20 lat Phinance! Jubileusz, którego nic nie zapowiadało!

22 września 2023

Phinance istnieje na rynku już od 20 lat! Także dla nas jest to ogromne zaskoczenie i powód do dumy. Z firmy, która swój początek miała w mieszkaniu Olgi i Filipa Jacków, a wyrosła wyłącznie z marzeń i aspiracji, dziś jesteśmy organizacją tworzoną przez ponad 1000 osób, która stale, z roku na rok rośnie. Z czego dumne jest Phinance w momencie tego wyjątkowego jubileuszu? Jakie mamy plany na przyszłość?

Phinance, dawniej Efect, rozpoczęło swoją działalność 20 lat temu w Poznaniu. Firma zaczynała od sprzedaży ubezpieczeń na życie i systematycznie rozwijała portfolio oferowanych produktów. Jak mówi Olga Jacek - prezes Phinance - nie było w tym wielkich wizji, ani tym bardziej kapitału: była miłość pary, która wokół niej próbowała zbudować swoje zawodowe życie i bezpieczeństwo finansowe.

Phinance w liczbach – statystyka naszego sukcesu

Efekty transformacji z małej, kilkuosobowej firmy do naprawdę dużej organizacji są imponujące.

Dziś Phinance to:

· Ponad 1000 Doradców Finansowych działających na terenie całego kraju

· 45 biur

· 384 osoby na stanowiskach managerskich

· Ponad 570 tys. klientów

· Ponad 120 tys. kontraktów podpisanych w 2021r.

Każdego dnia nasi Doradcy docierają do nowych klientów, a firma regularnie poszerza portfolio produktowe. Pozwala nam to rosnąć i rozwijać się razem z naszymi klientami, którzy na kolejnych etapach życia, potrzebują różnych produktów i tej samej – rzetelnej i kompleksowej obsługi.

Klientocentryzm i wieloproduktowość kluczem do budowania silnej marki

„Klientocentryzm oznacza, że nasze działania, jako firmy, skupione są na kliencie, który jest w centrum naszego zainteresowania mówi Olga Jacek, prezes Phinance. Udowodniliśmy, że ustawienie firmy wokół klienta ma nie tylko sens z perspektywy odpowiedzialności społecznej biznesu, nie jest tylko modnym hasłem, ale również ma sens komercyjny, biznesowy. Łączy się z nim wieloproduktowość, która wyrosła z potrzeby zaspokojenia wszystkich potrzeb klienta w jednym miejscu. Nie mogłoby to się jednak udać, bez właściwej organizacji pracy wewnątrz zespołu i to, moim zdaniem udało nam się świetnie i stało się jednym z filarów naszego sukcesu.

Oprócz klientocentryzmu i wieloproduktowości, nie mniej ważna jest wspólnota – dodaje Marcin Kaczmarek, Członek Zarządu Phinance. Bez ludzi, bez relacji, to by się z pewnością nie udało. Ten filar, oprócz usługi, którą zawsze chcieliśmy utrzymywać na najwyższym poziomie, to jest coś z czego jestem szczególnie dumny. Nasze wartości nie są deklaratywne, są faktem, który potwierdziliśmy w bardzo wielu sytuacjach, w tym kryzysowych.

https://www.youtube.com/watch?v=_kWmDkF12-s&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fphinance.prowly.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Phinance: plany na przyszłość

Kiedy pyta się mnie o plany na przyszłość, o motywację, o to czy po tylu latach, ten projekt jest dla mnie ciągle interesujący, stwierdzam, że oprócz dumy czuję również odpowiedzialność za ogromną liczbę osób, które są z nami w tym projekcie - mówi Marcin KaczmarekTa odpowiedzialność jest czymś, co wspiera nas w kryzysach, dodaje mocy do ustawicznego rozwoju. Wierzę, że nie tylko nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ale nawet jeszcze dobrze się nie rozgrzaliśmy. Wiele przed nami i bardzo się na to cieszę.

Utrzymanie integracji firmy, wspólnych wartości - to nasze wyzwanie na najbliższe lata - dodaje Olga Jacek. Badania pokazują, że młode pokolenie to wartości właśnie stawia bardzo wysoko w hierarchii swoich potrzeb. Dziś nie liczą się tylko pieniądze, ale również to jak czujemy się w zespole, jakie kontakty społeczne są naszym udziałem. Stawiając na rozwój społeczności, zwłaszcza w tak dużym przedsiębiorstwie, musimy bacznie obserwować, czy nie tracimy tego, z czego jesteśmy tak dumni, czyli wspólnoty właśnie.

https://www.youtube.com/watch?v=dVyhcWvu1uo

Życzenia dla Phinance

Czego życzą nam z okazji jubileuszu nasi partnerzy?

„Życzymy sukcesów, powodzenia w podejmowanych przedsięwzięciach i szerokich perspektyw rozwoju w kolejnych latach. Jednocześnie dziękujemy za dotychczasową współpracę̨ i sprzedaż̇ ubezpieczeń́ Grupy PZU. Wierzymy w dynamiczny rozwój, możliwość́ dalszego pogłębiania i umacniania wzajemnych relacji, które w najbliższym czasie przełożą̨ się na jeszcze lepsze wyniki sprzedażowe.

Marcin Sroka , Maciej Woliński Grupa PZU

Dwie dekady działalności w rytmie nieustannego wzrostu to dowód ogromnego zaangażowania, elastyczne adaptowanie się do intensywnie zmieniającego się rynku i wysokich umiejętności zarządzania zmianą.

W imieniu swoim i ERGO Hestii serdecznie Państwu gratuluję i życzę kolejnych, wspaniałych lat. Niech ten jubileusz będzie powodem do zadowolenia z dotychczasowych dokonań i jednocześnie motywacją do stawiania kolejnych odważnych odważnych kroków na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Justyna Wajs

Ergo Hestia

Czego życzyć komuś, kto wszystko ma? Chyba tylko tego, żeby Wam nikt nie przeszkadzał w robieniu tego, co umiecie i robicie najlepiej. A jeśli na horyzoncie pojawią się jakieś przeszkody, życzę Wam, abyście każdą taką niespodziankę traktowali jak wyzwanie, z którego – w co nie wątpię - wyjdziecie jeszcze mocniejsi! Phinance to moja najciekawsza przygoda zawodowa od początku współpracy z bankami i pośrednikami. Nigdzie nie znalazłam tak fantastycznych osobowości, jak w Waszej firmie. Nigdy też nikt nie dostarczył mi tyle pozytywnej energii. Olga znalazła świetne określenie na to, czym jest Phinance – Ubuntu.Bo tak faktycznie jest - szacunek, lojalności i troska o innych jest podstawą budowania przez Was relacji z partnerami i klientami. Dzięki temu jesteście i rośniecie.

Często sobie myślę pracując z Wami: „Jestem, bo Wy jesteście” i za to Wam dziękuję̨!

Monika Woźniak, dyrektor ds. rozwoju biznesu Aegon

Zapraszamy do kontaktu! 

Powiązane artykuły

komentarz rynkowy lipiec 2024 Phinance

Chiny hamują cenę ropy, a EBC stymuluje gospodarkę. KGHM rośnie, choć miedź po rekordach tanieje. Jakie są prognozy na lipiec?

W lipcowym komentarzu poruszamy wyjątkowo dużo ważnych ekonomicznie kwestii. Wyniki wyborów we Francji wpłyną na lipcowe notowania, podobnie jak dane makro z USA w połowie miesiąca. Zwiększająca się szansa na obniżkę stóp w USA może prowadzić do deprecjacji dolara i umocnienia złotego. Plany wprowadzenia spółki Żabka Polska na giełdę i wycena sięgająca do 8 mld…
Czytaj artykuł
Żabka na giełdzie: Jakie będą skutki finansowe dla inwestorów?

Oferta pierwotna na polskim rynku kapitałowym: Żabka skacze na giełdę

Przerwa w meczu trwa tylko 15 minut. To wystarczający czas, żeby zdążyć zaopatrzyć się w napoje chłodzące w sklepieza rogiem. Jaki sklep/ przychodzi statystycznemu konsumentowi w takim wypadku do głowy…? W większości wypadków będzie to Żabka. Pora przypomnieć sobie zasady wprowadzania spółki na giełdę, bo najprawdopodobniej czeka nas we wrześniu duże IPO. Żabka wskoczy na…
Czytaj artykuł
inwestycja w grunt - klucz do dywersyfikacji inwestycji?

Odkryj tajemnicę zyskownej dywersyfikacji: inwestowanie w ziemię!

Dywersyfikacja stanowi niewątpliwie jedną z podstawowych zasad inwestowania. Chroni ona inwestorów, pozwalając na zmniejszenie ryzyka inwestycji. Nie od dziś wiadomo, że przysłowiowe postawienie wszystkiego na jedną kartę nie wróży w inwestowaniu nic dobrego, a jedynie prowadzi do podejmowania zbyt wysokiego ryzyka, zupełnie niewspółmiernego do możliwych do osiągnięcia korzyści. Stąd też o dywersyfikacji mówią wszyscy –…
Czytaj artykuł
NVIDIA: Rewolucja ai czy kolejna bańka spekulacyjna

NVIDIA: Nowa rewolucja czy kolejna bańka spekulacyjna?

Wydaje się, że o fenomenie sztucznej inteligencji, o najpopularniejszej spółce na świecie napisano już prawie wszystko. Rozważmy przyszłość tej amerykańskiej spółki, na dwóch skrajnych biegunach. Fundamentalne wartości czy spekulacja? Jedni uważają, że za NVIDIĄ stoją fundamentalne wartości, więc wzrost wartości spółki (2,8 bln dol.), nawet w tym niespotykanym tempie, jest fundamentalnie (ekonomicznie) uzasadniony i w…
Czytaj artykuł

Rynki akcji na rekordowych wzrostach, ale pojawiają się sygnały ostrzegawcze

Indeks VIX, który mierzy oczekiwaną zmienność rynku, jest na rekordowo niskim poziomie. Wojna handlowa USA-Chiny i rosnące napięcia geopolityczne mogą stanowić zagrożenie dla dalszych wzrostów. Dużo zmian widać też w cenach surowców. Miedź drożeje ze względu na rosnący popyt ze strony infrastruktury AI. Natomiast powodem wzrostu cen złota i srebra są obawy o inflację i…
Czytaj artykuł
sto lat złotówki - jakie są perspektywy na przyszłość

Sto lat Złotego: perspektywy na przyszłość

Minęło równo sto lat od wprowadzenia do obiegu złotówki. Ta zacna historyczna okoliczność niech będzie pretekstem do określenia teraźniejszych perspektyw dla rodzimej waluty. Historia złotego Mało brakowało, a „złoty” nie byłby „złotym”, a… „lechem”. Można by podejrzewać ministra Władysława Grabskiego o profetyczne zdolności. Po odzyskaniu niepodległości 5 lutego 1919 roku minister skarbu wydał dekret zapowiadający…
Czytaj artykuł
Sztuczna inteligencja i jej wpływ na rynek pracy

Sztuczna inteligencja a rynek pracy: Jak “AI” zrewolucjonizuje rynek?

Wprowadzenie Godzina poranna. Telewizja biznesowa. Rozmowa prowadzącego z dwoma Gośćmi porannego programu: „Panowie. Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której jedna sztuczna inteligencja zadaje pytanie, a dwie inne sztuczne inteligencje w formie pozorowanego sporu na nie odpowiadają…? A my w tym czasie pilibyśmy kawę…” Automatyzacja procesów i rosnące znaczenie sztucznej inteligencji Automatyzacja procesów, rosnące znaczenie robotów…
Czytaj artykuł
akcje na giełdzie - ocena perspektywy na przyszłość

Złoty czas surowców i hossa na rynku akcji, a jak zachowają się stopy procentowe?

Po oszałamiającym kwietniu, gdy rynki finansowe wciąż zaliczają wzrosty, nadchodzi czas na refleksję nad tym, co przyniesie maj. Co kolejne miesiące przyniosą na giełdzie i czy obligacje stają się obszarem zwiększonego zainteresowania inwestorów? Jednocześnie surowce nadal pozostają w tendencji wzrostowej, gdzie upatrujemy teraz główne szanse, a gdzie kryją się potencjalne zagrożenia? Wszystko to skłania do…
Czytaj artykuł

Zobacz również