Idea inwestycji zrównoważonych opartych na idei ESG jest dominującym trendem pośród niemal wszystkich asset managerów na świecie, w Europie i także w Polsce.

Zobaczmy zatem w jakim stopniu ta idea transponuje się na liczby. To one bowiem bez zbędnego komentarza oddają istotę zainteresowania społecznie i ekologicznie odpowiedzialną działalnością inwestycyjną. 

Na polskim rynku działa obecnie 39 towarzystw funduszy inwestycyjnych (dalej TFI), w których zgromadzonych jest 273 mld zł (z czego 152 mld zł w FIO i SFIO) – wg stanu na koniec lutego 2023. Aktywa te zgromadzone są w 1093 funduszach (z czego 654 to fundusze FIO i SFIO).

Jak na tym tle wyglądają inwestycje ESG?

Otóż fundusze typu ESG (odpowiedzialnego inwestowania) oferowane są dzisiaj jedynie przez 9 TFI. Są nimi:

§ VIG / C-QUADRAT TFI [w ofercie Phinance]

§ UNIQA TFI [w ofercie Phinance]

§ Generali Investments TFI [w ofercie Phinance]

§ TFI Allianz Polska

§ Amundi Polska TFI

§ NN Investment Partners TFI

§ Pekao TFI

§ PKO TFI

§ Santander TFI

W ofercie Phinance dostępne są fundusze ze stajni VIG / C-QUADRAT TFI, UNIQA TFI oraz Generali Investments TFI.

Łączna liczba funduszy z emblematem ESG (wg stanu na koniec lutego 2023) wynosiła 21 (zaledwie 3,2% całej oferty FIO i SFIO w Polsce), zaś zgromadzone w nich aktywa nie przekraczały 4 mld zł (dokładnie 3,96 mld zł), co stanowi 2,6% aktywów zgromadzonych w FIO i SFIO.

Struktura liczby i wartość i aktywów funduszy ESG wg poszczególnych klas aktywów przedstawia się następująco:

Tabela 1:

Aktywa funduszy ESG w Polsce zdominowane są przez fundusze akcji (szczególnie akcji zagranicznych) co dobitnie pokazuje Wykres 1.

Liczby pokazują, że jesteśmy dopiero na początku drogi ESG w Polsce, choć sama idea wydaje się już dobrze rozpowszechniona.

Należy pamiętać, że wybór funduszy typu ESG nie wyklucza możliwości realizacji polityki inwestycyyjnej funduszy zmierzającej do pomnażania wartości zgromadzonego kapitału. Fundusze te adekwatnie do klasy aktywów niosą ze sobą  adekwatne ryzyko inwestycyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą funduszy ESG na platformie PhiMarket [market.phinance.pl], tj:

§ VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)

§ UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)

§ Generali Akcji Ekologicznych (Generali Fundusze SFIO)