O mnie:

Młoda doradczyni finansowa- profesjonalistka, która posiada wiedzę zarówno z zakresu finansów, jak i umiejętności związane z marketingiem. Jest to połączenie dwóch dziedzin, które umożliwia mi kompleksowe podejście do doradztwa finansowego dla klientów.

Oto kilka aspektów, dzięki którym się wyróżniam:

• Kompleksowe podejście: Dzięki połączeniu wiedzy finansowej i marketingowej oferuje kompleksowe podejście do doradztwa finansowego. Nie tylko analizuje sytuację finansową klienta, ale również badam i uwzględniam aspekty rynkowe, cele klienta, a nawet strategie marketingowe, aby opracować spersonalizowane i skuteczne plany finansowe*.

*Planowanie finansowe: Pomagam klientom w opracowaniu spersonalizowanych planów finansowych, które uwzględniają ich cele i sytuację finansową. Analizuje dochody, wydatki, zadłużenie i aktywa klienta, aby stworzyć strategię oszczędzania, inwestowania, planowania emerytalnego i zarządzania długiem. Celem jest optymalizacja zarządzania finansami klienta i pomaganie mu w osiągnięciu stabilności finansowej.

•  Jestem elastyczna i potrafię dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów. Jestem otwarta na nowe trendy i innowacje w branży finansowej, co pozwala mi na świadczenie usług na najwyższym poziomie.

• Jestem napędzana pasją do pomagania innym w osiąganiu ich celów finansowych. Zależy mi na dobru klienta i staram się znaleźć najlepsze rozwiązania, które będą dopasowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej każdego klienta.

• Stałe doskonalenie zawodowe: zdaję sobie sprawę, że ciągłe doskonalenie zawodowe jest kluczem do sukcesu. Dlatego angażuje się w różne szkolenia, seminaria i programy rozwojowe, aby poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie finansów.

Sprawdź w czym mogę Ci pomóc:

 optymalizacja lub zawarcie nowych umów finansowych tj:

• ubezpieczenia na życie
• ubezpieczenia emerytalne
• umowy zabezpieczające przyszłość dzieci
• ubezpieczenia majątkowe,
• ubezpieczenia zdrowotne,
• ubezpieczenia NNW,
• ubezpieczenia grupowe,
• kredyty hipoteczne,
• kredyty gotówkowe,
• leasingi,
• kredyty firmowe,
• programy inwestycyjne,
• tworzeniu planów finansowych

„Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły” – John C. Maxwell.