizuje plan finansowy dla każdego indywidualnie — dokument, który stanowi podstawę późniejszej współpracy oraz określa sposoby i narzędzia realizacji założonego celu.  Dodam, że priorytetem jest maksymalne wyeliminowanie niebezpieczeństw związanych z finansami naszych Klientów.

Zamów bezpłatną konsultację

karol.lewinski@phinance.pl

tel. +48 732 437 409

Powiązane artykuły

Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP

Historycznie najwyższe wypłaty dywidend i zbliżające się zmiany wysokości stóp procentowych - czego w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się na rynkach inwestycyjnych? AKCJE Z perspektywy scenariusza bazowego, zakładanego na początku roku dla notowań akcji na giełdach, oddalające się w USA obniżki stóp procentowych, to bardzo dobra wiadomość. Coraz bardziej widoczna staje się możliwość dalszych wzrostów…
Czytaj artykuł

Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku? Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje…
Czytaj artykuł
dywidenda a procedury walnego zgromadzenia 2024

Wiosenne porządki z nadzieją na letnie zbiory – rzecz o dywidendzie

Na giełdzie trwa hossa, zapowiadająca rekordowe wyniki spółek. Warto przypomnieć sobie więc, zasady podziału zysków dla akcjonariuszy w formie dywidendy. Przygotować się do letnich zbiorów porządkując terminy i zasady na jakich podstawowe prawo akcjonariuszy czyli dywidenda jest realizowane.  Dywidenda kojarzy się z wypłatą pieniędzy i taką formę przybiera w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Dywidendy…
Czytaj artykuł
Program mieszkanie na start - nowy projekt rządowy 2024

Program Mieszkanie na start: Nowy rządowy projekt zastępujący Bezpieczny kredyt 2 proc. – Jakie są jego założenia?

Warunki kredytu Mieszkanie na start Program Mieszkanie na start polega na dopłatach do rat kredytu. Ich wysokość ma być zależna od wielkości gospodarstwa domowego i naliczana do ustalonego poziomu kapitału. Program nie zakłada limitu wysokości kredytu, a dotacje mają obowiązywać przez 10 lat. Środki będzie można przeznaczyć na: zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego z rynku…
Czytaj artykuł

Otrzymaliśmy wyróżnienie w prestiżowym plebiscycie Orły Ubezpieczeń

Jesteśmy niezmiernie dumni z ogłoszenia, że nasza firma została uhonorowana w ramach renomowanego programu Orły Ubezpieczeń. Plebiscyt ten został stworzony z myślą o wyróżnieniu najlepszych firm na rynku, które nie tylko osiągają doskonałość w świadczeniu usług, ale także wyznaczają nowe standardy jakości i innowacji. Orły Ubezpieczeń to nie tylko nagroda, ale przede wszystkim wyraz uznania…
Czytaj artykuł

Hossa uratowana, złoty pójdzie w górę – czy to złota wiosna dla inwestorów?

Na runku akcji, po ogłoszeniu wyników spółki INVIDIA, widać wyraźny optymizm. Za to obligacje surowce trzymają się na równym poziomie. A co z rynkiem walut? Czy pieniądze, które już za chwilę mają popłynąć szerokim strumieniem z KPO wpłyną na kurs złotego? AKCJE Niespodziewanie piękna wiosenna pogoda w lutym sprzyjała doskonałym nastrojom na polskiej giełdzie. Na…
Czytaj artykuł

Prognoza dla aktywów finansowych na 2024 r.

Zwykle początek roku stoi pod znakiem prognozowania dla poszczególnych aktywów w portfelach (złośliwi nazywają proces ten „wróżeniem z fusów”). Nie jest przecież zabronione spróbować ocenić perspektywy dla instrumentów finansowych, mając nie co więcej danych bo będąc po otwarciu roku i parę kaw w Nowym Roku już zaliczonych… Zaczynając od akcji w scenariuszu bazowym (obarczonym największym…
Czytaj artykuł

Jak długo jeszcze potrwa karnawał na rynkach?

Podczas gdy karnawał trwa jeszcze w najlepsze rynki akcji i obligacji świętują rekordowe wzrosty. Co z walutami i surowcami? Kiedy możemy spodziewać się zmian? AKCJE Tak się złożyło, że 14 lutego bieżącego roku mamy dwa święta. Walentynki i Środę Popielcową. Niektórzy będą mieli wesołe święto zakochanych inni raczej smutną w swej wymowie środę. Tak i…
Czytaj artykuł

Zobacz również