Praca w sektorze planowania finansowego wymaga od doradcy dużej wiedzy. Obecnie Klient oczekuje przede wszystkim fachowej i merytorycznej porady. Mając świadomość tego, że nowi doradcy mogą nie posiadać wystarczająco miarodajnych wiadomości, Phinance przygotował system szkoleniowy oparty na trzech płaszczyznach: biuro, e-learning oraz centralne szkolenia.
Nad rozwojem każdego z doradcy czuwa jego prowadzący, który wie, czego jego podopieczny potrzebuje najbardziej w danej chwili. Cykl szkoleń w biurze zbudowany jest centralnie i opiera się na procesie pracy. Został stworzony przede wszystkim dlatego, aby wspierać nowego doradcę w pierwszych krokach współdziałania z Klientem.
Drugą płaszczyzną systemu szkoleniowego jest e-learning. W ramach swojego prywatnego konta internetowego doradca otrzymuje pakiet szkoleń procesowych i merytorycznych. Sam dokonuje wyboru tego, co obecnie uważa za niezbędne do rozwijania swoich umiejętności.
Phinance dysponuje swoimi oddziałami w największych miastach w Polsce. Aby dać możliwość dostępu doradcom z całej Polski do szkoleń przeprowadzanych bezpośrednio przez wewnętrzny dział szkoleń Phinance, powstała koncepcja szkoleń centralnych - Centrum Planowania Finansowego. Zjeżdżają się wówczas wszyscy doradcy z całego kraju; kształceni są przez trenerów wewnętrznych doskonale rozumiejących okoliczności, co pozwala na sprawne i klarowne przekazanie całej niezbędnej wiedzy.
Poza tym, że system szkoleń dzieli się na parę płaszczyzn, wyróżnia się w nim kilka poziomów. Nowozatrudnieni doradcy w pierwszej kolejności przeprowadzani są przez CYKL PODSTAWOWY. Rozciąga się on na 6 tygodni pracy, w ramach której zdobywają nie tylko wiedzę procesową, ale także merytoryczną, umożliwiającą im owocną pracę z Klientem.
Ukończywszy pozytywnie cykl podstawowy doradca przechodzi do CYKLU ZAAWANSOWANEGO. Uzyskana wiedza pozwoli na obsługę Klienta na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Cykl zaawansowany nie ma sztywnych ram czasowych, zatem każdy z doradców wybiera to, co w danym momencie uzna za najbardziej potrzebne i niezbędne.
Dla tych, którzy z doskonałymi wynikami zakończyli cykl zaawansowany, przygotowany został CYKL ROZSZERZONY, polegający na szkoleniu przez najlepszych w kraju specjalistów z dziedziny planowania finansowego. Dzięki temu doradcy otrzymają przejrzyście wyłożoną wiedzę na najwyższym poziomie.
Aby cykl szkoleń wyróżniał się spójnością i najwyższym standardem, Phinance współpracowało przy jego tworzeniu z najlepszymi autorytetami w dziedzinie planowania finansowego. Osobą, która w największym stopniu przyczyniła się do zbudowania części merytorycznej, jest prof. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Narzuciwszy wysokie wymogi systemowi szkoleń Phinance, ma pewność, że uczyni on doradcę osobą odpowiednio wykwalifikowaną do współpracy z Klientem.