doradca finansowy Iwona Sochacka

Iwona Ochocka

Doradca finansowy

Ul. Plac Wolności 13/3
62-500 Konin

O mnie:

Jestem Iwona , na ten Świat „przyszłam na chwilę”,  ale  wiem po co tu żyję. To w finansach i ubezpieczeniach odnalazłam swoją zawodową drogę, swój cel. Od wielu lat zajmuje się pomaganiem ludziom w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, finansowych, zarówno przy wyborze odpowiednich produktów jak i tworzeniu, planowaniu budżetu i finansów.

Z branżą ubezpieczeniową i finansową związana jestem od 2007r.  z małą przerwą na podróże i zwiedzanie Europy. Z uwagą i otwartością angażuję się w pracę z klientami tak, aby jak najlepiej zrozumieć ich cele, potrzeby, priorytety i sytuację finansową, aby móc opracować spersonalizowane strategie i rozwiązania, które pomagają klientom osiągać sukcesy finansowe i ochronić ich interesy. Zdobytą wiedzą dzielę się w sposób przystępny i zrozumiały.

A co za tym idzie buduję długotrwałe relacje z klientem, poprzez dostarczanie mu najbardziej efektywnych i korzystnych rozwiązań dotyczących jego finansów i potrzeb z tym związanych, zapewnienie mu poczucia spokoju i bezpieczeństwa finansowego przez cały jego okres życia.

Z odpowiedzialnością i troską dbam o to, by klienci byli dobrze poinformowani i w pełni rozumieli proponowane rozwiązania. Wybierając wspólnie z klientem odpowiednie rozwiązania dbam również przy tym o ich poprawną realizację oraz serwis.

Zarządzanie finansami nie jest dziś łatwą sprawą. Czasem jedna zła decyzja finansowa w życiu może nieść za sobą ogromne konsekwencje - pozytywne bądź negatywne.

Warto zaplanować swoją przyszłość w taki sposób, aby każda decyzja niosła za sobą pozytywne skutki.

Współpracując ze mną możesz zaoszczędzić czas oraz pieniądze, ponieważ pomagam w swobodnym poruszaniu się po skomplikowanym rynku finansowym unikając drogich i nieskutecznych umów finansowych.

W swojej codziennej pracy zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie ubezpieczeń i finansów, które odpowiada indywidualnym potrzebom i sytuacji finansowej klienta, w szczególności w zakresie zabezpieczenia przed nieprzewidzianymi zdarzeniami jak: choroba, wypadek czy niezdolność do pracy oraz zabezpieczeniu majątku.

Jako doradca finansowy wspieram moich klientów w podejmowaniu świadomych decyzji i wraz z zespołem specjalistów działam w zakresie następujących obszarów:

  • kredyty hipoteczne / finansowanie marzeń o własnym domu,
  • kredyty firmowe,
  • ubezpieczenia na życie i zdrowie,
  • ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne,
  • plany emerytalne oraz rozwiązania oszczędnościowe,
  • inwestycje w grunty czy nieruchomości,
  • racjonalizacja kosztów przedsiębiorstwa,
  • rozmowy na trudne tematy tj. sukcesja/testament/dziedziczenie,
  • zabezpieczenie przyszłości swojej rodziny,
  • wiele innych ciekawych rozwiązań finansowych,

Dzięki współpracy z niezależną spółką Phinance S.A., mam dostęp do kompletnej i szerokiej oferty produktów finansowych. Dzięki temu mogę porównać ze sobą wiele rozwiązań i wybrać te najlepiej dopasowanego indywidualnych potrzeb klienta.

Moją pasją jest nieustanne podnoszenie wiedzy i umiejętności, by móc dostosować się do zmieniających się warunków na rynku finansowym, a tym samym móc wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie.

Prywatnie interesuje się psychologią, rozwojem osobistym , zrozumieniem i poznawaniem człowieka od środka, preferuje holistyczne podejścia do zdrowia, do życia, uwielbiam kontakt z przyrodą.

Jeśli jesteś zainteresowana/y współpracą lub potrzebujesz porady w jakiejkolwiek kwestii finansowej, śmiało skontaktuj się ze mną. Razem możemy stworzyć spersonalizowany plan finansowy, który pomoże Ci osiągnąć finansową niezależność i realizować marzenia.

Nie wahaj się wysłać wiadomość lub umówić się na konsultację.

Jestem tu po to, aby Ci pomóc!

W czym mogę Ci pomóc?

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia majątkowe

Inwestycje kapitału

Programy oszczędnościowe

Kredyty

Nieruchomości

Oferta dla firm

Leasing

Zamów bezpłatną konsultację

iwona.ochocka@phinance.pl

tel. +48 797 435 683

Powiązane artykuły

Smutna jesień polskiego rynku kapitałowego. Żabka nie wskoczyła, ale wpełzła…

Transmisja telewizyjna z debiutu „Żabki”. Prezes Giełdy niczym wytrawny estradowiec, radujący się ze sceny, ochoczo zagrzewający widzów do ekstatycznych podskoków. Obowiązkowy zielony krawat (mającym uwypuklić debiut „na zielono”), że niby cyt. „mamy to!”. Ogólna euforia, poklepywanie się po plecach i samozadowolenie. Marny koncert będący w istocie raczej tańcem na grobie. Klapa debiutu Żabki na giełdzie…
Czytaj artykuł

Gdzie jest złoto, którego wszyscy jesteśmy właścicielem?

Na koniec sierpnia 2024 roku Narodowy Bank Polski posiadał 12,794 mln uncji złota (ponad 360 ton). Teraz zapewne posiada więcej.  I jest to naprawdę fizyczne złoto, a nie elektroniczny zapis. NBP gromadzi rezerwy królewskiego kruszcu w sztabach spełniających międzynarodowe standardy czystości London Good Delivery. Każda ze sztab ma zbliżoną masę (ok. 12,5 kg) i zawiera…
Czytaj artykuł

Kierunki i perspektywy rozwoju rynku agencyjnego

W dniach 2-3 października 2024 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się 2 edycja Konferencji EKF Ubezpieczenia: Sprzedaż, Innowacje i Ryzyko. To bardzo ważne wydarzenie gromadzące przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego, w trakcie którego dyskutowano o obecnym stanie branży, wyzwaniach i oczywiście kierunkach rozwoju. W trakcie tego wydarzenia miał miejsce twórczy i zmuszający do refleksji…
Czytaj artykuł
Polski złoty wartość 2024

Polski rynek akcji pod lupą: Kino vs. rzeczywistość

Jaka jesień czeka inwestorów? Na pierwszym planie widzimy kilka czynników, które wpłyną w najbliższych tygodniach na na rynek akcji, obligacji, surowców i walut. To oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych w USA i w Europie, popyt na ETF-y amerykańskich spółek IT, słabnąca polska waluta oraz zakup złota przez banki centralne. AKCJE Zwrócono mi delikatnie uwagę, czy…
Czytaj artykuł

Seminarium Phinance 2024: sukcesy i nowe cele

Resort Arche Cukrownia okazał się idealną scenerią dla naszego corocznego spotkania, podczas którego podsumowaliśmy wspólne sukcesy i spojrzeliśmy w przyszłość. Całe wydarzenie, z dwoma uroczystymi Galami, trwało aż 3 dni pełne świetnej zabawy. Towarzyszyło nam również 12 partnerów biznesowych. Liczby, wyróżnienia, plany Gala awansów: Wręczyliśmy 44 awanse, w tym 7 na prestiżowe stanowisko Starszego Partnera.…
Czytaj artykuł

Rewolucja na rynku pracy. Czy „Phinance” wyprzedził epokę?

Polacy i Polki średnio spędzają w pracy od blisko 40 do ponad 43 godzin w tygodniu, co czyni nas jednym z najbardziej zapracowanych narodów Europy. Tempo w jakim obecnie rządzący odwracają się od kolejnych obietnic wyborczych nie nastraja optymistycznie. Jedną z obietnic na 100 dni było skrócenie do 35 h tygodnia pracy. W dobie cyfryzacji i…
Czytaj artykuł

Kredyty hipoteczne w Polsce: stałoprocentowe kontra zmiennoprocentowe – co wybrać?

Kredyty hipoteczne są jednym z kluczowych produktów finansowych dostępnych na polskim rynku. Obecnie Polacy mogą wybierać pomiędzy kredytami o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Z danych Związku Banków Polskich i Centrum AMRON wynika, że kredyty o stałym oprocentowaniu biją rekordy popularności. Jednak czy ten wybór zawsze jest najlepszy? Kredyt o zmiennym oprocentowaniu Kredyty o zmiennym oprocentowaniu…
Czytaj artykuł
budżet Polski nowy rząd 2025

Projekt budżetu czyli to nie dziura to przepaść

O projekcie budżetu na następny rok, analitycy państwowego banku, którzy słyną z wesołej propagandy sukcesu, napisali: cyt. „Zaskakujący budżet”. Dla młodych przedsiębiorców, czy w ogóle dla sektora prywatnego, trudno tam szukać benefitów. Rząd ma zamiar wydać na publiczną ochronę zdrowia 222 mld złotych. To o 30 mld złotych więcej niż w tym roku. Nikt nie…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Bezpłatna
konsultacja