O mnie:

Członek zespołu doradców we wrocławskim oddziałe Phinance S.A.

Uzyskałem tytuły magistra Ekonomii, Historii i Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie obecnie, w ramach doktoratu prowadzę badania z zakresu metodologii nauk społecznych i humanistycznych.

Udzielam osobistego doradztwa finansowego w obszarach optymalizacji budżetów domowych, ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, ubezpieczeń na życie, kredytów hipotecznych i gotówkowych, planowania przyszłości finansowej.

Przyjmuję, że profesjonalna usługa doradztwa opiera się na trzech filarach:

I KOMPETENCJA

Wychodzę z założenia, że dobry doradca powinien nie tylko posiadać ekspercką wiedzę, ale także się nią dzielić. Moim klientom wyjaśniam konstrukcję instrumentów finansowych, wskazuję zagrożenia ukryte w niewłaściwie dobranych umowach oraz zapewniam gruntowną analizę rynku. Wykorzystując ustalenia psychologii ekonomicznej i finansów behawioralnych, wspieram kształtowanie zdrowych nawyków finansowych.

II DIAGNOZA

Elementem niezbędnym dla trafnego wykorzystania wiedzy i kompetencji jest całościowa analiza sytuacji klienta – jego potrzeb i możliwości. Dzięki wnikliwej, holistycznej diagnozie proponuję moim klientom rozwiązania będące indywidualnie dobraną odpowiedzią na ich konkretne problemy. Traktując poszczególne obszary życia finansowego w sposób systemowy, tworzę spójne koncepcje, pozwalające osiągać długodystansowe cele.

III ETYKA

Wiedza i rozpoznanie potrzeb klienta niesie ze sobą odpowiedzialność za zaufanie, jakim klient obdarza doradcę. Uważam, że sprostanie tej odpowiedzialności może się realizować jedynie poprzez zaangażowane i indywidualne podejście do każdego klienta. W relacjach z moimi klientami przyjmuję postawę opartą na empatii i otwartości. Uznając człowieka za najwyższą wartość, pytania – co? i ile? – zastępuję pytaniami – z kim? i dla kogo?