Daniel Przerwa

Ul. Kartuska 137/4
80-138 Gdańsk

O mnie:

Absolwent Wyższej szkoły bankowej w Gdańsku na kierunku Finanse i Rachunkowość.

 

Branżą finansową interesuje się od 7 lat. Pracę w tym sektorze

rozpocząłem 4 lata temu co pozwoliło mi nabrać odpowiedniej wiedzy oraz

doświadczenia zawodowego do prowadzenia finansów klienta. W chwili

obecnej obsługuję 350 gospodarstw domowych. Służę pomocą w każdej

decyzji finansowej moich klientów.

 

Do moich zadań należy:

Doradztwo finansowe w zakresie budżetu domowego, inwestycji i ubezpieczeń, biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową na świecie, jak i rodzinną klienta. 

Optymalizacja kosztów umów finansowych, przemyślana w sposób długofalowy.

Optymalizacja podatkowa.

Pracuję jako niezależny doradca finansowy, dlatego moi klienci mają pewność, że umowy jakie proponuję,  są najlepszymi jakie rynek finansowy może im zaproponować.

 

Chętnie Państwu pomogę w zakresie swoich kompetencji produktowych, takich jak:

ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia emerytalne, umowy zabezpieczające przyszłość dzieci,

ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia NNW, kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, leasingi, kredyty firmowe, programy inwestycyjne, negocjacji warunków kosztowych umów finansowych, ubezpieczenia majątkowe ( w tym zakresie klienci dostają dedykowanego Doradcę

Majątkowego).

 

Uważam, że nie ma sytuacji bez wyjścia -  dzięki temu podejściu jestem w stanie rozwiązać każdy Państwa problem.

 

 W pracy cenię sobie: punktualność, jasny przekaz, troskę o szczegóły, empatię,

 

Zawsze staram się wczuć w sytuację klienta, ponieważ tylko w taki sposób jesteśmy w stanie współpracować długofalowo.

 

Zapraszam do kontaktu.

Zamów bezpłatną konsultację

daniel.przerwa@phinance.pl

Powiązane artykuły

Prognoza dla aktywów finansowych na 2024 r.

Zwykle początek roku stoi pod znakiem prognozowania dla poszczególnych aktywów w portfelach (złośliwi nazywają proces ten „wróżeniem z fusów”). Nie jest przecież zabronione spróbować ocenić perspektywy dla instrumentów finansowych, mając nie co więcej danych bo będąc po otwarciu roku i parę kaw w Nowym Roku już zaliczonych… Zaczynając od akcji w scenariuszu bazowym (obarczonym największym…
Czytaj artykuł

Jak długo jeszcze potrwa karnawał na rynkach?

Podczas gdy karnawał trwa jeszcze w najlepsze rynki akcji i obligacji świętują rekordowe wzrosty. Co z walutami i surowcami? Kiedy możemy spodziewać się zmian? AKCJE Tak się złożyło, że 14 lutego bieżącego roku mamy dwa święta. Walentynki i Środę Popielcową. Niektórzy będą mieli wesołe święto zakochanych inni raczej smutną w swej wymowie środę. Tak i…
Czytaj artykuł

Phinance S.A., czołowy pośrednik finansowy w Polsce, ogłosił zmiany w zarządzie spółki.

Z dniem 1 stycznia 2024 roku funkcję prezesa zarządu Phinance S.A. objął Paweł Kasica, zastępując na tym stanowisku wieloletnią prezes i założycielkę firmy – Olgę Jacek. Członkiem zarządu odpowiedzialnym za pion sprzedaży pozostał Marcin Kaczmarek. Zarząd został również rozszerzony o nowe członkinie: Lidię Pers i Dorotę Kowalewską. Nowym CEO Phinance – Paweł Kasica z firmą…
Czytaj artykuł

Diamenty Forbesa 2024 – kolejne wyróżnienie dla Phinance.

W tegorocznej szesnastej edycji prestiżowego rankingu Diamenty Forbesa, firma Phinance dołącza do elitarnej grupy najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce. Wyróżnienie, przyznawane jest najbardziej innowacyjnym i dynamiczne rozwijającym się przedsiębiorstwom, wykazującym ponadto najwyższy rozwój i wzrost wartości w danym okresie. Diamenty Forbesa nie są przyznawane wyłącznie na podstawie wyników finansowych czy współczynnika ryzyka współpracy. To…
Czytaj artykuł

Kontrakty terminowe na złoto – handel i perspektywy.

W perspektywie zbliżających się obniżek stóp procentowych w USA, coraz więcej aktywnie poszukujących możliwości inwestycyjnych osób, zwraca swoje zainteresowanie w kierunku złota. Jakie mamy w tym zakresie nowoczesne instrumenty finansowe i gdzie można je nabyć? W 1974 roku po uwolnieniu w Stanach Zjednoczonych handlu złotem Nowojorska Giełda Towarowa (New York Commodity Exchange, “NYMEX”) wprowadziła na…
Czytaj artykuł

Krajowy Plan Odbudowy czyli z Nowym Rokiem nowym krokiem.

21 listopada 2023 r. zmieniony Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został zaakceptowany przez Komisję Europejską a 8 grudnia 2023 r. został przyjęty przez Radę UE. Pieniądze zaczęły płynąć. Warto poświęcić chwilę, na zastanowienie się nad potencjalnym wpływem na gospodarkę, a co za tym idzie na perspektywy dla instrumentów finansowych denominowanych w złotym polskim…
Czytaj artykuł

Phinance S.A. uhonorowane złotym godłem Konsumencki Lider Jakości 2023

Z przyjemnością informujemy, że marka Phinance S.A., jako przedstawiciel branży pośrednictwa finansowego, została laureatem złotego godła Konsumencki Lider Jakości 2023 w ramach kategorii "Pośrednictwo finansowe". To prestiżowe wyróżnienie jest efektem ogólnopolskich badań konsumenckich przeprowadzonych przez niezależny dodatek Dziennika Gazety Prawnej, Strefę Gospodarki. Z badań wynika, iż markę Phinance poleca ponad 77% respondentów realnie korzystających z…
Czytaj artykuł

Czy faktycznie jest tak dobrze, że musi być gorzej?

Miniony już rok 2023 dla inwestorów z pewnością nie był rokiem łatwym. Zmieniająca się sytuacja geopolityczna każdorazowo odciskała się to na rodzimym to na światowych rynkach. Czy wyszliśmy z tych zawirowań bez szwanku? Co szykuje nam 2024 rok? AKCJE Przygotowując materiały szkoleniowe, niemal codziennie zmieniam slajdy dotyczące rekordowych poziomów indeksów giełdowych, tak polskich jak i…
Czytaj artykuł

Zobacz również