Oferta funduszy otwartych w Phinance - dostęp przez PhiMarket

Pełna oferta w każdej klasie aktywów i poziomie ryzyka

W ślad za Generali Investment, które jako pierwsze wystartowało z końcem 2016 roku w ofercie Phinance w kolejnych latach paleta dostępnych funduszy otwartych była sukcesywnie rozszerzona o rozwiązania z:

§  Ipopema TFI oraz Metlife TFI                                                    (2017 rok)

§  Skarbiec TFI, AgioFunds TFI, Rockbridge TFI oraz BPS TFI            (2018 rok)

§  Investors TFI oraz Superfund TFI                                               (2021 rok)

Dzisiaj oferta dostępnych subfunduszy dostarczana jest przez 8 TFI (logotypy TFI wskazane w stopce artykułu). Łączna liczba wszystkich subfunduszy wynosi 133, przy czym biorąc pod uwagę różne klasy jednostek oraz walutę wyceny ta liczba wzrasta do 176.

Biorąc pod uwagę klasę aktywów struktura oferty Phinance przedstawia się następująco:

§  Fundusze dłużne PLN                                      – 45 subfunfduszy

§  Fundusze akcji polskich                                   – 34 subfundusze

§  Fundusze akcji zagranicznych                           – 33 subfundusze

§  Fundusze absolutnej stopy zwrotu                   – 22 subfundusze

§  Fundusze mieszane polskie                             – 20 subfunduszy

§  Fundusze rynków surowcowych                      – 11 subfunduszy

§  Fundusze dłużne zagraniczne                           – 9 subfunduszy

§  Fundusze mieszane zagraniczne                       – 2 subfudsze

Z uwagi na różnorodność w poszczególnych klasach aktywów zapewniamy tym samym zróżnicowaną dostępność do rozwiązań o różnych poziomach ryzyka w skali SRRI (1-7). 

§  Fundusze o ryzyku 1-2 w skali SRRI                   – 34 subfunfdusze

§  Fundusze o ryzyku 3 w skali SRRI                     – 17 subfunfdusze

§  Fundusze o ryzyku 4 w skali SRRI                     – 24 subfunfdusze

§  Fundusze o ryzyku 5 w skali SRRI                     – 41 subfunfdusze

§  Fundusze o ryzyku 6-7 w skali SRRI                  – 61 subfunfdusze

PhiMarket – nowa platforma dystrybucyjna

Pełna paleta funduszy otwartych w ofercie Phinance dostępna jest za pośrednictwem platformy multifunduszowej PhiMarket [market.phinance.pl] uruchomionej dla Klientów Phinance w styczniu 2021 roku.

Platforma PhiMarket umożliwia między innymi:

• Zdalne otwarcie rejestru przez Doradcę dla Klienta, a więc zdecydowanie zwiększa zasięg terytorialny oferty Phinance.

• Natychmiastowy dostęp Klienta do swoich inwestycji w ramach rejestrów zwykłych, co oznacza pełną transakcyjność (nabycie, zamiana, umorzenie)

• Dostęp do struktury swoich inwestycji w portfelu wg klasy aktywów i ponoszonego ryzyka co daje pełen obraz ekspozycji Klienta na ryzyko.

• Możliwość wielokrotnego wykonania ankiety adekwatności i dopasowania do swojego profilu odpowiedniego rynku docelowego wraz ze wskazaniem pełnej listy funduszy, które są w danym rynku i tym samym są dla niego adekwatne.  

• Pełen podgląd do historii transakcji oraz kalkulacji kosztów (opłata jednorazowa, opłaty bieżące, koszty transakcyjne, koszty dodatkowe).

• Stały dostęp do historycznych stóp zwrotu oraz dokumentów funduszowych (KID, Prospekt Informacyjny).

Partnerzy Phinance w obszarze otwartych funduszy inwestycyjnych:

Grzegorz Kaliszuk

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance S.A.