doradca finansowy GRZEGORZ WITEK-POGORZELSKI

Grzegorz Witek-Pogorzelski

Doradca finansowy

Mikołaja Reja 13/15
81-874 Sopot (biurowiec INEKSPLO )
LOK. nr: 921-924

O mnie:

Z wykształcenia jestem ekonomistą a w branży finansowej pracuję już ponad 12 lat, z czego z tego 10 ostatnich w Phinance S.A. Wcześniej pracowałem na stanowisku doradcy Klienta zamożnego w banku, w dziale Private Banking. To doświadczenie z różnych perspektyw pozwoliło mi, z jednej strony, doskonale poznać charakterystykę działania instytucji finansowych, a z drugiej, zdobyć doświadczenie niezbędne do obsłużenia najbardziej wymagających klientów. I muszę przyznać, że do banku już bym nie wrócił. Phinance dało mi do dyspozycji narzędzia pozwalające efektywnie zabezpieczyć finanse domowe lub firmowe klienta a kilkadziesiąt instrumentów inwestycyjnych opartych o różne segmenty sprawiają, że mogę wdrażać u Klientów plany, oparte o ich wyjątkowe preferencje po to aby realizować wyznaczone cele w najsprytniejszy możliwy sposób. 

Nic nie daje takiej satysfakcji jak długofalowa współpraca z klientem podczas, której plan nakreślony kilka lat wcześniej zaczyna stawać się rzeczywistością a działania wcześniej wdrożone przynoszą oczekiwany skutek. Klienci we współpracy ze mną również doceniają ten fakt ale przede wszystkim moje prostolinijne podejście i umiejętność wyłożenia "kawy na ławę". 

Moją misją w firmie, w której pracuje, jest zredefiniowanie zawodu Doradcy Finansowego oraz sposobu patrzenia klientów na naszą pracę. Prywatnie za to znalazłem sobie nowe hobby a mianowicie strzelectwo bojowe - żyjemy w niespokojnych czasach więc może i warto nie ograniczać się tylko do zabezpieczenia siebie odpowiednimi rozwiązaniami finansowymi ale i kilkoma przydatnymi umiejętnościami. :)

W czym mogę Ci pomóc?

Inwestycje kapitału

Programy oszczędnościowe

Oferta dla firm

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia na życie

Zamów bezpłatną konsultację

grzegorz.witek-pogorzelski@phinance.pl

tel. +48 509 667 387

Powiązane artykuły

Hel, ropa i hossa AI. Co czeka nas wiosną?

Dziś rynek finansowy zderza się z brutalnym prymatem surowców nad technologią: od niedoboru helu mającego wpływ również na branżę AI, po cenę ropy. Podczas gdy globalni inwestorzy drżą przed widmem stagflacji wywołanej eskalacją na Bliskim Wschodzie, polski rynek kapitałowy dryfuje między rekordowymi wypłatami dywidend a trudnym stanem finansów publicznych. AKCJE W grze mamy dwa skrajne…
Czytaj artykuł
transakcja łączona

Sprzedaż i zakup mieszkania jednocześnie. Jak przeprowadzić jedną z najtrudniejszych transakcji na rynku nieruchomości?

Zamiana mieszkania na dom, czyli sprzedaż i zakup jednocześnie, to jedna z najbardziej wymagających operacji na rynku nieruchomości. To tzw. transakcja łączona – proces, w którym wszystko musi być precyzyjnie zaplanowane: finanse, terminy, decyzje i współpraca wielu specjalistów.
Czytaj artykuł

Weksle inwestycyjne

Kara nałożona przez UOKiK na Aforti Holding zwraca uwagę na rosnący problem weksli inwestycyjnych. Choć nie są one instrumentami finansowymi i nie podlegają nadzorowi KNF, coraz częściej pojawiają się jako forma inwestycji. Jak działają i jakie ryzyko ponosi inwestor?
Czytaj artykuł

Technologie wspierające pracę doradców finansowych

Kluczowe jest założenie: systemy i narzędzia mają upraszczać pracę i skracać drogę do klienta. Dlatego podstawowym narzędziem doradców Phinance jest PhiDoradca– rozbudowany system CRM, który łączy zarządzanie relacjami z klientami, planowanie spotkań, analizę potrzeb, przygotowanie propozycji oraz obsługę obowiązków regulacyjnych, takich jak APK czy AML.
Czytaj artykuł

Strach przed AI, rekordy złota i cisza przed ruchem stóp

Sztuczna inteligencja straszy branżę software’ową, Nvidia bije rekordy, złoto nie chce przestać rosnąć, a polskie obligacje korzystają z nadpłynności banków i perspektywy obniżek stóp. Czy rynki finansowe stoją u progu nowej fali wzrostów, czy raczej przed momentem przesilenia? Sprawdzamy, jak wyglądają perspektywy najważniejszych klas aktywów.
Czytaj artykuł
deweloperzy w Polsce

Deweloperzy w Polsce – kto kształtuje rynek mieszkań i najmu?

Deweloperzy w Polsce odgrywają dziś ważną rolę nie tylko w kształtowaniu podaży nowych lokali, ale również w definiowaniu standardów budownictwa, strategii sprzedażowych oraz kierunków rozwoju całego sektora nieruchomości. Wpływają zarówno na rynek mieszkań w Polsce, jak i coraz mocniej na rynek najmu mieszkań w Polsce, który dynamicznie zmienia swoją strukturę. Ostatnie lata przyniosły wyraźne przeobrażenia…
Czytaj artykuł
Refinansowanie kredytu hipotecznego - kiedy warto?

Czym jest refinansowanie kredytu hipotecznego i kiedy się opłaca?

Wysoka rata kredytu, zmieniające się stopy procentowe, lepsze oferty w innych bankach – to wszystko sprawia, że coraz więcej osób interesuje się rozwiązaniem, jakim jest refinansowanie kredytu hipotecznego. To narzędzie, które może realnie obniżyć koszty zobowiązania i poprawić domowy budżet. Ale czym dokładnie jest refinansowanie kredytu i kiedy warto je rozważyć? Na czym polega refinansowanie…
Czytaj artykuł

BIULETYN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – LUTY 2026

Zapraszamy do lektury kolejnych naszych publikacji: Biuletynów informacyjnych o UFK w ofercie Phinance oraz komentarza rynkowego Phinance.
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja