Jakub Kreft

Ul. Słowackiego 2B/2
80-257 Gdańsk

O mnie:

O mnie:

Jestem dynamiczną osobą, którą od zawsze pasjonowały finanse. Od zawsze sądziłem, że moja ścieżka zawodowa będzie związana z finansami. Zdecydowałem się na reprezentowanie Phinance, ponieważ jest to organizacja, która zawsze stawia klienta w centrum usługi, a fakt, iż jako firma nie jesteśmy zależni od żadnej z instytucji finansowych, z którymi współpracujemy, gwarantuje bezstronność oraz możliwość najlepszego dopasowania rozwiązań finansowych do indywidualnej sytuacji każdego klienta. 

Niezależność gwarantowana przez dostęp do całego rynku i brak podporządkowania jednej instytucji dają nam komfort oferowania klientom najlepiej dopasowanego rozwiązania.

Klienci są w pełni usatysfakcjonowani współpracą, a ja z przyjemnością i pełnym zaangażowaniem wykonuję swój zawód, pomagając klientom zaplanować każdy, nawet najdrobniejszy aspekt finansowy ich życia. Moje zainteresowania zawodowe skierowane są głównie na rynek ubezpieczeń oraz rynek kredytów hipotecznych.

Główne obszary działania:

  • Ubezpieczenia na życie i zdrowotnymi
  • Ubezpieczenia majątkowe (samochody, nieruchomości)
  • Ubezpieczenia firmowe
  • Plany oszczędnościowe
  • Inwestycje (Fundusze inwestycyjne, nieruchomości, inwestycje alternatywne)
  • Modele podatkowe dla firm
  • Ubezpieczenia Grupowe
  • Kredyty (hipoteczne, gotówkowe, firmowe) 
  • Ubezpieczenia specjalistyczne (od utraty dochodu dla lekarzy/kontraktowców/marynarzy)

Prywatnie:

Zagorzały fan motoryzacji amerykańskiej oraz miłośnik zwierząt.

⇒ Jeśli nie masz swojego doradcy lub nie jesteś zadowolony z obecnej obsługi - gorąco zachęcam do współpracy - wspólnie stworzymy plan finansowy i wdrożymy go w życie.

“Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły” – John C. Maxwell.

Zamów bezpłatną konsultację

jakub.kreft@phinance.pl

Powiązane artykuły

Tu każdy jest szefem. Nowe modele pracy już w Polsce

Polski rynek pracy przechodzi dynamiczną transformację. Coraz więcej osób wybiera modele pracy, które łączą swobodę i elastyczność z korzyściami typowymi dla etatowców, jak gotowe procedury, opieka prawna, szkolenia czy dostęp do sprzętu biurowego. Ta forma pracy zyskuje na popularności, zmieniając nie tylko sposób, w jaki pracujemy, ale także to, jak prowadzimy biznes i postrzegamy karierę…
Czytaj artykuł

Spółki państwowe w kryzysie, a bitcoin przyszłością? Bilans roku i perspektywy

Rok 2024 dobiega końca, a wraz z nim pojawiają się nowe wyzwania i szanse na rynkach finansowych. Obligacje korporacyjne święciły triumfy, podczas gdy aż 13 z 24 spółek państwowych borykało się ze spadkami. A co nas czeka w najbliższych miesiącach? Według prognoz „cyfrowe złoto” w postaci bitcoina zacznie wypierać klasyczne aktywo w bilansach banków centralnych.…
Czytaj artykuł

Zmiana inwestora spółki Phinance S.A.

Czwarty największy ubezpieczyciel na życie w Polsce inwestuje w jedną z wiodących firm pośrednictwa finansowego w kraju. Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group 26 listopada 2024 r. podpisało umowę na zakup akcji Phinance S.A. Zgodnie z umową Vienna Life nabędzie 48,82 proc. akcji w tym wszystkie dotychczasowego inwestora Aegon Growth Capital Fund I…
Czytaj artykuł

Wybory w USA, wyścig po fizyczne złoto i polscy inwestorzy poza hossą

Dzisiejszy dzień rozstrzygnie nie tylko losy Stanów Zjednoczonych, ale także zmieni sytuację na globalnych rynkach finansowych. Jak wynik wyborów w USA wpłynie na złotówkę, obligacje i akcje? Co z rekordowym zainteresowaniem złotem i niższą ceną ropy? O tym w najnowszym komentarzu inwestycyjnym przygotowanym przez Głównego Analityka Phinance S.A. AKCJE Jeśli ktoś w październikową sobotę oglądał…
Czytaj artykuł

Smutna jesień polskiego rynku kapitałowego. Żabka nie wskoczyła, ale wpełzła…

Transmisja telewizyjna z debiutu „Żabki”. Prezes Giełdy niczym wytrawny estradowiec, radujący się ze sceny, ochoczo zagrzewający widzów do ekstatycznych podskoków. Obowiązkowy zielony krawat (mającym uwypuklić debiut „na zielono”), że niby cyt. „mamy to!”. Ogólna euforia, poklepywanie się po plecach i samozadowolenie. Marny koncert będący w istocie raczej tańcem na grobie. Klapa debiutu Żabki na giełdzie…
Czytaj artykuł

Gdzie jest złoto, którego wszyscy jesteśmy właścicielem?

Na koniec sierpnia 2024 roku Narodowy Bank Polski posiadał 12,794 mln uncji złota (ponad 360 ton). Teraz zapewne posiada więcej.  I jest to naprawdę fizyczne złoto, a nie elektroniczny zapis. NBP gromadzi rezerwy królewskiego kruszcu w sztabach spełniających międzynarodowe standardy czystości London Good Delivery. Każda ze sztab ma zbliżoną masę (ok. 12,5 kg) i zawiera…
Czytaj artykuł

Kierunki i perspektywy rozwoju rynku agencyjnego

W dniach 2-3 października 2024 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się 2 edycja Konferencji EKF Ubezpieczenia: Sprzedaż, Innowacje i Ryzyko. To bardzo ważne wydarzenie gromadzące przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego, w trakcie którego dyskutowano o obecnym stanie branży, wyzwaniach i oczywiście kierunkach rozwoju. W trakcie tego wydarzenia miał miejsce twórczy i zmuszający do refleksji…
Czytaj artykuł
Polski złoty wartość 2024

Polski rynek akcji pod lupą: Kino vs. rzeczywistość

Jaka jesień czeka inwestorów? Na pierwszym planie widzimy kilka czynników, które wpłyną w najbliższych tygodniach na na rynek akcji, obligacji, surowców i walut. To oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych w USA i w Europie, popyt na ETF-y amerykańskich spółek IT, słabnąca polska waluta oraz zakup złota przez banki centralne. AKCJE Zwrócono mi delikatnie uwagę, czy…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Bezpłatna
konsultacja