Oliwia Pytlak

Ul. Królowej Korony Polskiej 25, LOK. 220
70-486 Szczecin

O mnie:

Młoda doradczyni finansowa- profesjonalistka, która posiada wiedzę zarówno z zakresu finansów, jak i umiejętności związane z marketingiem. Jest to połączenie dwóch dziedzin, które umożliwia mi kompleksowe podejście do doradztwa finansowego dla klientów.



Oto kilka aspektów, dzięki którym się wyróżniam:

  • Kompleksowe podejście: Dzięki połączeniu wiedzy finansowej i marketingowej oferuje kompleksowe podejście do doradztwa finansowego. Nie tylko analizuje sytuację finansową klienta, ale również badam i uwzględniam aspekty rynkowe, cele klienta, a nawet strategie marketingowe, aby opracować spersonalizowane i skuteczne plany finansowe*.

*Planowanie finansowe: Pomagam klientom w opracowaniu spersonalizowanych planów finansowych, które uwzględniają ich cele i sytuację finansową. Analizuje dochody, wydatki, zadłużenie i aktywa klienta, aby stworzyć strategię oszczędzania, inwestowania, planowania emerytalnego i zarządzania długiem. Celem jest optymalizacja zarządzania finansami klienta i pomaganie mu w osiągnięciu stabilności finansowej.

  •  Jestem elastyczna i potrafię dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów. Jestem otwarta na nowe trendy i innowacje w branży finansowej, co pozwala mi na świadczenie usług na najwyższym poziomie.

 

  • Jestem napędzana pasją do pomagania innym w osiąganiu ich celów finansowych. Zależy mi na dobru klienta i staram się znaleźć najlepsze rozwiązania, które będą dopasowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej każdego klienta.

 

  • Stałe doskonalenie zawodowe: zdaję sobie sprawę, że ciągłe doskonalenie zawodowe jest kluczem do sukcesu. Dlatego angażuje się w różne szkolenia, seminaria i programy rozwojowe, aby poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie finansów.


Sprawdź w czym mogę Ci pomóc:

 optymalizacja lub zawarcie nowych umów finansowych tj:

  • ubezpieczenia na życie
  • ubezpieczenia emerytalne
  • umowy zabezpieczające przyszłość dzieci
  • ubezpieczenia majątkowe,
  • ubezpieczenia zdrowotne,
  • ubezpieczenia NNW,
  • ubezpieczenia grupowe,
  • kredyty hipoteczne,
  • kredyty gotówkowe,
  • leasingi,
  • kredyty firmowe,
  • programy inwestycyjne,
  • tworzeniu planów finansowych

„Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły” – John C. Maxwell.

 

Zamów bezpłatną konsultację

oliwia.pytlak@phinance.pl

Powiązane artykuły

Obniżki stóp procentowych, rekordowe dywidendy i kurs złotego w cieniu zarzutów dla prezesa NBP

Historycznie najwyższe wypłaty dywidend i zbliżające się zmiany wysokości stóp procentowych - czego w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się na rynkach inwestycyjnych? AKCJE Z perspektywy scenariusza bazowego, zakładanego na początku roku dla notowań akcji na giełdach, oddalające się w USA obniżki stóp procentowych, to bardzo dobra wiadomość. Coraz bardziej widoczna staje się możliwość dalszych wzrostów…
Czytaj artykuł

Hipoteka a zwrot prowizji bankowej: Jak odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

Prowizja bankowa to opłata za korzystanie z usług instytucji. Zaciągając kredyt hipoteczny, często musimy zapłacić za rozpatrzenie wniosku, uruchomienie kredytu albo spłatę zobowiązania przed terminem. Przepisy umożliwiają kredytobiorcy odzyskanie części prowizji, jeśli spłaca zobowiązanie wcześniej. Jak uzyskać zwrot od banku? Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę – przepisy W Polsce kwestie związane z kredytem hipotecznym reguluje…
Czytaj artykuł
dywidenda a procedury walnego zgromadzenia 2024

Wiosenne porządki z nadzieją na letnie zbiory – rzecz o dywidendzie

Na giełdzie trwa hossa, zapowiadająca rekordowe wyniki spółek. Warto przypomnieć sobie więc, zasady podziału zysków dla akcjonariuszy w formie dywidendy. Przygotować się do letnich zbiorów porządkując terminy i zasady na jakich podstawowe prawo akcjonariuszy czyli dywidenda jest realizowane.  Dywidenda kojarzy się z wypłatą pieniędzy i taką formę przybiera w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Dywidendy…
Czytaj artykuł
Program mieszkanie na start - nowy projekt rządowy 2024

Program Mieszkanie na start: Nowy rządowy projekt zastępujący Bezpieczny kredyt 2 proc. – Jakie są jego założenia?

Warunki kredytu Mieszkanie na start Program Mieszkanie na start polega na dopłatach do rat kredytu. Ich wysokość ma być zależna od wielkości gospodarstwa domowego i naliczana do ustalonego poziomu kapitału. Program nie zakłada limitu wysokości kredytu, a dotacje mają obowiązywać przez 10 lat. Środki będzie można przeznaczyć na: zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego z rynku…
Czytaj artykuł

Otrzymaliśmy wyróżnienie w prestiżowym plebiscycie Orły Ubezpieczeń

Jesteśmy niezmiernie dumni z ogłoszenia, że nasza firma została uhonorowana w ramach renomowanego programu Orły Ubezpieczeń. Plebiscyt ten został stworzony z myślą o wyróżnieniu najlepszych firm na rynku, które nie tylko osiągają doskonałość w świadczeniu usług, ale także wyznaczają nowe standardy jakości i innowacji. Orły Ubezpieczeń to nie tylko nagroda, ale przede wszystkim wyraz uznania…
Czytaj artykuł

Hossa uratowana, złoty pójdzie w górę – czy to złota wiosna dla inwestorów?

Na runku akcji, po ogłoszeniu wyników spółki INVIDIA, widać wyraźny optymizm. Za to obligacje surowce trzymają się na równym poziomie. A co z rynkiem walut? Czy pieniądze, które już za chwilę mają popłynąć szerokim strumieniem z KPO wpłyną na kurs złotego? AKCJE Niespodziewanie piękna wiosenna pogoda w lutym sprzyjała doskonałym nastrojom na polskiej giełdzie. Na…
Czytaj artykuł

Prognoza dla aktywów finansowych na 2024 r.

Zwykle początek roku stoi pod znakiem prognozowania dla poszczególnych aktywów w portfelach (złośliwi nazywają proces ten „wróżeniem z fusów”). Nie jest przecież zabronione spróbować ocenić perspektywy dla instrumentów finansowych, mając nie co więcej danych bo będąc po otwarciu roku i parę kaw w Nowym Roku już zaliczonych… Zaczynając od akcji w scenariuszu bazowym (obarczonym największym…
Czytaj artykuł

Jak długo jeszcze potrwa karnawał na rynkach?

Podczas gdy karnawał trwa jeszcze w najlepsze rynki akcji i obligacji świętują rekordowe wzrosty. Co z walutami i surowcami? Kiedy możemy spodziewać się zmian? AKCJE Tak się złożyło, że 14 lutego bieżącego roku mamy dwa święta. Walentynki i Środę Popielcową. Niektórzy będą mieli wesołe święto zakochanych inni raczej smutną w swej wymowie środę. Tak i…
Czytaj artykuł

Zobacz również