Ustawienia cookies
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

No cookies to display.

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania reklam dopasowanych do preferencji użytkownika. Mogą być ustawiane przez nas lub naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony. Umożliwiają rozpoznanie zainteresowań użytkownika oraz wyświetlanie odpowiednich reklam zarówno na naszej stronie, jak i na innych stronach internetowych i platformach społecznościowych. Pliki z tej kategorii pozwalają także na mierzenie skuteczności kampanii marketingowych.

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

20 lat Phinance! Jubileusz, którego nic nie zapowiadało!

22 września 2023

Phinance istnieje na rynku już od 20 lat! Także dla nas jest to ogromne zaskoczenie i powód do dumy. Z firmy, która swój początek miała w mieszkaniu Olgi i Filipa Jacków, a wyrosła wyłącznie z marzeń i aspiracji, dziś jesteśmy organizacją tworzoną przez ponad 1000 osób, która stale, z roku na rok rośnie. Z czego dumne jest Phinance w momencie tego wyjątkowego jubileuszu? Jakie mamy plany na przyszłość?

Phinance, dawniej Efect, rozpoczęło swoją działalność 20 lat temu w Poznaniu. Firma zaczynała od sprzedaży ubezpieczeń na życie i systematycznie rozwijała portfolio oferowanych produktów. Jak mówi Olga Jacek - prezes Phinance - nie było w tym wielkich wizji, ani tym bardziej kapitału: była miłość pary, która wokół niej próbowała zbudować swoje zawodowe życie i bezpieczeństwo finansowe.

Phinance w liczbach – statystyka naszego sukcesu

Efekty transformacji z małej, kilkuosobowej firmy do naprawdę dużej organizacji są imponujące.

Dziś Phinance to:

· Ponad 1000 Doradców Finansowych działających na terenie całego kraju

· 45 biur

· 384 osoby na stanowiskach managerskich

· Ponad 570 tys. klientów

· Ponad 120 tys. kontraktów podpisanych w 2021r.

Każdego dnia nasi Doradcy docierają do nowych klientów, a firma regularnie poszerza portfolio produktowe. Pozwala nam to rosnąć i rozwijać się razem z naszymi klientami, którzy na kolejnych etapach życia, potrzebują różnych produktów i tej samej – rzetelnej i kompleksowej obsługi.

Klientocentryzm i wieloproduktowość kluczem do budowania silnej marki

„Klientocentryzm oznacza, że nasze działania, jako firmy, skupione są na kliencie, który jest w centrum naszego zainteresowania mówi Olga Jacek, prezes Phinance. Udowodniliśmy, że ustawienie firmy wokół klienta ma nie tylko sens z perspektywy odpowiedzialności społecznej biznesu, nie jest tylko modnym hasłem, ale również ma sens komercyjny, biznesowy. Łączy się z nim wieloproduktowość, która wyrosła z potrzeby zaspokojenia wszystkich potrzeb klienta w jednym miejscu. Nie mogłoby to się jednak udać, bez właściwej organizacji pracy wewnątrz zespołu i to, moim zdaniem udało nam się świetnie i stało się jednym z filarów naszego sukcesu.

Oprócz klientocentryzmu i wieloproduktowości, nie mniej ważna jest wspólnota – dodaje Marcin Kaczmarek, Członek Zarządu Phinance. Bez ludzi, bez relacji, to by się z pewnością nie udało. Ten filar, oprócz usługi, którą zawsze chcieliśmy utrzymywać na najwyższym poziomie, to jest coś z czego jestem szczególnie dumny. Nasze wartości nie są deklaratywne, są faktem, który potwierdziliśmy w bardzo wielu sytuacjach, w tym kryzysowych.

https://www.youtube.com/watch?v=_kWmDkF12-s&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fphinance.prowly.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Phinance: plany na przyszłość

Kiedy pyta się mnie o plany na przyszłość, o motywację, o to czy po tylu latach, ten projekt jest dla mnie ciągle interesujący, stwierdzam, że oprócz dumy czuję również odpowiedzialność za ogromną liczbę osób, które są z nami w tym projekcie - mówi Marcin KaczmarekTa odpowiedzialność jest czymś, co wspiera nas w kryzysach, dodaje mocy do ustawicznego rozwoju. Wierzę, że nie tylko nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ale nawet jeszcze dobrze się nie rozgrzaliśmy. Wiele przed nami i bardzo się na to cieszę.

Utrzymanie integracji firmy, wspólnych wartości - to nasze wyzwanie na najbliższe lata - dodaje Olga Jacek. Badania pokazują, że młode pokolenie to wartości właśnie stawia bardzo wysoko w hierarchii swoich potrzeb. Dziś nie liczą się tylko pieniądze, ale również to jak czujemy się w zespole, jakie kontakty społeczne są naszym udziałem. Stawiając na rozwój społeczności, zwłaszcza w tak dużym przedsiębiorstwie, musimy bacznie obserwować, czy nie tracimy tego, z czego jesteśmy tak dumni, czyli wspólnoty właśnie.

https://www.youtube.com/watch?v=dVyhcWvu1uo

Życzenia dla Phinance

Czego życzą nam z okazji jubileuszu nasi partnerzy?

„Życzymy sukcesów, powodzenia w podejmowanych przedsięwzięciach i szerokich perspektyw rozwoju w kolejnych latach. Jednocześnie dziękujemy za dotychczasową współpracę̨ i sprzedaż̇ ubezpieczeń́ Grupy PZU. Wierzymy w dynamiczny rozwój, możliwość́ dalszego pogłębiania i umacniania wzajemnych relacji, które w najbliższym czasie przełożą̨ się na jeszcze lepsze wyniki sprzedażowe.

Marcin Sroka , Maciej Woliński Grupa PZU

Dwie dekady działalności w rytmie nieustannego wzrostu to dowód ogromnego zaangażowania, elastyczne adaptowanie się do intensywnie zmieniającego się rynku i wysokich umiejętności zarządzania zmianą.

W imieniu swoim i ERGO Hestii serdecznie Państwu gratuluję i życzę kolejnych, wspaniałych lat. Niech ten jubileusz będzie powodem do zadowolenia z dotychczasowych dokonań i jednocześnie motywacją do stawiania kolejnych odważnych odważnych kroków na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Justyna Wajs

Ergo Hestia

Czego życzyć komuś, kto wszystko ma? Chyba tylko tego, żeby Wam nikt nie przeszkadzał w robieniu tego, co umiecie i robicie najlepiej. A jeśli na horyzoncie pojawią się jakieś przeszkody, życzę Wam, abyście każdą taką niespodziankę traktowali jak wyzwanie, z którego – w co nie wątpię - wyjdziecie jeszcze mocniejsi! Phinance to moja najciekawsza przygoda zawodowa od początku współpracy z bankami i pośrednikami. Nigdzie nie znalazłam tak fantastycznych osobowości, jak w Waszej firmie. Nigdy też nikt nie dostarczył mi tyle pozytywnej energii. Olga znalazła świetne określenie na to, czym jest Phinance – Ubuntu.Bo tak faktycznie jest - szacunek, lojalności i troska o innych jest podstawą budowania przez Was relacji z partnerami i klientami. Dzięki temu jesteście i rośniecie.

Często sobie myślę pracując z Wami: „Jestem, bo Wy jesteście” i za to Wam dziękuję̨!

Monika Woźniak, dyrektor ds. rozwoju biznesu Aegon

Zapraszamy do kontaktu! 

Powiązane artykuły

Rekordy na giełdzie i w indeksach giełdowych

Rekordy na giełdzie i ich odzwierciedlenie w indeksach giełdowych

Jak ocenia się koniunkturę na rynku akcji, gdy na giełdzie notowane są setki, albo tysiące spółek? Z pomocą przychodzą indeksy giełdowe. Amerykańskie banki inwestycyjne postanowiły zainwestować na polskiej giełdzie. Duży napływ kapitału doprowadził do dawno niewidzianego wzrostu notowań poszczególnych spółek, a to z kolei powoduje, że indeksy giełdowe obrazujące koniunkturę dotarły do rekordowych poziomów. Komunikaty…
Czytaj artykuł
Ghelamaco przyczyny upadku obligacji

Ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne zobrazowane przez GHELAMCO

Inwestowanie w obligacje korporacyjne może stanowić interesującą część portfela inwestycyjnego, jednak wiąże się z istotnym ryzykiem kredytowym. W niniejszym artykule omawiamy, czym dokładnie jest to ryzyko i jak wpływa na decyzje inwestycyjne. Analizujemy przypadek Ghelamco – znanego dewelopera, którego sytuacja finansowa stała się powodem gwałtownej przeceny obligacji. Ryzyko inwestowania w obligacje – stopy procentowe i…
Czytaj artykuł
Czy to już czas na refinansowanie kredytu hipotecznego?

Czy to już czas na refinansowanie kredytu hipotecznego?

W świecie finansów, w którym zmienność stała się jedyną stałą, każdy krok, który może przynieść oszczędności i stabilność w długim horyzoncie czasowym, wart jest głębokiej analizy. Jednym z takich kroków, który obecnie zyskuje na znaczeniu, jest refinansowanie kredytu hipotecznego. Szczególnie dziś — w sytuacji, gdy stopy procentowe po długim okresie utrzymywania ich na niezmienionym poziomie…
Czytaj artykuł

Polska nadrabia zaległości dzięki historycznym wynikom WIG. Chaos w USA

Indeks WIG pobił historyczny rekord, przekraczając 100 tys. pkt! Inwestorzy nadrabiają lata niedowartościowania polskich akcji, choć nadchodzący maj budzi obawy o możliwą korektę – w przeszłości ten miesiąc często przynosił spadki. Polityka Donalda Trumpa obliczona na deprecjację dolara zaczyna być okupiona wielkimi ofiarami. Wśród wielu porażek amerykańskiej polityki przykuwa uwagę dramatyczny bilans handlowy. Spadł on…
Czytaj artykuł
Phinance z tytułem "Najlepszego pracodawcy" Forbes!

Phinance z tytułem “Najlepszego pracodawcy” Forbes!

”Wyróżnienie nas prestiżowym tytułem "Najlepszego Pracodawcy 2025" według magazynu Forbes to ogromne wyróżnienie, ale zarazem potwierdzenie, że nasze działania w zakresie budowania atrakcyjnego miejsca pracy przynoszą oczekiwane rezultaty.” – Paweł Kasica CEO Phinance. Regularnie przeprowadzamy wewnętrzne badania satysfakcji pracowników, a ostatnie wyniki pokazały, że aż 70% naszych doradców uważa Phinance za swoje docelowe miejsce pracy.…
Czytaj artykuł

Nie trzymaj jajek w jednym koszyku. Inwestowanie w trudnych czasach…

Bardzo duża zmienność na rynku finansowym, którą zafundował uczestnikom rynku prezydent Donald Trump, w połączeniu z okresem Świąt Wielkiej Nocy, może skłonić do lżejszych w treści, ale bardzo ważnych kwestii z dziedziny finansów behawioralnych. Jakich rad można by udzielić inwestorom, podejmującym decyzje na tak zmiennym rynku jaki mieliśmy w ostatnich miesiącach? Pierwszą reakcją inwestorów, na…
Czytaj artykuł
fundusze inwestycyjne dla początkujących, wykresy i budynki

Adekwatnie dobrany portfel czyli doradztwo Inwestycyjne

Usługi dostępne w Phinance Zapewniając szeroki dostęp do oferty funduszy inwestycyjnych Phinance dostarcza jednocześnie swoim Klientom usługi doradztwa inwestycyjnego. Dzięki nim selekcja funduszy w portfelu inwestycyjnym Klientów jest adekwatna do ich profilu inwestycyjnego jak również jest na bieżąco dostosowana do bieżących warunków rynkowych. Phinance przedstawia swoim Klientom dwie oferty w tym zakresie, które co bardzo…
Czytaj artykuł
nowa linia biznesowa phinance - oferta energetyczna

Nowa linia biznesowa w Phinance – ENERGIA

Z końcem stycznia 2025 roku w Phinance oficjalnie wystartowała nowa linia biznesowa – Energia. To odpowiedź na rosnące potrzeby naszych klientów w zakresie świadomego i efektywnego zarządzania energią, zarówno w sektorze indywidualnym, jak i biznesowym. Do realizacji tego ambitnego projektu zaprosiliśmy doświadczony zespół N-Energia – firmę, która od lat buduje świadomość energetyczną wśród przedsiębiorców, dając…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Aplikuj
teraz
Bezpłatna
konsultacja