750 uczestników, niemal 200 awansów managerskich, 43 osoby z ponad dziesięcioletnim stażem i kolejne inwestycje w rozwój organizacji – Seminarium Phinance 2026 było nie tylko podsumowaniem ostatnich miesięcy, ale także okazją do pokazania, dokąd zmierza jedna z największych niezależnych firm doradztwa finansowego w Polsce. Tegoroczne spotkanie odbyło się w Zakopanem pod hasłem „Jesteś w dobrym miejscu”.

Seminarium Phinance od lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu firmy. To moment, w którym cała organizacja zatrzymuje się na chwilę, aby podsumować wyniki, docenić ludzi odpowiedzialnych za sukces firmy, ale także spojrzeć w przyszłość. Tegoroczna edycja, która odbyła się w dniach 26–29 sierpnia, zgromadziła 750 uczestników – doradców, managerów, pracowników oraz przedstawicieli najważniejszych partnerów biznesowych Phinance.

Wśród nich znaleźli się przedstawiciele 12 kluczowych partnerów: Vienna Life, Nationale-Nederlanden, ERGO Hestia, PRU, Allianz, PZU, Compensa, Leadenhall, Ipopema, Trust Investment, High Capital Management oraz EQUES Investment TFI. Ich obecność była okazją nie tylko do wspólnego podsumowania dotychczasowej współpracy, ale również rozmowy o nowych rozwiązaniach i możliwościach dalszego rozwoju.

Pierwszy dzień Seminarium był poświęcony przede wszystkim najlepszym doradcom Phinance. Do Zakopanego zaproszono 100 osób, które osiągnęły najlepsze wyniki w całorocznej rywalizacji. Dla najlepszej dwudziestki przygotowano szczególne wyróżnienie – kolację w Restauracji Giewont, uhonorowanej gwiazdką Michelin.

Kolejny dzień był już wspólnym świętem całej organizacji. Podczas części oficjalnej przedstawiono wyniki, wręczono nagrody i awanse, a zarząd zaprezentował najważniejsze kierunki rozwoju firmy na kolejne miesiące i lata. Wieczorem uczestnicy spotkali się na koncercie zespołu Afromental.

Trzeci dzień miał bardziej nieformalny charakter. Na Gubałówce powstała specjalna strefa Phinance, w której przy muzyce i z widokiem na Giewont uczestnicy mogli odpocząć i spędzić czas razem. Był to również dzień Partnerów Phinance – okazja do podsumowania współpracy oraz prezentacji nowych rozwiązań, które w najbliższym czasie mogą wesprzeć pracę doradców i obsługę klientów. Wieczór zakończył się tradycyjnym już Silent Disco.

Choć poszczególne dni miały różny charakter, łączył je jeden motyw: „Jesteś w dobrym miejscu”. Hasło miało odnosić się nie tylko do miejsca spotkania, ale przede wszystkim do organizacji i ludzi, którzy ją tworzą.

Jednym z najważniejszych momentów Seminarium było wręczenie niemal 200 awansów managerskich i aż 9 awansów na stanowisko Senior Partner Phinance. To szczególnie istotny wynik, bo pokazuje skalę możliwości rozwoju wewnątrz organizacji.

Podczas wydarzenia wyróżniono również osoby z najdłuższym stażem. Do grona współpracowników i pracowników Phinance ze stażem przekraczającym 10 lat dołączyły aż 43 osoby. Na scenie pojawiło się również 15 osób, które z firmą związane są od ponad 20 lat.

W branży, w której mobilność zawodowa i zmiany organizacyjne są codziennością, tak długie kariery są znaczącym elementem historii firmy. Pokazują, że rozwój zawodowy nie musi oznaczać zmiany organizacji. Można rozwijać kompetencje, przechodzić kolejne szczeble kariery, budować własny zespół i podejmować nowe role, pozostając częścią jednej firmy.

Podczas Seminarium nagrodzono również najlepsze biura oraz osoby osiągające szczególnie dobre wyniki w poszczególnych obszarach biznesowych. Doceniono także rozwój młodszych gałęzi działalności Phinance – nieruchomości, leasingu oraz ubezpieczeń grupowych.

Za wynikami stoją jednak nie tylko historie poszczególnych osób. Phinance zamyka pierwsze osiem miesięcy 2026 roku z 34-procentowym wzrostem sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

Podczas Seminarium Marcin Kaczmarek, Członek Zarządu Phinance i Dyrektor Sprzedaży, przedstawił również dane pokazujące długoterminową dynamikę rozwoju firmy. Na podstawie danych ze sprawozdań finansowych porównano przychody Phinance i OVB. W kolejnych latach różnica na korzyść Phinance wynosiła odpowiednio 31 proc. w 2023 roku, 51 proc. w 2024 roku oraz 67 proc. w 2025 roku.

Rozwój widać również w strukturze firmy. W okresie od ubiegłorocznego Seminarium do tegorocznej edycji Phinance otworzyło 12 nowych biur. Organizacja działa obecnie poprzez 73 placówki w całej Polsce, a liczba aktywnych umów o współpracę z doradcami zbliża się do 3000.

Tegoroczne Seminarium było także okazją do pokazania zmian, które zachodzą wewnątrz organizacji. Paweł Kasica, Prezes Zarządu Phinance, przedstawił kolejne etapy realizacji strategii – od zmian organizacyjnych i zwiększania odpowiedzialności kadry managerskiej, przez działania M&A, po rozwój ścieżek kariery.

Jednym z symboli skali rozwoju jest nowa siedziba firmy przy Placu Wolności w Poznaniu. Przeprowadzka planowana jest jeszcze w tym roku.

Ważnym elementem strategii jest także program udziałowy PhiShares. Podczas Seminarium podsumowano jego kolejny etap, witając w gronie akcjonariuszy 11 managerów Phinance. To rozwiązanie wpisuje się w szerszą filozofię firmy, w której rozwój organizacji ma iść w parze z rozwojem oraz odpowiedzialnością osób budujących jej strukturę.

Duża część prezentowanych podczas Seminarium projektów dotyczyła technologii. Ich wspólnym mianownikiem jest jednak nie sama technologia, lecz jej praktyczne zastosowanie.

W najbliższym czasie klienci Phinance otrzymają dostęp do aplikacji PhiKlient, która ma zebrać w jednym miejscu informacje o produktach realizowanych za pośrednictwem firmy i ułatwić zarządzanie relacją z doradcą. Organizacja rozwija również SSO, integracje z partnerami oraz kolejne rozwiązania usprawniające komunikację.

Równolegle rozwijane są projekty wykorzystujące sztuczną inteligencję, w tym Pomocnik AI-OWU oraz Pomocnik AI Doradcy. Kolejnym projektem jest Akademia Kredytowa. Ich zadaniem jest przede wszystkim przyspieszenie procesów, ułatwienie dostępu do informacji i zwiększenie możliwości pracy doradców.

W tym podejściu technologia nie ma zastępować relacji z klientem. Ma pozwolić doradcy poświęcić jej więcej czasu.

Podczas Seminarium zarząd przedstawił również plany dotyczące dalszego rozwoju sieci, liczby współpracowników i obecności Phinance na rynku.

Jednym z ważnych celów na najbliższy okres jest zwiększenie rozpoznawalności marki. Firma działa na polskim rynku od niemal 25 lat, rozwijając model niezależnego doradztwa finansowego i współpracując z tysiącami doradców. W 2026 roku Phinance rozpoczęło szeroko zakrojoną kampanię brandową „Po pierwsze – Phinance!”, obejmującą telewizję, internet i radio.

Kolejnym krokiem w budowaniu widoczności marki jest współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Phinance zostało Partnerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Dla firmy to nie tylko projekt sponsoringowy, ale również element długofalowego budowania marki i jej obecności w świadomości Polaków.

Jak podkreśla Paweł Kasica, rozwój organizacji wchodzi dziś w kolejny etap:

Tegoroczne Seminarium pokazało Phinance z kilku perspektyw. Jako organizację, która rośnie i zwiększa swoją skalę. Jako firmę inwestującą w technologię i nowe rozwiązania. Jako strukturę, w której kolejne osoby obejmują stanowiska managerskie i rozwijają własne zespoły. I wreszcie jako miejsce, w którym doświadczenie wieloletnich współpracowników spotyka się z energią osób rozpoczynających kolejne etapy swojej kariery.

Dlatego „Jesteś w dobrym miejscu” nie było podczas Seminarium wyłącznie hasłem. Stało się podsumowaniem tego, co Phinance chce budować w kolejnych latach: organizację stabilną, ambitną i gotową na dalszy wzrost – oraz miejsce, w którym można rozwijać kompetencje, realizować własne ambicje i budować długoterminową karierę.