20 lat Phinance! Jubileusz, którego nic nie zapowiadało!

22 września 2023

Phinance istnieje na rynku już od 20 lat! Także dla nas jest to ogromne zaskoczenie i powód do dumy. Z firmy, która swój początek miała w mieszkaniu Olgi i Filipa Jacków, a wyrosła wyłącznie z marzeń i aspiracji, dziś jesteśmy organizacją tworzoną przez ponad 1000 osób, która stale, z roku na rok rośnie. Z czego dumne jest Phinance w momencie tego wyjątkowego jubileuszu? Jakie mamy plany na przyszłość?

Phinance, dawniej Efect, rozpoczęło swoją działalność 20 lat temu w Poznaniu. Firma zaczynała od sprzedaży ubezpieczeń na życie i systematycznie rozwijała portfolio oferowanych produktów. Jak mówi Olga Jacek - prezes Phinance - nie było w tym wielkich wizji, ani tym bardziej kapitału: była miłość pary, która wokół niej próbowała zbudować swoje zawodowe życie i bezpieczeństwo finansowe.

Phinance w liczbach – statystyka naszego sukcesu

Efekty transformacji z małej, kilkuosobowej firmy do naprawdę dużej organizacji są imponujące.

Dziś Phinance to:

· Ponad 1000 Doradców Finansowych działających na terenie całego kraju

· 45 biur

· 384 osoby na stanowiskach managerskich

· Ponad 570 tys. klientów

· Ponad 120 tys. kontraktów podpisanych w 2021r.

Każdego dnia nasi Doradcy docierają do nowych klientów, a firma regularnie poszerza portfolio produktowe. Pozwala nam to rosnąć i rozwijać się razem z naszymi klientami, którzy na kolejnych etapach życia, potrzebują różnych produktów i tej samej – rzetelnej i kompleksowej obsługi.

Klientocentryzm i wieloproduktowość kluczem do budowania silnej marki

„Klientocentryzm oznacza, że nasze działania, jako firmy, skupione są na kliencie, który jest w centrum naszego zainteresowania mówi Olga Jacek, prezes Phinance. Udowodniliśmy, że ustawienie firmy wokół klienta ma nie tylko sens z perspektywy odpowiedzialności społecznej biznesu, nie jest tylko modnym hasłem, ale również ma sens komercyjny, biznesowy. Łączy się z nim wieloproduktowość, która wyrosła z potrzeby zaspokojenia wszystkich potrzeb klienta w jednym miejscu. Nie mogłoby to się jednak udać, bez właściwej organizacji pracy wewnątrz zespołu i to, moim zdaniem udało nam się świetnie i stało się jednym z filarów naszego sukcesu.

Oprócz klientocentryzmu i wieloproduktowości, nie mniej ważna jest wspólnota – dodaje Marcin Kaczmarek, Członek Zarządu Phinance. Bez ludzi, bez relacji, to by się z pewnością nie udało. Ten filar, oprócz usługi, którą zawsze chcieliśmy utrzymywać na najwyższym poziomie, to jest coś z czego jestem szczególnie dumny. Nasze wartości nie są deklaratywne, są faktem, który potwierdziliśmy w bardzo wielu sytuacjach, w tym kryzysowych.

https://www.youtube.com/watch?v=_kWmDkF12-s&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fphinance.prowly.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Phinance: plany na przyszłość

Kiedy pyta się mnie o plany na przyszłość, o motywację, o to czy po tylu latach, ten projekt jest dla mnie ciągle interesujący, stwierdzam, że oprócz dumy czuję również odpowiedzialność za ogromną liczbę osób, które są z nami w tym projekcie - mówi Marcin KaczmarekTa odpowiedzialność jest czymś, co wspiera nas w kryzysach, dodaje mocy do ustawicznego rozwoju. Wierzę, że nie tylko nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ale nawet jeszcze dobrze się nie rozgrzaliśmy. Wiele przed nami i bardzo się na to cieszę.

Utrzymanie integracji firmy, wspólnych wartości - to nasze wyzwanie na najbliższe lata - dodaje Olga Jacek. Badania pokazują, że młode pokolenie to wartości właśnie stawia bardzo wysoko w hierarchii swoich potrzeb. Dziś nie liczą się tylko pieniądze, ale również to jak czujemy się w zespole, jakie kontakty społeczne są naszym udziałem. Stawiając na rozwój społeczności, zwłaszcza w tak dużym przedsiębiorstwie, musimy bacznie obserwować, czy nie tracimy tego, z czego jesteśmy tak dumni, czyli wspólnoty właśnie.

https://www.youtube.com/watch?v=dVyhcWvu1uo

Życzenia dla Phinance

Czego życzą nam z okazji jubileuszu nasi partnerzy?

„Życzymy sukcesów, powodzenia w podejmowanych przedsięwzięciach i szerokich perspektyw rozwoju w kolejnych latach. Jednocześnie dziękujemy za dotychczasową współpracę̨ i sprzedaż̇ ubezpieczeń́ Grupy PZU. Wierzymy w dynamiczny rozwój, możliwość́ dalszego pogłębiania i umacniania wzajemnych relacji, które w najbliższym czasie przełożą̨ się na jeszcze lepsze wyniki sprzedażowe.

Marcin Sroka , Maciej Woliński Grupa PZU

Dwie dekady działalności w rytmie nieustannego wzrostu to dowód ogromnego zaangażowania, elastyczne adaptowanie się do intensywnie zmieniającego się rynku i wysokich umiejętności zarządzania zmianą.

W imieniu swoim i ERGO Hestii serdecznie Państwu gratuluję i życzę kolejnych, wspaniałych lat. Niech ten jubileusz będzie powodem do zadowolenia z dotychczasowych dokonań i jednocześnie motywacją do stawiania kolejnych odważnych odważnych kroków na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Justyna Wajs

Ergo Hestia

Czego życzyć komuś, kto wszystko ma? Chyba tylko tego, żeby Wam nikt nie przeszkadzał w robieniu tego, co umiecie i robicie najlepiej. A jeśli na horyzoncie pojawią się jakieś przeszkody, życzę Wam, abyście każdą taką niespodziankę traktowali jak wyzwanie, z którego – w co nie wątpię - wyjdziecie jeszcze mocniejsi! Phinance to moja najciekawsza przygoda zawodowa od początku współpracy z bankami i pośrednikami. Nigdzie nie znalazłam tak fantastycznych osobowości, jak w Waszej firmie. Nigdy też nikt nie dostarczył mi tyle pozytywnej energii. Olga znalazła świetne określenie na to, czym jest Phinance – Ubuntu.Bo tak faktycznie jest - szacunek, lojalności i troska o innych jest podstawą budowania przez Was relacji z partnerami i klientami. Dzięki temu jesteście i rośniecie.

Często sobie myślę pracując z Wami: „Jestem, bo Wy jesteście” i za to Wam dziękuję̨!

Monika Woźniak, dyrektor ds. rozwoju biznesu Aegon

Zapraszamy do kontaktu! 

Powiązane artykuły

Kierunki i perspektywy rozwoju rynku agencyjnego

W dniach 2-3 października 2024 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się 2 edycja Konferencji EKF Ubezpieczenia: Sprzedaż, Innowacje i Ryzyko. To bardzo ważne wydarzenie gromadzące przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego, w trakcie którego dyskutowano o obecnym stanie branży, wyzwaniach i oczywiście kierunkach rozwoju. W trakcie tego wydarzenia miał miejsce twórczy i zmuszający do refleksji…
Czytaj artykuł
Polski złoty wartość 2024

Polski rynek akcji pod lupą: Kino vs. rzeczywistość

Jaka jesień czeka inwestorów? Na pierwszym planie widzimy kilka czynników, które wpłyną w najbliższych tygodniach na na rynek akcji, obligacji, surowców i walut. To oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych w USA i w Europie, popyt na ETF-y amerykańskich spółek IT, słabnąca polska waluta oraz zakup złota przez banki centralne. AKCJE Zwrócono mi delikatnie uwagę, czy…
Czytaj artykuł

Seminarium Phinance 2024: sukcesy i nowe cele

Resort Arche Cukrownia okazał się idealną scenerią dla naszego corocznego spotkania, podczas którego podsumowaliśmy wspólne sukcesy i spojrzeliśmy w przyszłość. Całe wydarzenie, z dwoma uroczystymi Galami, trwało aż 3 dni pełne świetnej zabawy. Towarzyszyło nam również 12 partnerów biznesowych. Liczby, wyróżnienia, plany Gala awansów: Wręczyliśmy 44 awanse, w tym 7 na prestiżowe stanowisko Starszego Partnera.…
Czytaj artykuł

Rewolucja na rynku pracy. Czy „Phinance” wyprzedził epokę?

Polacy i Polki średnio spędzają w pracy od blisko 40 do ponad 43 godzin w tygodniu, co czyni nas jednym z najbardziej zapracowanych narodów Europy. Tempo w jakim obecnie rządzący odwracają się od kolejnych obietnic wyborczych nie nastraja optymistycznie. Jedną z obietnic na 100 dni było skrócenie do 35 h tygodnia pracy. W dobie cyfryzacji i…
Czytaj artykuł

Kredyty hipoteczne w Polsce: stałoprocentowe kontra zmiennoprocentowe – co wybrać?

Kredyty hipoteczne są jednym z kluczowych produktów finansowych dostępnych na polskim rynku. Obecnie Polacy mogą wybierać pomiędzy kredytami o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Z danych Związku Banków Polskich i Centrum AMRON wynika, że kredyty o stałym oprocentowaniu biją rekordy popularności. Jednak czy ten wybór zawsze jest najlepszy? Kredyt o zmiennym oprocentowaniu Kredyty o zmiennym oprocentowaniu…
Czytaj artykuł
budżet Polski nowy rząd 2025

Projekt budżetu czyli to nie dziura to przepaść

O projekcie budżetu na następny rok, analitycy państwowego banku, którzy słyną z wesołej propagandy sukcesu, napisali: cyt. „Zaskakujący budżet”. Dla młodych przedsiębiorców, czy w ogóle dla sektora prywatnego, trudno tam szukać benefitów. Rząd ma zamiar wydać na publiczną ochronę zdrowia 222 mld złotych. To o 30 mld złotych więcej niż w tym roku. Nikt nie…
Czytaj artykuł
budżet Polski 2025 komentarz eksperta

Rekordy w złocie i w obligacjach detalicznych

Polski złoty najmocniejszy od 2008 roku, rekordy w zakupie złota i obligacji detalicznych oraz zaskakujący projekt budżetu na 2025 rok. Dowiedz się, co przyniesie wrzesień na rynku inwestycji. AKCJE Nie kocha polskiego rynku światowa finansjera. Ileż to razy, komentarz dotyczący perspektyw dla polskich akcji, zaczynałem od przykrego stwierdzenia, że wyznaczające trendy na światowych rynkach, międzynarodowe…
Czytaj artykuł

Jak wygląda polski rynek nieruchomości premium i jakie są jego perspektywy rozwoju?

Na polskim rynku nieruchomości premium w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój inwestycyjny. Segment nieruchomości premium obejmuje ekskluzywne apartamenty, penthouse’y, wille oraz luksusowe rezydencje. Pomimo początku swego rozwoju w Polsce, rynek nieruchomości premium przyjął się naprawdę świetnie i można śmiało stwierdzić, że będzie stawał się coraz bardziej popularnym i pożądanym. Mimo tego, iż kraje Europy…
Czytaj artykuł

Zobacz również

Bezpłatna
konsultacja